이더리움은 2024년에도 DEX 거래를 주도하지만, 솔라나는 거의 따라잡았습니다

이더리움(ETH)은 2024년 DEX 활동의 리더였으며, 적어도 거래량 측면에서는 그랬습니다. 유니스왑 V3 계약은 연중 가장 널리 사용된 계약 중 하나였으며, 래핑된 이더리움과 스테이블코인에 대한 최고의 유동성을 제공했습니다. 

이더리움은 여전히 연간 DEX 활동의 기초가 됩니다. 및 거래량에서 다른 체인들을 능가했습니다. 밈 토큰 출시가 뒤처졌음에도 불구하고, 이더리움은 L2 체인이나 다른 네트워크에서 대체되지 않은 유니스왑 V3를 통해 상당한 유동성을 호스팅했습니다. 

지난 12 개월 동안, 이더리움 DEX 거래량 $6,740억을 달성하여 여전히 솔라나의 $6,260억을 능가했습니다. BNB 체인은 $3,520억으로 3위를 차지했습니다. 연말 결과는 솔라나가 마지막 분기 동안 DEX 활동을 주도한 후에 형성되었습니다. 

연간 DEX 활동은 주로 15개 체인에 집중되었으며, 이는 일일 활성 지갑 및 트랜잭션 수와 같은 다른 지표를 반영했습니다. 총 8개의 L1 체인이 DEX 트래픽의 상당 부분을 차지했습니다. 솔라나와 이더리움 외에도 DEX 활동은 BNB 체인, 아발란체, SUI, TRON, 아프트로스, TON에 집중되었습니다. 

밈 토큰은 대부분의 상위 체인에서 DEX 활동을 주도했으며, 가장 활동적인 전용 시장은 이더리움, 솔라나, BNBChain, TON에 있었습니다. DEX는 또한 밈 활동과 블루칩 자산의 높은 유동성 페어의 혼합으로 인해 다른 프로필을 가졌습니다. 2024년 트렌드는 아직 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)를 반영하지 않으며, 하이퍼리퀴드는 최근 네이티브 HYPE 토큰을 출시하고 활동을 증가시켰습니다.

DEX 활동은 2022 수준으로 돌아왔습니다

DEX의 잠긴 가치는 2021년 수준으로 아직 돌아오지 않았습니다. 현재 모든 체인의 DEX는 $24.46B을 잠그고 있으며, 최근 연중 최고치를 기록했습니다. 이더리움은 $8.46% 전체 DEX 유동성의 일부를 유지하며, 일부 주요 스테이블코인에서 풀이 제공됩니다. 

시장 전체와 이더리움의 DEX 활동 모두 2022년 말 이후 보지 못한 수준으로 가치를 재건했습니다. 전체 DEX 섹터는 12월의 확장 스트릭으로 연을 마감할 것입니다.

전체 DEX 활동은 점진적으로 회복되고 있습니다. 유동성 제공자가 여전히 보상을 받지만, 사용 가능한 DEX는 페밍 토큰의 감소를 보았습니다. 2024년 DEX는 또한 더 많은 고품질, 고희유성 페어를 운반했습니다. 

2024년의 마지막 두 달 동안 유니스왑은 거래량 $900억 이상을 달성했으며, 이는 3분기 대비 활동이 두 배 증가한 것입니다. 순 예금은 TokenTerminal 기준 하반기 최고 수준인 $72.5억으로 증가했습니다. 데이터.  

유니스왑 성장의 이유 중 하나는 훨씬 저렴한 거래를 제공하는 베이스(Base)이기도 합니다. 전체적으로 유니스왑의 거래량은 이더리움과 L2 모두에서 증가하여 모든 DEX의 전체 점수를 높였습니다. 

https://twitter.com/Uniswap/status/1873765169828110799

연간 동안 대부분의 DEX는 현재 유효한 트렌드에 따라 밀접한 경쟁을 벌였습니다. 솔라나의 밈 토큰 및 AI 에이전트 활동은 레이디움(Raydium)과 주피터(Jupiter)를 최고 성과자중 하나로 만들었지만, 이더리움은 스테이블코인에 대한 오래되고 높은 유동성 페어를 유지했습니다. 

이더리움 DEX는 래핑된 이더리움(WETH)과 스테이블코인 간 이동에도 핵심적이었으며, Uniswap V3 일일 거래량이 거의 $1B에 도달하는 데 도움이 되었습니다. 

솔라나는 2024

에서 프로토콜의 이주를 보았습니다. 솔라나의 초기 아이디어 중 하나는 자체 앱 컬렉션으로 이더리움과 경쟁하는 것이었습니다. 지난 해는 DEX 및 기타 프로토콜의 이주로 이어졌으며, 이는 스테이블코인 유동성의 증가된 유입으로 이어졌습니다. 

FTX의 붕괴 후 솔라나는 상당한 앱과 DeFi 없이 수년을 보냈습니다. 신뢰 회복의 신호로 솔라나는 여러 프로토콜을 끌어모았습니다. 2024년에 시작된 가장 주목할 만한 이주 중 하나는 이전 메이커 다오(Maker DAO)였던 스카이 프로토콜(Sky Protocol)이었습니다. 최대 RWA 토큰화 프로토콜 중 하나인 온도 파이낸스(Ondo Finance)도 솔라나에 앱을 출시했습니다. 렌조 프로토콜(Renzo Protocol)도 지토솔(JitoSOL)과 파트너십을 맺고 솔라나에 리스테이킹 버전을 구축했습니다.

솔라나는 또한 브리징된 cbBTC(코인베이스의 비트코인(BTC) 래퍼드 버전)도 끌어들였다. 퍼지 펭귄스(Pudgy Penguins)도 자체 토큰 PENGU 출시를 위해 솔라나를 선택했다. 사이먼의 고양이(Simon’s Cat, CAT)도 높은 인지도를 가진 밈 토큰을 위해 해당 네트워크를 선택했다. 

증가한 솔라나 활동은 레이디움(Raydium)에 의존했으며, 동시에 주피터(Jupiter)의 라우팅 및 최적화 서비스를 사용했다. 솔라나 거래는 여전히 봇에 크게 의존하고 있으며, 봇 트래픽의 86% 이상을 차지하고 있다.