De hauts dirigeants de banques russes sollicitent en privé un plan de sauvetage public pour leurs créances douteuses

De hauts dirigeants de certaines des plus grandes banques russes ont évoqué en privé la possibilité de solliciter un plan de sauvetage financé par l'État si les créances douteuses persistent. Selon des sources proches du dossier et des documents consultés par Bloomberg News, au moins trois banques d'importance systémique ont examiné des scénarios dans lesquels une recapitalisation pourrait s'avérer nécessaire au cours de l'année à venir.

Ces discussions auraient porté sur la situation réelle des portefeuilles de prêts bancaires, qui serait bien pire que ne le laissent entendre les chiffres officiels. 

Les sources, citées anonymement dans l'article de Bloomberg publié jeudi pour avoir abordé des informations non publiques, ont indiqué que même si aucune demande officielle n'a été faite, la question est un sujet de préoccupation pour l'ensemble du secteur bancaire russe.

Les données officielles dissimulent la gravité de la situation, affirment des sources internes

D'après des sources proches du dossier, des évaluations internes menées par les banques russes indiquent un volume d' actifs aux chiffres publiés. Les dirigeants des banques examineraient la possibilité de solliciter l'aide de la Banque de Russie si la situation ne s'améliore pas.

La banque centrale indique actuellement que seulement 4 % des prêts aux entreprises et 10,5 % des prêts à la consommation non garantis sont considérés comme non performants ou en retard de paiement de plus de 90 jours. Cependant, des sources internes affirment que les chiffres réels pourraient être bien plus élevés et que les données sont sous-déclarées afin de masquer l'ampleur réelle des créances douteuses.

La Banque de Russie a jusqu'à présent incité les établissements de crédit à restructurer les contrats de crédit plutôt que de classer les prêts comme non performants. Selon la banque centrale, cette mesure permettra d'assainir les bilans et d'offrir aux emprunteurs une plus grande flexibilité pour rembourser leurs dettes dans le contexte économique actuel difficile.

S'exprimant au Forum économique international de Saint-Pétersbourg le 2 juillet, la gouverneure de la Banque centrale, Elvira Nabiullina, a minimisé les rumeurs de crise bancaire systémique. Elle a affirmé que le système financier russe était « bien capitalisé », ajoutant que le secteur détenait 8 000 milliards de roubles (102 milliards de dollars) de réserves de capital.

La banque centrale est prête à débloquer le coussin de fonds propresdentpour permettre aux banques de fonctionner temporairement avec des ratios de solvabilité inférieurs. Cela pourrait les aider à absorber les pertes sans risque de déficit de capital. Toutefois, certains responsables doutent que ce coussin soit suffisant si le volume de créances douteuses dépasse les prévisions.

Sberbank et VTB insistent sur la qualité du crédit

Les dirigeants des deux plus grandes banques russes, Sberbank et VTB, partagent l'avis selon lequel la qualité du crédit en Russie est « catastrophique ». Lors d'une assemblée générale des actionnaires le mois dernier, le PDG de Sberbank, Herman Gref, a exhorté les participants à « se préparer à des temps difficiles », évoquant une dégradation de la qualité du portefeuille de prêts. 

«Il est déjà clair que ce ne sera pas facile», a poursuivi Gref, «les entreprises ont de plus en plus besoin de restructurer leurs dettes. »

D'après les états financiers IFRS consultés par RBC, les prêts hypothécaires en difficulté chez Sberbank ont ​​augmenté de 90 % entre janvier et mars, pour atteindre 285 milliards de roubles (environ 3 milliards de dollars). La part des prêts hypothécaires à risque a doublé pour s'établir à 2,6 %, son plus haut niveau depuis 2022.

Les prêts à la consommation non garantis et les encours impayés chez Sberbank ont ​​également augmenté de 22,5 % pour atteindre 610 milliards de roubles, leur part passant de 12,4 % à 16,1 %. Les prêts en souffrance depuis plus de 90 jours ont atteint un niveau record en trois ans, passant de 9,3 % à 10,4 %.

Les conclusions de RBC indiquent que le taux de prêts de détail non performants chez VTB est passé de 3,9 % à 4,8 % au premier trimestre. 

En mai, le premier vice-président de la banque, Dmitri Pianov, a révélé que le volume des créances douteuses auprès des particuliers avait atteint 5 %, soit 377 milliards de roubles. Il a estimé que ce chiffre pourrait atteindre 6 à 7 % d'ici 2026, restant toutefois inférieur au pic de 8 à 10 % observé lors de la crise financière de 2014-2016.