JPモルガンが買い推奨を改めて表明し、ゴールドマンがAIリスクを軽視したことを受け、LSEGは上昇

LSEGの株価は木曜日に反発し、7.4%上昇した。前日の2日間で19%の暴落を記録した後のことだ。この反発は、JPモルガンとゴールドマン・サックスという2大銀行が顧客に対し、AI（人工知能）がLSEGの事業を破綻させるというパニックは行き過ぎだと警告したことを受けてのものだ。.

両行とも、AIが同社のデータ事業を破壊することはないと述べており、少なくとも今のところは投資家も落ち着いているようだ。.

売りは、アンスロピックがClaude Cowork製品群でAIツール群をリリースした週初めに始まりました。これらのツールは一般的な職場の作業を自動化するために開発されたもので、トレーダーはパニックに陥りました。人々はソフトウェアやデータらしきものをすべて投げ売りしました。

LSEGはソフトウェアを販売しているわけではないにもかかわらず、この混乱に巻き込まれた。LSEGは金融データを販売しているのだ。JPモルガンのエンリコ・ボルゾーニ氏は、市場は完全に間違っていたと述べた。「混乱が起きている」と彼は書き、AI企業はLSEGと協力しており、LSEGに取って代わるわけではないと付け加えた。.

JPモルガンとゴールドマンがパニックが間違っている理由を説明

エンリコ氏は投資家に対し、LSEGとアントロピックが10月に締結した提携について改めて説明した。この提携により、クロード氏はLSEGのデータにアクセスできるようになる。エンリコ氏からのメッセージは明確だった。LSEGは時代遅れになるつもりはない。AIブームの推進力となっているのだ。.

データ事業はLSEGにとって非常に大きな事業であり、最新の収益報告では収益の40％以上を占めている。.

これは vibeで動くスタートアップではありません。LSEGは2021年に270億ドルを投じてRefinitivを買収し、データ帝国を築き上げました。この買収により、LSEGは世界有数の金融データプロバイダーとなりました。しかし、Claude Coworkの立ち上げ後、同社は他の同業他社と同様にソフトウェア市場の崩壊に巻き込まれました。.

ゴールドマン・サックスのアナリスト、オリバー・カラザーズ氏も反論した。同氏は、AIがLSEGの事業に及ぼす影響はごくわずかだと述べた。具体的には、ワークフロー製品に関連する売上高のわずか6%が影響を受ける可能性があるとしている。また、同氏は目標株価を14,550ペンスに設定し、これはLSEGを注視しているアナリストの中で最も高い水準である。さらに、現在の株価から90%の上昇余地はまだあると述べた。.

パニックはLSEGだけの問題ではありませんでした。ソフトウェアとデータセクター全体が打撃を受けました。水曜日には、ナスダック100指数は昨年10月以来最悪の2日間の下落を記録し、時価総額は5,500億ドル以上減少しました。トレーダーたちはこれを「SaaSポカリプス」と呼んでいます。.

AIがSaaSビジネスモデルを破壊するのではないかという懸念があります。このビジネスモデルは、ユーザーがブラウザでアプリにアクセスするために月額または年額の料金を支払うことに依存しています。2023年には、このビジネスモデルによって4,000億ドル以上のクラウド支出が促進されました。.

しかし、AIが同じタスクをより速く、より安く実行できるなら、なぜお金を払う必要があるのか​​？これが企業を悩ませている問題だ。AnthropicのClaude Coworkツールは、人々が通常のアプリで行っていた作業を自動化することを約束している。これが、Microsoft、Salesforce、Oracle、Intuit、AppLovinの株価を急落させた。.

ゴールドマン・サックスのソフトウェア関連銘柄は7日間で15%下落し、4月以来の安値に落ち込んだ。現在は9月時点より25%下落している。.