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- 大手テクノロジー企業は今年、AIに6,600億ドルを費やす計画で、9,000億ドルの市場売却を引き起こすだろう。.
- 投資家が巨額の設備投資の成果に疑問を抱いたため、アマゾン、マイクロソフト、グーグルの株価は急落した。.
- マイクロソフトは、クラウドバックログの45%がOpenAIに関連していることを明らかにし、リスクへの懸念を引き起こした。.
テクノロジー業界の最大手企業が、時価総額を1兆ドル近く吹き飛ばすほどの大きな数字を発表した。Amazon、Google、Microsoft、Metaは投資家に対し、AIの未来を築くために今年6,600億ドルを投資すると表明した。.
ウォール街は興奮するどころか、株式を売り払った。なぜなら、これらの支出計画は非常に積極的であるため、人々は再びハイテクバブルに逆戻りしたのではないかと疑問を抱いているからだ。.
アマゾン、マイクロソフト、グーグルは、過去1週間で合計9000億ドルの価値を失っています。これは、3社が決算を発表した直後から始まりました。.
大手テック企業のAIコストが爆発的に増加、アマゾンとマイクロソフトが最も大きな打撃を受ける
株価が11％下落した 、今年の設備投資額がアナリスト予想の1500億ドルを大幅に上回る2000億ドルに達すると発表したことを受け、
CEOのアンディ・ジャシー氏は、同社はAI、チップ、ロボット工学、そして衛星への大規模な投資が必要だと述べた。ジャシー氏は、Amazon Web Servicesの売上高が24%増加したことを挙げ、その投資が既に効果を上げていると述べた。.
しかし、誰もそれを買いませんでした。.
マイクロソフトはさらに大きな打撃を受けた。データセンターへの四半期支出が66%増加したと発表した後、株価は18%下落した。同社のクラウド売上高は26%増加し、515億ドルに達したが、市場は成長率がより速くなかったことを嫌った。.
その後、 マイクロソフトは 、6,250億ドルのクラウド契約のバックログのうち45%が、たった1つの顧客であるOpenAIからのものであることをtracにしました。
これにより、過度な依存に対する警鐘が鳴らされた。アライアンス・バーンスタインのシニアアナリスト、アナ・ヌヌー氏は、「マイクロソフトとアマゾンには、あらゆる支出から得trac的なリターンを証明する責任がある」と述べた。
Googleも、過去最高の利益を発表したにもかかわらず、株価が下落した。Alphabet は2025年に1320億ドルの利益を上げ 、年間売上高が初めて4000億ドルを超えた。しかし、投資家は気にしなかった。同社は今年の設備投資を1850億ドルに倍増させる計画だと発表したが、それだけで株価は下落した。
ジェフリーズのアナリスト、ブレント・シル氏は、「AIバブルへの懸念が再燃している。投資家はテクノロジー関連で一時的に一時休止状態にあり、企業の発表は根本的に重要ではない」と述べた。
ソフトウェアとチップの取引が破綻し、Metaは利益を返上
Meta 例外ではなかった 。同社は設備投資額を倍増させ1350億ドルにすると発表し、株価は当初10％上昇したものの、すぐにその上昇分を帳消しにした。現在、ハイテクセクター全体が圧力にさらされており、ナスダック指数は過去5日間で4％下落している。
市場は、OpenAIとNvidiaの1000億ドルの契約の破談にも反応した。.
将来のクラウド事業の大部分をOpenAIと連携しているオラクルの株価は、5日間で18%下落した。同社は250億ドルの負債を抱えていたものの、「OpenAIの資金調達能力とコミットメント履行能力に高いdent 置いている」と述べ、事態の沈静化を図った。
ソフトウェア株も打撃を受けました。トレーダーは、OpenAIやAnthropicのAIコーディングツールが既存のソフトウェア製品を置き換える可能性を懸念しています。この懸念は急速に広がり、テクノロジー業界の複数の銘柄に打撃を与えました。.
支出が減り、売上が伸びたため、アップルは混乱を回避した
Appleは、この混乱から潔白な姿で抜け出した唯一の企業だ。同社の株価は、米国と中国の両方でiPhone 17の売上がtronだったことにより、前四半期の収益が1440億ドルに達したと報告された後、7.5％上昇した。.
他社がこぞって設備投資を行う中、 アップルの設備投資額は 第4四半期に17％減少し、24億ドルとなった。年間合計は約120億ドルにとどまった。
1月にAppleはGoogleと契約を結び、同社のGeminiモデルをSiriやその他のAIツールの基盤として活用することにした。TechInsightsのDan Hutcheson氏は「Appleのわずかな設備投資は、コンピューティングとフロンティアモデルに関してGoogleと提携したことによるAIの恩恵だ」と述べている。
Appleは基本的にGoogleにインフラ管理を任せ、利用料はGoogleが支払う。ハッチソン氏は、これがGoogleの設備投資増加の一因でもあると付け加えた。.
今、すべての注目はNvidiaに集まっている。世界で最も価値の高い上場企業である同社は、まもなく決算発表を行う。3年間、これらの巨大テクノロジー企業が設備投資に際限なく資金を投じるのを見てきた投資家は、結果を求めている。アルバート・ブリッジ・キャピタルを率いるドリュー・ディクソン氏は次のように 述べている。
「設備投資だけで熱狂を巻き起こすのに十分だった環境から、市場が設備投資がほとんど意味をなさない時間軸で収益成長につながると期待する環境へと進化しました。」
これらの企業はもはや希望で判断されるのではなく、 cashで判断されるのです。.
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ジャイ・ハミド
ジェイ・ハミドは、仮想通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的出来事を取材してきた6年の経験を持つ金融ライターです。AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleといったブロックチェーン専門の出版物で、市場分析、主要企業、規制、マクロ経済動向などを取材してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムで学び、アフリカ有数のテレビネットワークに3度出演し、仮想通貨市場に関する洞察を共有しています。.
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