Altos ejecutivos de algunos de los bancos más grandes de Rusia han discutido en privado la posibilidad de solicitar un rescate financiado por el gobierno si persisten los préstamos morosos. Según personas con conocimiento directo de las conversaciones y documentos a los que tuvo acceso Bloomberg News, al menos tres bancos de importancia sistémica han evaluado escenarios en los que podrían necesitar recapitalización durante el próximo año.
conversaciones internas se ha discutido la condición real de las carteras de préstamos bancarios, que según ellos es mucho peor que lo que muestran las cifras oficiales.
Las fuentes, citadas anónimamente en el informe de Bloomberg del jueves por discutir información no pública, dijeron que si bien no se ha hecho ninguna solicitud formal, el tema es motivo de preocupación para toda la industria bancaria de Rusia.
Los datos oficiales ocultan lo grave que es la situación, afirman fuentes internas
Según personas familiarizadas con el asunto, las evaluaciones internas de los bancos rusos demuestran que existe un mayor volumen de activos que el que se informa públicamente. Altos ejecutivos bancarios supuestamente están evaluando cómo solicitar apoyo al Banco de Rusia si la situación no mejora.
Actualmente, el banco central informa que solo el 4% de los préstamos corporativos y el 10,5% de los préstamos al consumo sin garantía se clasifican como incobrables o con un vencimiento superior a 90 días. Sin embargo, fuentes internas señalaron que las cifras reales podrían ser significativamente mayores y que se están subestimando los datos para ocultar el verdadero nivel de deterioro de los préstamos.
el Banco de Rusia ha instado a los prestamistas a reestructurar los contratos de crédito en lugar de clasificar los préstamos como morosos. Según el banco central, esto mejorará los balances financieros y brindará a los prestatarios mayor flexibilidad para pagar en las difíciles condiciones económicas actuales.
En su intervención en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo el 2 de julio, la gobernadora del Banco Central, Elvira Nabiullina, restó importancia a los rumores sobre una crisis bancaria sistémica. Afirmó que el sistema financiero ruso está bien capitalizado y añadió que el sector cuenta con 8 billones de rublos (102 000 millones de dólares) en reservas de capital.
El banco central está listo para liberar el colchón de capitaldentpara que los bancos operen temporalmente con ratios de adecuación de capital más bajos. Esto podría ayudarles a absorber pérdidas sin experimentar déficits de capital. Sin embargo, algunos funcionarios no están seguros de que el colchón sea suficiente si el volumen de préstamos incobrables supera las expectativas.
Sberbank y VTB se centran en la calidad crediticia
Los altos ejecutivos de las dos mayores entidades crediticias de Rusia, Sberbank y VTB, respaldan la percepción de que Rusia tiene una calidad crediticia pésima. En una junta de accionistas celebrada el mes pasado, el director ejecutivo de Sberbank, Herman Gref, instó a los asistentes a "prepararse para tiempos difíciles", citando el deterioro de la calidad de la cartera crediticia.
“ Ya está claro que no será fácil ”, continuó Gref, “ las empresas necesitan cada vez más reestructurar sus deudas ”.
Según los estados financieros NIIF revisados por el medio de comunicación RBC, los préstamos hipotecarios en dificultades de Sberbank aumentaron un 90 % entre enero y marzo, alcanzando un total de 285 000 millones de rublos (unos 3 000 millones de dólares). La proporción de hipotecas en dificultades se duplicó hasta el 2,6 %, alcanzando el nivel más alto desde 2022.
Los préstamos al consumo sin garantía y los saldos vencidos en Sberbank también aumentaron un 22,5%, hasta los 610 mil millones de rublos, con un aumento del 12,4% al 16,1% en este tipo de préstamos. Los préstamos con más de 90 días de mora alcanzaron su máximo en tres años, pasando del 9,3% al 10,4%.
Los hallazgos de RBC señalaron que los préstamos minoristas incobrables en VTB aumentaron del 3,9% al 4,8% en el primer trimestre.
En mayo, el primer vicepresidente del banco, Dmitri Pianov, reveló que el volumen de préstamos morosos de particulares había alcanzado el 5%, equivalente a 377 mil millones de rublos. Proyectó que esta cifra podría ascender al 6%-7% para 2026, aún por debajo del pico del 8%-10% registrado durante la crisis financiera de 2014-2016.
