中国のヘッジファンド、AIでの優位性を巡る戦いでハイフライヤーが先頭を切る

中国のヘッジファンドであるハイフライヤーが取引市場で人工知能（AI）を活用したことは、中国の10兆ドル規模のファンド管理業界を揺るがす可能性のある、本土のアセットマネージャー間でのAI軍拡競争に拍車をかけました。

ハイフライヤー キャピタル・マネジメントがマルチミリオンドル規模のポートフォリオでAIを活用するほか、中国の著名なAIスタートアップであるDeepSeekを設立しました。そのコストパフォーマンスの高い大規模言語モデルはシリコンバレーを驚かせ、 分野 における西側の優位性に挑戦しました。

DeepSeek、共同出資ファンド向けにAIアプリケーションの障壁を低下

ハイフライヤーの動きに続き、Baiont Quant、Wizard Quant、Mingshi Investment Managementなどの志ある中国のヘッジファンドマネージャーは、AI研究への取り組みを強化しています。これは、DeepSeekを投資ワークフローに取り入れるために急ぐ複数の共同出資ファンド会社の取り組みに続くものです。

「私たちはAI革命の嵐の目の中にいます」と、人間の介入なしで機械学習を使用して市場取引を行うBaiont Quantの最高経営責任者であるFeng Jiは語りました。

Fengは、2年前には多くのファンドマネージャーがAI搭載のクオンツ企業を嘲笑または不信感で見ていたと付け加えました。しかし、彼は今日では、AIを受け入れない場合、同じ懐疑主義者たちが事業を続けることができないかもしれないと指摘しました。

ほとんどのファンド会社は、DeepSeekのようなモデルを生成するのではなく、市場データを処理し市場シグナルを開発するためにAIを使用することに焦点を当てています。

DeepSeekはシステムを強化し、ユーザーにとってより魅力的かつ効果的なものになりました。一例として、同社はXの投稿で、システムに強化された推論力と、リアルタイムの透明な思考プロセスをリリースしたと発表しました。

さらに、DeepSeekは2月26日、ユーザーのロイヤルティを高め、より多くの参加者を惹きつけるための市場戦略として、オフピーク時に 割引 を提供し、AI市場における主要競合としての地位を固めました。

さらに、ファンドマネージャーは、ヘッジファンド の風景 を再形成するための努力を強化することで、「アルファ」、すなわち市場平均を上回るパフォーマンスを獲得するために、レーネッサンス・テクノロジーズやD.E.ショウなどの米国システムティック取引企業の国内版からの厳しい競争にも直面します。

地方当局がAIの急速な発展を支援

コーディング人材への需要が高まっています。例えば、Wizard Quantは先月、AIエンジニアおよび研究者の採用を募集し、「科学と技術の未来を再形成する」ためのラボを設立すると発表しました。

さらに、Mingshiは、研究と投資をサポートするためにコンピュータサイエンティストを募集していると発表しました。

さらに、AIを使用したより良い取引戦略の競争は激しさを増しています。最近のロードショーで、アセットマネージャーであるUBI Quantは、投資やその他の分野でのAIの使用を探るために、数年前にAIラボを設立済みであることを投資家に明らかにしました。

AIには巨大なコンピューティングパワーと高性能チップが必要であり、維持・管理には高額のコストがかかります。そのため、地方当局はAI開発を支援することでこの問題の解決を図っています。

例えば、南部の都市である深セン市政府は、ヘッジファンドのAI開発を支援するためのコンピューティングパワー消費に対する補助金として、45億元（約6億2,075万ドル）を調達することを誓約しています。