إيثريوم لا يزال يقود تداولات DEX في عام 2024، لكن سولانا اقتربت من اللحاق بها

كان إيثريوم (ETH) لا يزال رائداً في نشاط DEX لعام 2024، على الأقل من حيث أحجام التداول. كان عقد Uniswap V3 من بين الأكثر استخداماً على مدار العام، حيث قدم أفضل سيولة لـ ETH المغلف والعملات المستقرة. 

تفوق إيثريوم لا يزال على سلاسل الكتل الأخرى في نشاط DEX وأحجام التداول الخاصة به. على الرغم من تأخره في إطلاق رموز الميم، استضاف إيثريوم سيولة كبيرة من خلال Uniswap V3، الذي لم يتم استبداله بعد على سلاسل L2 أو أي شبكة أخرى. 

في الأشهر 12 الماضية، تداولات DEX على إيثريوم حققت 674 مليار دولار في أحجام التداول، لا تزال متفوقة على سولانا التي حققت 626 مليار دولار. احتلت BNB Chain المركز الثالث بـ 352 مليار دولار. تشكلت نتائج نهاية العام بعد أن سبقت سولانا نشاط DEX في الربع الأخير. 

على مدار العام، كان نشاط DEX مركزاً بشكل أساسي على 15 سلسلة كتل، مما عكس مقاييس أخرى مثل المحافظ النشطة يومياً وأعداد المعاملات. بشكل إجمالي، استحوذت ثماني سلاسل L1 على جزء كبير من حركة مرور DEX. بالإضافة إلى سولانا وإيثريوم، ركز نشاط DEX على BNB Chain وAvalanche وSUI وTRON وAptos وTON. 

قادت رموز الميم نشاط DEX على معظم السلاسل العليا، مع أكثر الأسواق المخصصة نشاطاً على إيثريوم وسولانا وBNBChain وTON. كان لـ DEX أيضاً ملف تعريف مختلف، مع مزيج من نشاط الميم وأزواج عالية السيولة من الأصول الراسخة. لا تعكس اتجاهات 2024 بعد Hyperliquid، التي أطلقت رمزها الأصلي HYPE مؤخراً وزادت من نشاطها.

نشاط DEX عاد إلى مستويات 2022

لم تعد القيمة المقفلة في DEX تعود إلى مستويات عام 2021. حالياً، تقفل DEX على جميع السلاسل 24.46 مليار دولار، بعد أن وصلت مؤخراً إلى ذروة سنوية. يحتفظ إيثريوم بـ $8.46% من إجمالي سيولة DEX، مع وجود صناديق متاحة في بعض العملات المستقرة الرائدة. 

أعاد كل من السوق ككل ونشاط DEX الخاص بإيثريوم بناء قيمته إلى مستويات لم تُرَ منذ نهاية عام 2022. سيختتم قطاع DEX العام بامتداد في ديسمبر.

كان نشاط DEX الكلي يتعافى تدريجياً. بينما لا يزال مقدمو السيولة يتلقون مكافآت، شهدت DEX المتاحة انخفاضاً في رموز الحصاد. في عام 2024، حملت DEX أيضاً المزيد من الأزواج عالية الجودة وعالية السيولة. 

في الشهرين الأخيرين من عام 2024، حققت Uniswap أكثر من 90 مليار دولار في أحجام التداول، ضعف النشاط مقارنة بالربع الثالث. نمت الإيداعات الصافية إلى 7.25 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في النصف الثاني من العام، وفقاً لـ TokenTerminal البيانات.  

أحد أسباب نمو Uniswap هو أيضاً Base، التي تقدم معاملات أرخص بكثير. بشكل عام، نمت أحجام Uniswap على كل من إيثريوم وL2، مما عزز النتيجة الإجمالية لجميع DEX. 

https://twitter.com/Uniswap/status/1873765169828110799

على مدار العام، كانت معظم DEX في منافسة وثيقة، اعتماداً على الاتجاه الساري حالياً. وضع نشاط سولانا مع رموز الميم ووكلاء الذكاء الاصطناعي Raydium وJupiter بين أفضل الأداء، لكن إيثريوم احتفظ بالأزواج القديمة وعالية السيولة مقابل العملات المستقرة. 

كانت DEX على إيثريوم أيضاً أساسية للانتقال بين ETH المغلف (WETH) والعملات المستقرة، مما ساعد Uniswap V3 في الوصول إلى ما يقرب من 1 مليار دولار في الأحجام اليومية. 

شهدت سولانا هجرة للبروتوكولات في 2024

كانت إحدى الأفكار الأولية لسولانا هي التنافس مع إيثريوم، ربما بمجموعة خاصة بها من التطبيقات. شهد العام الماضي هجرة لـ DEX وبروتوكولات أخرى، مما أدى إلى تدفق متزايد لسيولة العملات المستقرة. 

بعد انهيار FTX، قضت سولانا سنوات بدون تطبيقات كبيرة وDeFi. كدليل على استعادة الثقة، جذبت سولانا عدة بروتوكولات. كانت إحدى أبرز الهجرات التي بدأت في عام 2024 هي Sky Protocol، سابقاً Maker DAO. كما أطلقت Ondo Finance، إحدى أكبر بروتوكولات توكنيزation الأصول الواقعية (RWA)، تطبيقها على سولانا. بنى Renzo Protocol أيضاً نسخة إعادة الرهون الخاصة به على سولانا، بالشراكة مع JitoSOL.

جذبت سولانا أيضاً cbBTC المقترن، النسخة المغلفة من البيتكوين (BTC) من Coinbase. اختارت Pudgy Penguins أيضاً سولانا لإطلاق رمزها الأصلي PENGU. اختارت Simon’s Cat (CAT) أيضاً الشبكة لرمز الميم عالي الملف الشخصي الخاص بها. 

اعتمدت زيادة نشاط سولانا على Raydium، مع استخدام خدمات التوجيه والتحسين من Jupiter. لا يزال تداول سولانا يعتمد بشدة على الروبوتات، حيث تحمل أكثر من 86% من حركة مرور الروبوتات.