バークシャーのユナイテッドヘルス株の予想外の上昇で、S&P500は3日連続の上昇を記録し、UNHは7%上昇した。

バークシャー・ハサウェイが沈没船に16億ドルを投じたことを明らかにしたばかりで、ウォール街は即座に注目した。.

2025年に価値がほぼ半分になったとみられる医療保険大手ユナイテッドヘルスの株価は、証券取引委員会がバークシャー・ハサウェイの13F提出書類を公表した後、木曜日に突然7％急騰した。.

この買収には500万株以上が含まれており、ユナイテッドヘルスはバークシャーの3,000億ドル規模のポートフォリオの中で18番目に大きな株式保有となりました。これはアマゾンとコンステレーション・ブランズに次ぐ規模です。この取引は第2四半期中に行われましたが、今回初めて公表されました。.

ウォーレン・バフェット氏がアマゾンのトップに名を連ねているにもかかわらず、今回の件は彼の2人の部下、トッド・コームズ氏とテッド・ウェシュラー氏が引き金を引いたと広く考えられています。ウォーレン氏は2019年に、アマゾンのポジションに就いたのは彼のマネージャーの1人だと述べています。今回の件も似たような感じがします。.

司法省の捜査がユナイテッドヘルスに影響を及ぼす中、バークシャーのチームが下落株を買収

この取引が表面化する以前、ユナイテッドヘルスは壊滅的な状況にありました。株価は年初来で50%下落し、評判は地に落ちていました。司法省は現在、同社がメディケアに請求した方法について調査中です。この調査は、医療業界全体における水増し請求に対する連邦政府の取り締まりの一環として行われています。.

5月、CEOのアンドリュー・ウィッティ氏が辞任し、同社は今年度の業績見通しを撤回しました。この動きだけでもパニック売りが起こりました。その後7月、ユナイテッドヘルスは2025年の新たな見通しを発表しましたが、予想を下回りました。その結果、株価は下落を続け、回復の兆しは見えませんでした。.

バークシャーによる買収のタイミングは衝撃的だった。しかし、これは明確なパターンにも当てはまる。つまり、誰もが恐怖に陥っている時に有名企業を買収するのだ。ウォーレン氏はかつて、米国の医療保険制度を経済の「サナダムシ」と呼んだ。.

2018年には、ジェフ・ベゾス氏とジェイミー・ダイモン氏と提携し、従業員向けの共同健康事業を通じてこの問題を解決しようと試みました。しかし、このプロジェクトは頓挫しました。しかし5年後、バークシャーのチームは再びこの事業に参入しています。システムを改善するためではなく、非常に安価なうちにその一部を手に入れるためです。.

アップルが売却され、インフレ報告を受けて市場が反発するなか、他の取引も浮上

バークシャー・ハサウェイの最新の開示情報では、ユナイテッドヘルスだけが動きを見せたわけではない。同社はまた、ニューコア、ラマー・アドバタイジング、アリージョンにも新規株式公開した。鉄鋼メーカーのニューコアは、この発表を受けて時間外取引で8%上昇した。.

バークシャーが以前に撤退していた住宅建設会社のレナーとDRホートンもリストに復帰した。両社の株価はそれぞれ3%上昇した。こうした買いの動きがある一方で、売りも出ていた。同社はアップル株の保有比率を7%下げた。.

アップルは依然としてポートフォリオにおける最大の保有銘柄であり、アメリカン・エキスプレス、バンク・オブ・アメリカ、コカ・コーラ、シェブロンがそれに続いている。しかし、今回の減少はバークシャーが調整を進めていることを示すものだ。また、バンク・オブ・アメリカへのエクスポージャーも削減し、金融セクターへの支配力を強めている。.

この一連の取引は、米国株価指数が厳しい朝からの反撃を強いられたまさにその日に発生しました。寄り付き直前に、卸売物価指数に関する厳しい報告が発表されました。7月の生産者物価指数は0.9%上昇し、予想の0.2%を大きく上回りました。6月は横ばいでした。この急上昇は投資家を不安にさせ、FRBによる短期的な利下げへの期待は瞬く間に打ち砕かれました。.

S&P500とナスダックはともに安値で0.4%下落した。ダウ平均は 下落した 。しかし、終盤に押し目買いが入り、S&P500は6,468.54まで回復し、0.03%上昇した。このわずかな上昇で、S&P500は3日連続で終値の最高値を更新した。ナスダックは21,710.67で引け、0.01%下落した。ダウ平均はわずか11ポイント下落し、44,911.26で取引を終えた。