Nvidia, AMD e Broadcom potrebbero acquistare 5 miliardi di dollari dell'offerta azionaria di Meta
- Nvidia, AMD e Broadcom hanno manifestato un interesse non vincolante ad acquistare fino a 5 miliardi di dollari delle offerte di azioni ordinarie di Meta per un totale di 22,5 miliardi di dollari.
- Meta ha avviato lunedì offerte di azioni per circa 35 miliardi di dollari, con un programma di azioni di Classe C da circa 60 miliardi di dollari previsto dal 2027.
- Meta non prevede proventi iniziali dalle azioni ordinarie poiché queste vengono vendute attraverso accordi di vendita forward che saranno regolati entro il 19 novembre 2027.
Meta ha suscitato l'interesse di Nvidia, AMD e Broadcom per l'acquisto di fino a 5 miliardi di dollari delle sue nuove azioni ordinarie di Classe A.
Lunedì Meta ha lanciato offerte di azioni per circa 35 miliardi di dollari per finanziare il suo sviluppo nell'intelligenza artificiale.
Gli investitori cornerstone possono acquistare più azioni, meno azioni o nessuna azione
La presentazione di Meta definisce i tre produttori di chip "Investitori Fondamentali". Il loro interesse fa parte di un'offerta di azioni ordinarie per 22,5 miliardi di dollari allo stesso prezzo e alle stesse condizioni riservate agli altri acquirenti, per un importo fino a 5,0 miliardi di dollari.
Nessuna di queste operazioni è vincolante. Ciascuno dei tre può acquistare più, meno o nessuna azione, e gli underwriter possono vendere loro più, meno o nessuna azione.
Tutti e tre sono tra i fornitori chiave di chip per Meta. I 35 miliardi di dollari di lunedì rappresentano la prima fase dei piani di Meta per raccogliere fino a 95 miliardi di dollari in capitale azionario complessivo.
Segue un programma at-the-market per circa 60 miliardi di dollari di azioni di Classe C non votanti. Non ci si aspetta che inizi prima del primo trimestre del 2027, dopo l'inizio della negoziazione delle azioni di Classe C.
Meta non ha stipulato accordi per il programma. La società ha dichiarato che le dimensioni, i tempi e le condizioni non sono ancora stati definiti.
Morgan Stanley e Goldman Sachs regolano le vendite forward entro novembre 2027
Morgan Stanley e Goldman Sachs sono acquirenti forward delle azioni ordinarie. Meta consegnerà le azioni e riceverà il contante nelle date selezionate da Meta, non oltre il 19 novembre 2027, quindi inizialmente non ci si aspetta alcun provento dalla vendita.
Gli altri ~12,5 miliardi di dollari sono sotto forma di depositary shares (250 milioni). Ognuna rappresenta un interesse pari a 1/20 di una singola azione preferenziale convertibile obbligatoria di Serie A, che si prevede convertirà in azioni ordinarie entro o intorno al 15 agosto 2029.
Meta fissa il tasso del dividendo al momento della quotazione e prevede di elencare le depositary shares sul Nasdaq con il simbolo METAM. Gli underwriter hanno l'opzione per 30 giorni per acquistare ulteriori 3,375 miliardi di dollari di azioni ordinarie e 37,5 milioni di depositary shares.
Le azioni di Classe C fanno parte di un piano che prevede il conferimento di una azione non votante per ogni azione di Classe A o Classe B. Mark Zuckerberg può vendere le proprie azioni mantenendo il controllo del 60,6% dei voti, come rilevato al 1° ottobre, prima del voto del 3 novembre sulla Proposition 40 sulla ricchezza in California.
Meta ha aumentato il limite inferiore della sua previsione di capital expenditure per il 2026 a 135 miliardi di dollari, mantenendo il limite superiore a 145 miliardi di dollari, secondo Cryptopolitan.
Il free cash flow è diventato negativo nel terzo trimestre, con un consumo di 2,12 miliardi di dollari e la prima lettura negativa in oltre dieci anni, come mostrato dai risultati trimestrali di Meta. Il documento di deposito rivela inoltre che Meta si è impegnata a spendere circa 825 miliardi di dollari in futuro, principalmente per data center e potenza di calcolo.
Alla fine di settembre, liquidità, equivalenti di cassa e titoli negoziabili ammontavano a 82,45 miliardi di dollari, appena sopra il debito a lungo termine di 80,92 miliardi. Il flusso di cassa operativo per i primi tre trimestri del 2026 è stato di 97 miliardi di dollari.
La società ha dichiarato che le rating creditizi Aa3/AA- di Meta le permettono di accedere efficientemente al debito a lungo termine. Le azioni Meta sono scese fino al 4% lunedì, per poi recuperare e chiudere con un aumento di circa l'1%.
Non limitarti a leggere le notizie sulle criptovalute. Comprendile. Iscriviti alla nostra newsletter. È gratuita.
Domande frequenti
Quanta parte della vendita di azioni Meta potrebbero acquistare Nvidia, AMD e Broadcom?
Fino a 5 miliardi di dollari in azioni ordinarie di classe A di Meta, e l'interesse non è vincolante.
Quali sono le dimensioni totali dell'offerta di azioni di Meta e come è suddivisa?
Circa 35 miliardi di dollari, suddivisi in 22,5 miliardi di azioni ordinarie di classe A e circa 12,5 miliardi di azioni preferite convertibili obbligatorie depositarie.
Cosa sta spendendo Meta con questi fondi?
Meta afferma che le offerte sostengono gli investimenti nella sua infrastruttura AI, con spese in conto capitale previste per il 2026 tra i 135 e i 145 miliardi di dollari.
Disclaimer. Le informazioni fornite non costituiscono consulenza finanziaria. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti basati sulle informazioni presenti in questa pagina. Si raccomanda vivamente di effettuare ricerche autonome e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Randa Moses
Randa Moses è un'editor e giornalista presso Cryptopolitan, dove si occupa di tecnologia, intelligenza artificiale, robotica, criptovalute, truffe e hacking. Opera nel settore delle criptovalute dal 2017. Ha ricoperto ruoli in Forward Protocol, AmaZix e Cryptosomniac. Randa è laureata in Ingegneria Elettrica ed Elettronica presso l'Università di Bradford.
