مدراء بنوك روسية كبار يبحثون سراً عن إنقاذ ممول من الدولة للقروض السيئة

ناقش كبار التنفيذيين في بعض أكبر البنوك الروسية سراً طلب إنقاذ ممول من الحكومة إذا استمرت القروض غير المنتظمة. ووفقاً لأشخاص مطلعين مباشرة على المناقشات ومستندات رآها بلومبرغ نيوز، فقد راجع ما لا يقل عن ثلاث بنوك ذات أهمية نظامية سيناريوهات قد تحتاج فيها إلى إعادة رأس المال خلال العام المقبل.

هذه الداخلية المحادثات تقول التقارير إنهم ناقشوا الحالة الحقيقية لمحفظة القروض البنكية، والتي يقولون إنها أسوأ بكثير مما تظهره الأرقام الرسمية. 

وقال المصادر، الذين استشهد بهم بشكل مجهول في تقرير بلومبرغ يوم الخميس لمناقشة معلومات غير عامة، إنه على الرغم من عدم تقديم طلب رسمي، فإن القضية تثير قلق صناعة البنوك بأكملها في روسيا.

البيانات الرسمية تكتم مدى سوء الوضع، وفقاً للمقربين

ووفقاً للأشخاص المطلعين على الأمر، تثبت التقييمات الداخلية في البنوك الروسية وجود حجم أعلى من القروض المتعثرة الأصول مما يتم الإبلاغ عنه علناً. يُفترض أن كبار التنفيذيين في البنوك يقيمون كيفية التعامل مع بنك روسيا للحصول على الدعم إذا لم تتحسن الظروف.

في الوقت الحالي، يبلغ البنك المركزي أن 4% فقط من القروض المؤسسية و10.5% من القروض الاستهلاكية غير المضمونة مصنفة على أنها سيئة أو متأخرة لأكثر من 90 يوماً. لكن المقربين يدّعون أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بشكل كبير، وأن البيانات يتم الإبلاغ عنها بشكل أقل لإخفاء المستوى الحقيقي لتدهور القروض.

ال بنك روسيا شجّع المقرضون حتى الآن على إعادة هيكلة اتفاقيات الائتمان بدلاً من تصنيف القروض على أنها غير منتظمة. ووفقاً للبنك المركزي، سيساعد ذلك في موازنة الميزانيات العمومية نظرياً ومنح المقترضين مزيداً من المرونة للسداد في ظل الظروف الاقتصادية القاسية الحالية.

وتحدثت حاكم البنك المركزي إلفيرا نابوليولينا في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في 2 يوليو، معتبرةً الشائعات حول أزمة بنكية منهجية أمراً غير جدير بالاهتمام. وقالت إن النظام المالي في روسيا "مموّل جيداً"، مضيفةً أن القطاع يحتفظ باحتياطيات رأس مال بقيمة 8 تريليون روبل (102 مليار دولار).

البنك المركزي مستعد لإطلاق الاحتياطي الرأسمالي الكلي للضبط للبنوك للعمل مؤقتاً بنسب كفاية رأس مال أقل. قد يساعدهم ذلك على امتصاص الخسائر دون التعرض لنقص في رأس المال. ومع ذلك، لا يزال بعض المسؤولين غير متأكدين مما إذا كان الاحتياطي كافياً إذا تجاوزت أحجام القروض السيئة التوقعات.

سبيربنك وVTB يركزان على جودة الائتمان

كبار التنفيذيين في أكبر مؤسستين ائتمانية في روسيا، سبيربانك وVTB، يؤيدون الرأي القائل بأن جودة الائتمان في روسيا "ميتة حمراء". وفي اجتماع للمساهمين الشهر الماضي، قال الرئيس التنفيذي لسبيربنك هرمان جريف للحضور "استعدوا للأوقات الصعبة القادمة"، مستشهداً بانخفاض جودة محفظة القروض. 

“من الواضح بالفعل أنه لن يكون الأمر سهلاً،” واصل جريف، "الشركات تحتاج بشكل متزايد إلى إعادة هيكلة ديونها.”

ووفقاً للبيانات المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS) مراجعة التي نشرتها وكالة أنباء RBC، ارتفعت القروض الرهنية المتعثرة في سبيربنك بنسبة 90% بين يناير ومارس، لتصل إلى 285 مليار روبل (حوالي 3 مليارات دولار). تضاعف حصة الرهون المتعثرة لتصل إلى 2.6%، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 2022.

وارتفعت أيضاً القروض الاستهلاكية غير المضمونة في وVTB والأرصدة المتأخرة بنسبة 22.5% لتصل إلى 610 مليار روبل، مع زيادة حصة مثل هذه القروض من 12.4% إلى 16.1%. ووصلت القروض المتأخرة لأكثر من 90 يوماً إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، مرتفعة من 9.3% إلى 10.4%.

ولاحظت نتائج RBC أن القروض الاستهلاكية غير المنتظمة في VTB زادت من 3.9% إلى 4.8% في الربع الأول. 

في مايو، كشف نائب الرئيس الأول للبنك ديمتري بيانوف أن حجم القروض السيئة من الأفراد بلغ 5%، أو 377 مليار روبل. وتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 6%-7% بحلول عام 2026، لا يزال أقل من ذروة 8%-10% التي شوهدت خلال الانكماش المالي في الفترة 2014-2016.