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  • JPMorganのアナリストは再び、ステーブルコインの市場規模が1兆ドルに達するという予測を懐疑的に捉え、同市場の成長は暗号資産全体の動向と連動して推移すると指摘しました。同銀行は、ステーブルコイン市場を暗号資産セクター全体の業績から切り離して考えることはできず、2028年までに1兆ドル規模になるという見通しは楽観的すぎると警告しています。水曜日のレポートで明らかにされたところによると、今年に入ってステーブルコイン市場は約1,000億ドル増加し、総額3,000億ドルを超えました。この増加分の大部分は、TetherのUSDTとCircleのUSDCという2大銘柄によるものです。USDTの供給量は約480億ドル増加し、USDCは約340億ドル増加しました。JPMorganは、ステーブルコインへの需要は取引ニーズに依存すると述べています。JPMorganは引き続き、ステーブルコインの成長は広範な暗号資産活動と密接に関連していると主張しています。過去には、BTCやETHのラッシュ時に市場成長が急拡大し、デジタルアセットの動きが鈍化すると成長も減速したと説明しています。同銀行の7月のレポートでは、ステーブルコインへの需要は主に取引ニーズによって牽引されていると示唆していました。具体的には、デリバティブやDeFi市場での現金や担保として使用されるトークン、および暗号資産ネイティブ企業が未使用資本を保有するために利用されるトークンです。当時、デリバティブ取引所はステーブルコイン供給の約200億ドルを占めており、供給成長の主要な貢献者となっていました。当時のレポートでは、「ステーブルコインの世界は、今後数年間にわたり、全体的な暗号資産時価総額の動向と概ね同調して成長し続ける可能性が高い。2028年には5,000億ドル〜6,000億ドルに達するかもしれないが、これは最も楽観的な予測である2兆ドル〜4兆ドルよりはるかに低い」と付け加えています。一方、シティグループは依然として、通常の条件下では2030年までにステーブルコイン市場が1.9兆ドルに拡大し、好況シナリオでは最大4兆ドルに達すると予想しており、スタンダード・チャータード銀行の2028年向け2兆ドル予測と比較されています。JPMorganは機関投資家向けに「JPM Coin」を導入しました。JPMorganはまた、ステーブルコインの決済利用が広がっても、流通速度の向上により残高の増加が必要なくなるため、自動的に時価総額の拡大につながるわけではないと注意を促しました。むしろ、決済利用の増加は、ステーブルコイン取引の頻度を高める要因になると予測しています。USDTの流通速度が約50であることを踏まえ、年間10兆ドルの越境決済を支えるには、ステーブルコインはわずか2,000億ドルで十分であると試算しています。現在、より多くの銀行がステーブルコインに関心を寄せ、トークン化預金の検討を進めています。11月には、JPMorganの子会社Kinexysを通じて、Coinbaseが育成したイーサリアムのレイヤー2ネットワーク「Base」上で、機関投資家向けの「JPM Coin（JPMD）」を導入しました。同社は、この取り組みにより、暗号資産ネイティブ企業と伝統的な企業の両方が、資金送金をより迅速かつ効率的に行えると主張しています。さらに、SWIFTの実験などのブロックチェーンイニシアチブは、国際送送金における銀行の地位維持に寄与し、結果としてステーブルコインの機関決済での利用を制限する可能性があるとも指摘しています。アナリストらはまた、デジタル・ユーロやデジタル・ユアンを含むCBDC（中央銀行デジタル通貨）の取り組みは、規制された越境・機関向け決済オプションを提供することで、民間発行のステーブルコインと競合する可能性があると注記しています。アナリストは「総合的に見て、今後数年間はステーブルコインの成長は、全体的な暗号資産市場の動向と概ね同調すると予測し続けています。ステーブルコインの決済利用が増加しても、必ずしも必要なステーブルコインの在庫量が大幅に増加することを意味するわけではありません」と説明しています。さらに、機関向け決済を対象としたブロックチェーンプロジェクトは、非所持型トークン化預金を利用することで銀行を強化し、その結果として民間発行のステーブルコインにとって不利に働く可能性があると主張しています。

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