Executivos de alto escalão de bancos russos buscam, em conversas privadas, um resgate financiado pelo Estado para empréstimos problemáticos

Altos executivos de alguns dos maiores bancos da Rússia discutiram em privado a possibilidade de buscar um resgate financeiro do governo caso os empréstimos inadimplentes persistam. De acordo com pessoas com conhecimento direto das discussões e documentos vistos pela Bloomberg News, pelo menos três bancos sistemicamente importantes analisaram cenários em que poderiam precisar de recapitalização no próximo ano.

essas conversas têm discutido a real situação das carteiras de empréstimos bancários, que, de acordo com eles, é muito pior do que os números oficiais indicam. 

As fontes, citadas anonimamente na reportagem da Bloomberg de quinta-feira por discutirem informações não públicas, disseram que, embora nenhum pedido formal tenha sido feito, a questão é motivo de preocupação para todo o setor bancário russo.

Fontes internas afirmam que os dados oficiais mascaram a gravidade da situação

Segundo fontes familiarizadas com o assunto, avaliações internas em bancos russos comprovam que o volume de ativos do que o divulgado publicamente. Executivos seniores dos bancos estariam avaliando como solicitar apoio do Banco Central da Rússia caso a situação não melhore.

Atualmente, o banco central informa que apenas 4% dos empréstimos corporativos e 10,5% dos empréstimos ao consumidor sem garantia são classificados como inadimplentes ou em atraso há mais de 90 dias. No entanto, fontes internas sugerem que os números reais podem ser significativamente maiores e que os dados estão sendo subnotificados para mascarar o verdadeiro nível de inadimplência.

o Banco Central da Rússia tem incentivado as instituições financeiras a reestruturarem os contratos de crédito em vez de classificarem os empréstimos como inadimplentes. Segundo o banco central, isso ajudará a fortalecer os balanços patrimoniais e dará aos tomadores de empréstimo mais flexibilidade para pagar suas dívidas diante do atual cenário econômico adverso.

Em discurso no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, em 2 de julho, a governadora do Banco Central, Elvira Nabiullina, minimizou os rumores sobre uma crise bancária sistêmica. Ela afirmou que o sistema financeiro russo está “bem capitalizado”, acrescentando que o setor detém 8 trilhões de rublos (US$ 102 bilhões) em reservas de capital.

O banco central está pronto para liberar a reserva de capitaldentpara que os bancos operem temporariamente com índices de adequação de capital mais baixos. Isso poderia ajudá-los a absorver perdas sem sofrerem com déficits de capital. Ainda assim, alguns funcionários não têm certeza se a reserva será suficiente caso o volume de empréstimos inadimplentes exceda as expectativas.

Sberbank e VTB focam na qualidade do crédito

Altos executivos dos dois maiores bancos da Rússia, Sberbank e VTB, compartilham a opinião de que a Rússia possui uma qualidade de crédito "morta". Em uma assembleia de acionistas no mês passado, o CEO do Sberbank, Herman Gref, disse aos presentes para "se prepararem para tempos difíceis", citando uma queda na qualidade da carteira de empréstimos. 

“Já está claro que não será fácil”, continuou Gref, “As empresas precisam cada vez mais reestruturar suas dívidas.”

Segundo demonstrações financeiras IFRS analisadas pelo portal de notícias RBC, os empréstimos hipotecários problemáticos do Sberbank aumentaram 90% entre janeiro e março, totalizando 285 bilhões de rublos (cerca de US$ 3 bilhões). A participação de hipotecas inadimplentes dobrou para 2,6%, atingindo o nível mais alto desde 2022.

Os empréstimos ao consumidor sem garantia e os saldos em atraso no Sberbank também aumentaram 22,5%, para 610 bilhões de rublos, com a participação desses empréstimos subindo de 12,4% para 16,1%. Os empréstimos com atraso superior a 90 dias atingiram o maior patamar em três anos, passando de 9,3% para 10,4%.

Os resultados da RBC indicaram que os empréstimos inadimplentes a pessoas físicas no VTB aumentaram de 3,9% para 4,8% no primeiro trimestre. 

Em maio, o primeiro vice-presidente do banco, Dmitriy Pianov, revelou que o volume de empréstimos inadimplentes de pessoas físicas havia atingido 5%, ou 377 bilhões de rublos. Ele projetou que esse número poderia subir para 6% a 7% até 2026, ainda abaixo do pico de 8% a 10% observado durante a crise financeira de 2014-2016.