كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك الروسية يسعون سراً للحصول على خطة إنقاذ ممولة من الدولة للقروض المتعثرة

ناقش كبار المسؤولين التنفيذيين في بعض أكبر البنوك الروسية، في جلسات خاصة، إمكانية طلب خطة إنقاذ ممولة من الحكومة في حال استمرار القروض المتعثرة. ووفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات ووثائق اطلعت عليها وكالة بلومبيرغ الإخبارية، فقد راجعت ثلاثة بنوك على الأقل ذات أهمية نظامية سيناريوهات قد تستدعي إعادة رسملتها خلال العام المقبل.

هذه المحادثات الوضع الحقيقي لمحفظات قروض البنوك، والذي يقولون إنه أسوأ بكثير مما تصوره الأرقام الرسمية. 

وقالت المصادر، التي تم الاستشهاد بها بشكل مجهول في تقرير بلومبرج يوم الخميس لمناقشة معلومات غير عامة، إنه على الرغم من عدم تقديم أي طلب رسمي، إلا أن هذه المسألة تثير قلق قطاع البنوك الروسي بأكمله.

يزعم مطلعون أن البيانات الرسمية تخفي مدى سوء الوضع

بحسب مصادر مطلعة، تُثبت التقييمات الداخلية في البنوك الروسية وجود حجم أكبر من الأصول مما هو مُعلن. ويُقال إن كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك يدرسون كيفية التواصل مع بنك روسيا المركزي لطلب الدعم في حال عدم تحسن الأوضاع.

حالياً، تشير تقارير البنك المركزي إلى أن 4% فقط من قروض الشركات و10.5% من قروض المستهلكين غير المضمونة تُصنف على أنها متعثرة أو متأخرة عن السداد لأكثر من 90 يوماً. إلا أن مصادر مطلعة ترجّح أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير، وأن البيانات تُقلل من شأنها لإخفاء المستوى الحقيقي لتعثر القروض.

بنك روسيا المركزي حتى الآن المقرضين على إعادة هيكلة اتفاقيات الائتمان بدلاً من تصنيف القروض على أنها متعثرة. ووفقاً للبنك المركزي، فإن هذا من شأنه أن يُحسّن الميزانيات العمومية ويمنح المقترضين مرونة أكبر في السداد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة.

في كلمتها أمام منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في الثاني من يوليو، قللت محافظ البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، من شأن الحديث عن أزمة مصرفية شاملة. وقالت إن النظام المالي الروسي "يتمتع برأس مال قوي"، مضيفةً أن القطاع يمتلك احتياطيات رأسمالية تبلغ 8 تريليونات روبل (102 مليار دولار).

البنك المركزي مستعدٌّ للإفراج عن احتياطي رأس المالdentالكلي للبنوك لتمكينها من العمل مؤقتًا بنسب كفاية رأس مال أقل. قد يساعدها ذلك على استيعاب الخسائر دون التعرض لنقص في رأس المال. مع ذلك، لا يزال بعض المسؤولين غير متأكدين من كفاية هذا الاحتياطي في حال تجاوزت أحجام القروض المتعثرة التوقعات.

يركز بنك سبيربنك وبنك VTB على جودة الائتمان

كبار المسؤولين التنفيذيين في أكبر بنكين روسيين، وهما سبيربنك وVTB، الرأي القائل بأن جودة الائتمان في روسيا "تحت الصفر". وفي اجتماع للمساهمين عُقد الشهر الماضي، حثّ الرئيس التنفيذي لسبيربنك، هيرمان غريف، الحضور على "الاستعداد لأوقات عصيبة قادمة"، مشيرًا إلى تراجع جودة محفظة القروض. 

"من الواضح بالفعل أن الأمر لن يكون سهلاً،وتابع غريف قائلاً:فالشركات تحتاج بشكل متزايد إلى إعادة هيكلة ديونها".

بحسب البيانات المالية المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) التي راجعتها وكالة أنباء RBC، ارتفعت قروض الرهن العقاري المتعثرة في بنك سبيربنك بنسبة 90% بين يناير ومارس، لتصل إلى 285 مليار روبل (حوالي 3 مليارات دولار). وتضاعفت نسبة قروض الرهن العقاري المتعثرة لتصل إلى 2.6%، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ عام 2022.

ارتفعت قروض المستهلكين غير المضمونة والأرصدة المتأخرة في بنك سبيربنك بنسبة 22.5% لتصل إلى 610 مليارات روبل، مع زيادة حصة هذه القروض من 12.4% إلى 16.1%. وسجلت القروض المتأخرة لأكثر من 90 يومًا أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، حيث ارتفعت من 9.3% إلى 10.4%.

أشارت نتائج بنك RBC إلى أن القروض المتعثرة للأفراد في بنك VTB ارتفعت من 3.9% إلى 4.8% في الربع الأول. 

في مايو/أيار، كشف النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، ديمتري بيانوف، أن حجم القروض المتعثرة من الأفراد قد بلغ 5%، أي ما يعادل 377 مليار روبل. وتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 6-7% بحلول عام 2026، وهو ما يزال أقل من ذروة 8-10% التي سُجلت خلال الأزمة المالية التي امتدت من 2014 إلى 2016.