Chinas Hedgefonds kämpfen um den KI-Vorsprung – High-Flyer führt die Offensive an

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz durch den chinesischen Hedge-Fund High-Flyer auf dem Handelsmarkt hat einen KI-Wettlauf unter Festland-Asset-Managern ausgelöst, der die 10-Billionen-US-Dollar-Asset-Management-Branche des Landes erschüttern könnte.

Neben High-Flyer Capital Management, das KI in sein mehr Millionen schweres Portfolio einsetzt, gründete es Chinas bekanntes KI-Start-up DeepSeek. Sein kostengünstiges Large-Language-Modell überraschte das Silicon Valley und forderte die westliche Vorherrschaft im Bereich heraus.

DeepSeek senkt die Hürden für KI-Anwendungen bei Investmentfonds

Nach dem Schritt von High-Flyer intensivieren aufstrebende chinesische Hedge-Fund-Manager wie Baiont Quant, Wizard Quant und Mingshi Investment Management ihre Bemühungen in der KI-Forschung. Dies folgt den Bemühungen mehrerer Investmentfondsunternehmen, die eifrig damit beschäftigt sind, DeepSeek in ihren Investitionsworkflow zu integrieren.

„Wir befinden uns im Auge des Sturms“ einer KI-Revolution, sagte Feng Ji, Chief Executive von Baiont Quant, das maschinelles Lernen nutzt, um Märkte ohne menschliches Eingreifen zu handeln.

Feng fügte hinzu, dass viele Fondsmanager KI-gestützte Quant-Firmen vor zwei Jahren noch mit Spott oder Unglauben betrachteten. Er merkte jedoch an, dass dieselben Skeptiker heute möglicherweise pleitegehen könnten, wenn sie die KI nicht annehmen.

Die meisten Fondsunternehmen haben sich darauf konzentriert, KI zur Verarbeitung von Marktdaten und zur Entwicklung von Marktsignalen zu nutzen, anstatt DeepSeek-ähnliche Modelle zu produzieren.

DeepSeek hat sein System verbessert, was es für seine Nutzer attraktiver und effektiver macht. Zur Veranschaulichung kündigte das Unternehmen in einem Post auf X an, dass es eine stark verbesserte Reasoning-Power in seinem System freigegeben hat, einen transparenten Denkprozess in Echtzeit.

Zusätzlich bot DeepSeek am 26. Februar seinen Kunden Off-Peak-Rabatte als Marktstrategie an, um die Loyalität der Nutzer zu stärken und mehr Teilnehmer anzuziehen, was seine Position als Hauptwettbewerber auf dem KI-Markt festigte.

Darüber hinaus werden Fondsmanager auch mit hartnäckigem Wettbewerb von inländischen Versionen US-amerikanischer systematischer Handelsfirmen wie Renaissance Technologies und D.E. Shaw um „Alpha“, also Outperformance, konfrontiert sein, was die Bemühungen intensivieren wird, die Hedge-Fund-Landschaft umzugestalten.

Lokale Behörden unterstützen die rasante Entwicklung von KI

Coding-Talente sind stark gefragt. Zur Veranschaulichung: Wizard Quant hat letzten Monat eine Stellenanzeige für führende KI-Ingenieure und Forscher für ein Labor veröffentlicht, um „die Zukunft der Wissenschaft und Technologie umzugestalten.“

Darüber hinaus kündigte Mingshi an, dass sein Genesis AI Lab Informatiker einstellt, um Forschung und Investitionen zu unterstützen.

Darüber hinaus wird der Wettbewerb um bessere Handelsstrategien unter Einsatz von KI härter. Auf einer kürzlichen Roadshow enthüllte der Asset-Manager UBI Quant den Anlegern, dass er bereits vor einigen Jahren ein KI-Labor eingerichtet hat, um den Einsatz von KI in der Investition und anderswo zu erforschen.

KI erfordert enorme Rechenleistung und Hochleistungs-Chips, die teuer in der Wartung und Verwaltung sind. Die lokalen Behörden haben daher ihre Unterstützung für die KI-Entwicklung angeboten, um dieses Problem zu lösen.

Zum Beispiel hat die Regierung der südlichen Stadt Shenzhen versprochen, 4,5 Milliarden Yuan (im Wert von 620,75 Millionen US-Dollar) aufzubringen, um den Verbrauch von Rechenleistung durch Hedge-Fonds zur Unterstützung ihrer KI-Entwicklung zu subventionieren.