I dirigenti delle principali banche russe chiedono privatamente il salvataggio statale per i prestiti inesigibili

I dirigenti di alcune delle maggiori banche russe hanno discusso privatamente della possibilità di richiedere un salvataggio finanziato dal governo qualora i crediti in sofferenza persistessero. Secondo fonti a conoscenza diretta delle discussioni e dei documenti visionati da Bloomberg News, almeno tre banche di importanza sistemica hanno valutato scenari in cui potrebbero dover essere ricapitalizzate nel prossimo anno.

queste conversazioni hanno discusso la reale condizione dei portafogli di prestiti bancari, che a loro dire è di gran lunga peggiore di quanto ritraggano i dati ufficiali. 

Le fonti, citate in forma anonima nel rapporto di Bloomberg di giovedì per discutere di informazioni non pubbliche, hanno affermato che, sebbene non sia stata avanzata alcuna richiesta formale, la questione è motivo di preoccupazione per l'intero settore bancario russo.

I dati ufficiali nascondono la gravità della situazione, affermano gli addetti ai lavori

Secondo fonti vicine alla vicenda, le valutazioni interne delle banche russe dimostrano che il volume di attività a quanto dichiarato pubblicamente. I dirigenti delle banche stanno presumibilmente valutando come contattare la Banca di Russia per ottenere supporto qualora la situazione non dovesse migliorare.

Attualmente, la banca centrale segnala che solo il 4% dei prestiti alle imprese e il 10,5% dei prestiti al consumo non garantiti sono classificati come inesigibili o in ritardo di oltre 90 giorni. Tuttavia, fonti interne sostengono che le cifre effettive potrebbero essere significativamente più elevate e che i dati siano sottostimati per mascherare il reale livello di deterioramento dei prestiti.

la Banca di Russia ha incoraggiato gli istituti di credito a ristrutturare i contratti di credito anziché classificare i prestiti come in sofferenza. Secondo la banca centrale, questo migliorerà i bilanci sulla carta e offrirà ai debitori maggiore flessibilità per rimborsare le rate nelle attuali difficili condizioni economiche.

Intervenendo al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo il 2 luglio, la governatrice della Banca Centrale Elvira Nabiullina ha minimizzato le voci su una crisi bancaria sistemica. Ha affermato che il sistema finanziario russo è "ben capitalizzato", aggiungendo che il settore detiene 8.000 miliardi di rubli (102 miliardi di dollari) di riserve di capitale.

La banca centrale è pronta a rilasciare il buffer di capitaledentper consentire alle banche di operare temporaneamente con coefficienti di adeguatezza patrimoniale più bassi. Ciò potrebbe aiutarle ad assorbire le perdite senza subire carenze di capitale. Tuttavia, alcuni funzionari non sono certi che il buffer sia sufficiente se i volumi di crediti in sofferenza superano le aspettative.

Sberbank e VTB si soffermano sulla qualità del credito

I dirigenti di alto livello dei due maggiori istituti di credito russi, Sberbank e VTB, condividono l'opinione secondo cui la qualità del credito in Russia sia "debole". In un'assemblea degli azionisti tenutasi il mese scorso, l'amministratore delegato di Sberbank, Herman Gref, ha invitato i presenti a "prepararsi a tempi difficili", citando un calo della qualità del portafoglio prestiti. 

«È già chiaro che non sarà facile», ha continuato Gref, «Le aziende hanno sempre più bisogno di ristrutturare i propri debiti».

Secondo i bilanci IFRS esaminati dall'agenzia di stampa RBC, i mutui ipotecari in sofferenza di Sberbank sono aumentati del 90% tra gennaio e marzo, raggiungendo un totale di 285 miliardi di rubli (circa 3 miliardi di dollari). La quota di mutui ipotecari in sofferenza è raddoppiata, raggiungendo il 2,6%, il livello più alto dal 2022.

Anche i prestiti al consumo non garantiti e i saldi scaduti presso Sberbank sono aumentati del 22,5%, raggiungendo i 610 miliardi di rubli, con la quota di tali prestiti in aumento dal 12,4% al 16,1%. I prestiti in ritardo di oltre 90 giorni hanno raggiunto il massimo degli ultimi tre anni, passando dal 9,3% al 10,4%.

I risultati della RBC hanno evidenziato che i prestiti al dettaglio in sofferenza presso VTB sono aumentati dal 3,9% al 4,8% nel primo trimestre. 

A maggio, il vicepresidente della banca Dmitriy Pianov ha rivelato che il volume dei crediti inesigibili dei privati ​​aveva raggiunto il 5%, ovvero 377 miliardi di rubli. Ha previsto che questa cifra potrebbe salire al 6-7% entro il 2026, pur rimanendo al di sotto del picco dell'8-10% registrato durante la crisi finanziaria del 2014-2016.