Les fonds spéculatifs chinois se battent pour l’avantage de l’IA alors que High-Flyer mène la charge

L’utilisation de l’intelligence artificielle par le fonds spéculatif chinois High-Flyer sur le marché du trading a déclenché une course aux armements IA parmi les gestionnaires d’actifs continentaux qui pourrait bouleverser l’industrie de la gestion de fonds de 10 billions de dollars du pays.

Outre High-Flyer Capital Management déployant l’IA dans son portefeuille de plusieurs millions, il a établi le célèbre startup IA chinois, DeepSeek. Son modèle de langage large rentable a stupéfié Silicon Valley et défiait la suprématie occidentale dans le domaine.

DeepSeek abaisse les obstacles à l’application de l’IA pour les fonds communs de placement

Suite au mouvement de High-Flyer, les futurs gestionnaires de fonds spéculatifs chinois tels que Baiont Quant, Wizard Quant et Mingshi Investment Management intensifient leurs efforts en recherche IA. Cela fait suite aux efforts de plusieurs sociétés de fonds communs de placement qui s’empressent d’intégrer DeepSeek dans leur flux de travail d’investissement.

« Nous sommes au cœur de la tempête » de la révolution IA, a déclaré Feng Ji, PDG de Baiont Quant, qui utilise l’apprentissage automatique pour trader les marchés sans intervention humaine.

Feng a ajouté que de nombreux gestionnaires de fonds considéraient les sociétés de quantification alimentées par l’IA avec moquerie ou incrédulité il y a deux ans. Cependant, il a noté qu’aujourd’hui, ces mêmes sceptiques pourraient être hors du marché s’ils ne parviennent pas à adopter l’IA.

La plupart des sociétés de fonds se sont concentrées sur l’utilisation de l’IA pour traiter les données de marché et développer des signaux de marché au lieu de produire des modèles similaires à DeepSeek.

DeepSeek a amélioré son système, le rendant plus attrayant pour ses utilisateurs et efficace. Pour illustrer, l’entreprise a annoncé sur son post X qu’elle avait libéré un pouvoir de raisonnement surpuissant dans son système, un processus de pensée transparent en temps réel.

De plus, le 26 février, DeepSeek a offert à ses clients des remises hors pointe comme stratégie de marché pour renforcer la fidélité des utilisateurs et attirer plus de participants, consolidant ainsi sa position en tant que concurrent clé sur le marché de l’IA.

De plus, les gestionnaires de fonds feront également face à une concurrence féroce de la part de versions locales de sociétés de trading systématique américaines telles que Renaissance Technologies et D.E. Shaw pour « l’alpha », ou la surperformance, intensifiant les efforts pour remodeler le paysage des fonds spéculatifs.

Les autorités locales soutiennent le développement rapide de l’IA

Les talents en codage sont très demandés. Pour illustrer, Wizard Quant a publié une offre d’emploi le mois dernier pour des ingénieurs et chercheurs IA leaders pour un laboratoire afin de « remodeler l’avenir des sciences et de la technologie ».

De plus, Mingshi a annoncé que son Genesis AI Lab embauche des informaticiens pour soutenir la recherche et l’investissement.

De plus, la concurrence pour de meilleures stratégies de trading utilisant l’IA se durcit. Lors d’une récente tournée d’information, le gestionnaire d’actifs UBI Quant a révélé aux investisseurs qu’il avait déjà mis en place un laboratoire IA il y a plusieurs années pour explorer l’utilisation de l’IA dans l’investissement et ailleurs.

L’IA nécessite une puissance de calcul énorme et des puces haute performance, qui sont coûteuses à maintenir et à gérer. Les autorités locales ont donc offert leur soutien au développement de l’IA pour résoudre ce problème.

Par exemple, le gouvernement de la ville du sud de Shenzhen s'est engagé à lever 4,5 milliards de yuans, soit 620,75 millions de dollars, pour subventionner la consommation de puissance de calcul par les fonds spéculatifs afin de soutenir leur développement de l'IA.