Les fonds spéculatifs chinois se livrent une bataille acharnée pour l'avantage de l'IA, menés par High-Flyer

L'utilisation de l'intelligence artificielle par le fonds spéculatif chinois High-Flyer sur le marché des transactions a déclenché une course aux armements en matière d'IA parmi les gestionnaires d'actifs du continent, susceptible de bouleverser le secteur de la gestion de fonds du pays, qui pèse 10 000 milliards de dollars.

Outre High-Flyer Capital Management a créé DeepSeek, une start-up chinoise spécialisée dans l'IA et devenue une référence. Son modèle de langage à grande échelle et à faible coût a stupéfié la Silicon Valley et remis en question la suprématie occidentale dans ce domaine.

DeepSeek réduit les obstacles à l'application de l'IA aux fonds communs de placement

Suite à la décision de High-Flyer, des gestionnaires de fonds spéculatifs chinois ambitieux, tels que Baiont Quant, Wizard Quant et Mingshi Investment Management, intensifient leurs efforts de recherche en intelligence artificielle. Cette initiative fait suite aux efforts déployés par plusieurs sociétés de gestion de fonds communs de placement qui s'empressent d'intégrer DeepSeek à leur processus d'investissement.

« Nous sommes au cœur de la tempête » d'une révolution de l'IA, a déclaré Feng Ji, directeur général de Baiont Quant, qui utilise l'apprentissage automatique pour négocier sur les marchés sans intervention humaine.

Feng a ajouté qu'il y a deux ans, de nombreux gestionnaires de fonds considéraient les sociétés de gestion quantitative utilisant l'IA avec moquerie ou incrédulité. Il a toutefois souligné qu'aujourd'hui, ces mêmes sceptiques pourraient bien faire faillite s'ils refusent d'adopter l'IA.

La plupart des sociétés de gestion de fonds se sont concentrées sur l'utilisation de l'IA pour traiter les données de marché et développer des signaux de marché plutôt que de produire des modèles de type DeepSeek.

DeepSeek a amélioré son système, le rendant plustracet plus performant pour ses utilisateurs. À titre d'exemple, l'entreprise a annoncé sur son compte X avoir déployé une puissance de raisonnement surpuissante au sein de son système, permettant un processus de pensée transparent en temps réel.

De plus, le 26 février, DeepSeek a proposé à ses clients des réductions hors pointe dans le cadre d'une stratégie de marché visant à fidéliser les utilisateurs et àtracdavantage de participants, consolidant ainsi sa position de concurrent clé sur le marché de l'IA.

De plus, les gestionnaires de fonds devront également faire face à une concurrence féroce de la part de versions locales de sociétés de trading systématique américainesmatic que Renaissance Technologies et DE Shaw pour l'« alpha », ou la surperformance, afin d'intensifier les efforts visant à remodeler le paysage des fonds spéculatifs .

Les autorités locales soutiennent le développement rapide de l'IA

Les développeurs de talent sont très recherchés. À titre d'exemple, Wizard Quant a publié le mois dernier une offre d'emploi pour des ingénieurs et des chercheurs de pointe en IA au sein d'un laboratoire visant à « remodeler l'avenir des sciences et des technologies »

Par ailleurs, Mingshi a annoncé que son laboratoire d'intelligence artificielle Genesis recrute des informaticiens pour soutenir la recherche et l'investissement.

De plus, la concurrence pour des stratégies de trading plus performantes grâce à l'IA s'intensifie. Lors d'une récente tournée de présentation aux investisseurs, le gestionnaire d'actifs UBI Quant a révélé avoir créé un laboratoire d'IA il y a plusieurs années afin d'explorer les applications de l'IA dans l'investissement et d'autres domaines.

L'IA requiert une puissance de calcul considérable et des puces hautes performances, dont la maintenance et la gestion sont onéreuses. C'est pourquoi les collectivités locales ont proposé leur soutien au développement de l'IA afin de résoudre ce problème.

Par exemple, le gouvernement de la ville de Shenzhen, dans le sud du pays, s'est engagé à lever 4,5 milliards de yuans, soit 620,75 millions de dollars, pour subventionner la consommation de puissance de calcul des fonds spéculatifs dans le cadre de leurs développements en intelligence artificielle.