AI 컴퓨팅 수요, 무어의 법칙보다 2배 빠르게 성장, 연간 5,000억 달러 필요

AI의 컴퓨팅에 대한 갈망은 무어의 법칙을 먼지 속에 남겨두고 성장하고 있습니다. 지난 10년 동안 처리 능력에 대한 수요는 칩 산업이 50년 이상 따라온 속도의 두 배 이상으로 확장되어 왔습니다.

OpenAI 자체의 데이터에 따르면, 세계는 2030년까지 매년 5,000억 달러를 지출해야 합니다. 이는 GPU나 서버를 포함하지도 않은 수치입니다. 단지 물리적인 건물에만 대한 비용입니다.

무어의 법칙은 칩의 트랜지스터가 2년마다 두 배가 될 것이라고 주장하며 미래를 정의했습니다. 그 미래는 이제 죽었습니다. 지난 10년 동안 대규모 AI 시스템을 훈련하고 실행하는 데 필요한 컴퓨팅은 그 타임라인을 완전히 넘어섰습니다.

기술 진보의 금표준은 완전히 통제 불능이 된 수요에 의해 무너졌습니다. 데이터 센터는 세계의 새로운 유전지가 되었으며, 훨씬 더 크고, 뜨겁고, 훨씬 더 비쌉니다.

데이터 센터 비용, 미국 사무실 건물 초월

2028년까지 데이터 센터 투자는 AI 서버의 놀라운 41%의 연간 성장과 전체 시장의 23% 성장에 힘입어 전 세계적으로 9,000억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이는 OpenAI의 주장입니다.

이 성장은 해당 부문에서 가장 빠른 것이지만, 모든 건설은 수익의 블랙홀을 만들었습니다. 이제 8,000억 달러의 자금 격차가 있으며, 2030년까지 건설 목표를 달성하기 위해 시장은 거의 2조 달러의 수익이 필요합니다.

센터 자체의 건설 비용(랙, 칩, 내부 장비 제외)은 2020년 이후 322% 증가한 연간 430억 달러에 도달했습니다. 한편, 미국에는 현재 400억 달러 상당의 데이터 센터가 건설 중이며, 이는 2022년 이후 400% 증가한 수치입니다.

처음으로, 이러한 미완성 센터들은 곧 개발 중인 모든 미국 사무실 건물보다 더 많은 가치를 지닐 것입니다. 이는 컴퓨팅 때문인 영구적인 부동산 재설정입니다.

전력은 또 다른 문제입니다. AI 데이터 센터는 2035년까지 1,600테라와트시의 전력을 소비할 것으로 예상되며, 이는 전 세계 전력 사용량의 4.4%에 해당합니다. 그리고 이는 정체가 아닙니다.

전력 수요는 향후 10년 동안 4배 증가할 것입니다. 하지만 이 전력이 어디서 올지, 또는 필요한 에너지 인프라를 구축할 돈은 어디서 나올지에 대해 확실한 답변을 가진 사람은 없습니다.

경종이 울리자 원자력과 양자 컴퓨팅이 논의에 등장

일부는 원자력 에너지를 해결책으로 추진합니다. 발전소가 AI 시스템이 전력을 소비하듯 24시간 가동되기 때문입니다. 다른 이들은 양자 컴퓨팅이 도움이 될 것이라고 믿습니다. 양자 기계는 비트 대신 큐비트를 사용하며 고전적 시스템보다 지수적으로 더 빠르게 일부 문제를 해결할 수 있습니다.

하지만 이는 여전히 초기 단계의 기술입니다. 현재 비용은 계속 상승하고 있으며, 전력망은 과부하 상태이고, AI는 계속 성장하고 있습니다.

이 모든 자본이 컴퓨팅 분야로 쏟아지는 동안, 글로벌 금융 기관들은 불안감을 느끼고 있습니다. 국제통화기금(IMF)과 영국 중앙은행(BoE)은 모두 시장 불안정에 대한 새로운 경고를 발령했습니다.

다음 주 워싱턴 회의에 앞서 IMF 총재 크리스탈리나 게오르기에바는 투자자들에게 “안전벨트를 매십시오: 불확실성이 새로운 정상이며, 이는 계속될 것입니다.”라고 말했습니다. 그녀는 경제 성장은 약간만 둔화되겠지만, 충격이 발생하면 투자자 신뢰가 붕괴될 수 있다는 “우려스러운 징후”가 있다고 지적했습니다.

크리스탈리는 이번 주 금 가격이 온스당 기록적인 4,000달러를 기록한 것을 시장의 공포가 이미 나타나고 있는 징후로 꼽았습니다. IMF 총재는 또한 미국의 관세와 하늘을 찌르는 주식 평가액을 주요 위험 요인으로 지목했습니다. “금융 여건이 완화되어 일부 둔화되는 추세(고용 창출 포함)를 가리고는 있지만 막지는 못하고 있습니다. 역사에 비추어 볼 때 이러한 심리는 갑자기 바뀔 수 있습니다,” 라고 그녀는 덧붙였습니다.

런던에서는 영국 중앙은행의 최신 회의록에서 “급격한 시장 조정”에 대한 우려가 제기되었습니다. AI 도입이 부진하거나 경쟁이 심화될 경우 주요 AI 기업의 예상 수익을 떨어뜨릴 수 있는 잠재적 트리거로 지목되었습니다.

그들만 그런 것이 아닙니다. 샘 알트먼, 제이미 다이먼, 제롬 파월 또한 디지털 자산을 포트폴리오에 포함하는 기업들의 증가하는 목록에 합류했습니다. 월요일 회사는 비트코인과 이더리움을 재무 준비금에 통합한다고 발표했습니다. 주의를 호소하며, 현재 수준의 AI 지수가 하드 리셋(hard reset)의 기반을 마련할 수 있다고 경고했습니다.