DEX 트래픽은 2024년에 증가했으며 일부 체인에서는 거의 매주 새로운 기록을 보고했습니다. 그러나 일부 트래픽은 가치가 낮은 교환을 위한 것이며 잠재적으로 지표를 높이기 위한 속임수로 간주됩니다.
최근 Dune 보드 에서는 모든 DEX가 trac $0.10 미만의 낮은 품질의 거래로 필터링 하면 Solana 와 Base의 결과가 가장 눈에 띄는 차이를 보입니다.
온체인 연구원들은 Solana 와 Base가 DEX 트래픽 증가율이 가장 높았지만 가치가 낮은 거래를 필터링할 때 상당한 차이를 보였습니다. 이러한 거래는 DEX 트래픽의 작은 부분을 차지하지만 활동 수준의 수치를 높여 대량 채택이라는 착각을 불러일으킵니다.
L1 및 L2 체인의 거래 및 사용 사례는 각 네트워크마다 다른 사용 사례와 문화로 계층화되어 있습니다. Raydium은 Solana 에서 가장 높은 시장 점유율을 보유한 DEX로 남아 있으며 , 새로 출시된 밈 토큰과 관련된 저가치 거래의 점유율을 가져옵니다.
Base는 현재 120만 명의 일일 활성 사용자를 호스팅하고 있으며, Solana 550만 개의 활성 지갑을 보고하고 있습니다. 이러한 체인 활동의 큰 부분은 위험한 투자에 대한 수요를 반영하는 DEX 스왑입니다. 높은 트래픽의 또 다른 원인은 밈 토큰에 대한 워시 트레이딩 활동을 생성하는 연결된 지갑이나 팀에서 나올 수 있습니다. 이러한 지갑 클러스터는 소액 거래를 통해 트래픽을 증가시킵니다.
Base는 실제 손실 위험이 있는 노골적인 밈 토큰 카지노 대신 온체인 재미의 이미지를 목표로 합니다. 체인은 Circle(USDC)을 포함하여 재미와 소액 거래에 중점을 둡니다. 그러나 해당 프로필을 사용하더라도 모든 기본 트래픽이 완전히 유기적이라는 의심이 있습니다.
Base는 다른 L2 체인과의 차별화를 목표로 처리량과 가스 가격을 늘려 왔습니다. 활동량 과 가스비 의 상승은
가치가 낮은 거래로 인해 DEX 트래픽이 Base 및 Solana 로 왜곡됩니다.
가치가 낮은 거래는 소규모 토큰 거래나 밈 토큰 활동으로 인한 것만은 아닙니다. 일부 트래픽은 유기적이지 않은 것으로 간주되며 체인의 지표를 향상시키는 도구입니다. 낮은 가치의 베팅, 소액 결제, 비유기적 트래픽을 구별하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다.
Solana 나와 베이스의 경우 표준화된 높은 트래픽 지표는 체인의 실제 성장 범위를 보여줌으로써 체인의 관점을 보여줍니다. Solana $100에서 $5,000까지 스왑 부문에서 선두 위치를 유지하는 반면 Base는 시장 점유율이 더 낮습니다.
긍정적인 측면에서 볼 때, 10월 Solana나의 트래픽은 관심 고조와 연관되어 있으며 유기적인 활동을 반영할 수 있습니다. Solana 나 거래는 속도와 효율성을 위해 여전히 봇을 사용하지만 다음 승리 토큰을 찾는 실제 사용자와 연결되어 있습니다.
Ethereum 제외 $50,000 이상의 거래에서 가장 큰 비중을 차지하는 가장 큰 거래 가치를 전달합니다 . Ethereum 여전히 Base를 포함하여 모든 EVM 호환 DEX 체인의 34% 이상을 차지하고 있습니다. DEX는 여전히 중, 고, 고가치 거래에 주로 사용됩니다. 이러한 시장은 일반적으로 경험이 풍부한 암호화폐 사용자를 위해 예약되어 있기 때문입니다.
DEX는 암호화폐 거래에서 계속해서 비중을 늘리고 있습니다.
가치가 낮은 트래픽의 가능성에도 불구하고 DEX는 여전히 암호화폐 공간에 대한 영향력을 키우고 있습니다. 밈 토큰이 투기 및 커뮤니티 잠재력을 위해 알트코인을 대체함에 따라 DEX 볼륨은 중앙 집중식 거래소에서 더 큰 점유율을 얻습니다. 분산형에서 중앙형으로의 거래량은 2024년 증가 추세를 보인 후 10월에 최고 비율에 도달했습니다.
1,180억 달러 이상으로 9월 활동을 넘어섰습니다. 10월의 결과는 강세장 DEX가 1,700억 달러 이상의 거래를 기록했던 2021년 같은 달에 비해 여전히 뒤처져 있습니다.
DEX 활동에는 여전히 봇 전쟁이 , Solana 나가 봇 기반 트래픽의 77%를 차지하는 선두 자리를 유지하고 있습니다. Ethereum 봇 트래픽의 약 18%를 차지하는 반면 Base는 봇 활동의 약 5%를 차지합니다. DEX는 또한 시장 유형과 유동성 깊이에 따라 높은 트래픽 또는 높은 가치 측면에서 차별화됩니다.
Base 활동이 가장 많이 발생하는 원인 중 하나는 Aerodrome의 목표 유동성 쌍입니다. 이러한 쌍은 특정 가격 범위에서 이용 가능한 깊은 유동성으로 인해 대량 트래픽을 유도합니다. 최근 Aerodrome은 50억 달러 의 거래량을 완료하여 지난 몇 달에 비해 성장 추세를 확장했습니다.
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