- Nvidia, AMD и Broadcom выразили необязательный интерес к покупке до 5 млрд долларов акций общего обращения Meta из предложения объемом 22,5 млрд долларов.
- В понедельник Meta начала размещение акций примерно на 35 млрд долларов, при этом с 2027 года планируется программа выпуска акций класса C объемом около 60 млрд долларов.
- Meta ожидает, что первоначальные поступления от размещения акций общего обращения будут отсутствовать, поскольку они продаются по соглашениям о форвардных сделках, расчеты по которым пройдут до 19 ноября 2027 года.
Meta привлекла интерес со стороны Nvidia, AMD и Broadcom к покупке до 5 млрд долларов новых акций общего обращения класса A.
В понедельник Meta запустила размещение акций примерно на 35 млрд долларов для финансирования строительства инфраструктуры ИИ.
Инвесторы-основатели могут приобрести больше, меньше или вообще не приобретать акции
В заявлении Meta три чипмейкера названы «Ключевыми инвесторами». Их интерес является частью размещения обыкновенных акций на сумму 22,5 млрд долларов по той же цене и на тех же условиях, что и для других покупателей, что составляет до 5,0 млрд долларов.
Ничто из этого не является обязательным. Любой из трех может купить больше, меньше или вообще не покупать акции, а андеррайтеры могут продать им больше, меньше или ни одной.
Все три компании входят в число ключевых поставщиков чипов для Meta. Выручка в размере 35 млрд долларов, полученная в понедельник, — это первый этап планов Meta по привлечению до 95 млрд долларов совокупного собственного капитала.
Далее следует программа продаж по текущей рыночной цене (~60 млрд долларов) невотирующих акций класса C. Ожидается, что она начнется не ранее первого квартала 2027 года, после того как акции класса C начнут торговаться.
Meta не заключала соглашений по этой программе. Размер, сроки и условия еще не определены, заявила компания.
Morgan Stanley и Goldman Sachs завершат исполнение обязательств по форвардным сделкам к ноябрю 2027 года
Morgan Stanley и Goldman Sachs являются форвардными покупателями обыкновенных акций. Meta доставит акции и получит денежные средства в даты, выбранные самой Meta, но не позднее 19 ноября 2027 года, поэтому первоначально выручка от продажи не ожидается.
Оставшиеся ~12,5 млрд долларов представлены в виде депозитарных акций (250 млн). Каждая из них отражает долю 1/20 в одной акции предпочтительного капитала серии A с обязательным конвертированием, которая, как ожидается, будет конвертирована в обыкновенные акции около 15 августа 2029 года.
Meta устанавливает дивидендную ставку на этапе ценообразования и планирует листинг депозитарных акций на бирже Nasdaq под тикером METAM. Синдикат андеррайтеров получит 30-дневный опцион на покупку дополнительных обыкновенных акций на сумму $3,375 млрд и 37,5 млн депозитарных акций.
Акции класса C являются частью плана, предусматривающего выдачу держателям одной невотируемой акции за каждую акцию класса A или B. Марк Цукерберг может продать акции и сохранить 60,6% голосующих прав, которыми он обладал по состоянию на 1 октября, до голосования по Proposition 40 о налоге на богатство в Калифорнии, назначенного на 3 ноября.
Meta повысила нижнюю границу прогноза капитальных затрат на 2026 год до 135 млрд долларов, сохранив верхнюю границу на уровне 145 млрд долларов, сообщает Cryptopolitan.
Согласно квартальным результатам Meta, чистый денежный поток стал отрицательным в третьем квартале: компания сожгла $2,12 млрд, что стало первым отрицательным показателем за более чем десять лет. В заявлении также указано, что Meta обязуется потратить ~825 млрд долларов в будущем, главным образом на строительство дата-центров и вычислительные мощности.
По состоянию на конец сентября сумма денежных средств, их эквивалентов и оборотных ценных бумаг составила $82,45 млрд, что лишь незначительно превышает долгосрочную задолженность в размере $80,92 млрд. Операционный денежный поток за первые три квартала 2026 года составил $97 млрд.
Компания отметила, что кредитные рейтинги Meta на уровне Aa3/AA- позволяют ей эффективно привлекать долгосрочное финансирование. Акции Meta упали максимум на 4% в понедельник, после чего восстановились и торговались примерно на 1% выше.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Часто задаваемые вопросы
Какую часть продажи акций Meta могут приобрести Nvidia, AMD и Broadcom?
До 5 млрд долларов в акциях класса A компании Meta, при этом интерес носит необязательный характер.
Каков общий объем размещения акций Meta и как он распределен?
Около 35 млрд долларов, из которых 22,5 млрд долларов приходится на акции класса A и примерно 12,5 млрд долларов — на обязательные конвертируемые привилегированные депозитарные акции.
На что Meta планирует потратить полученные средства?
По словам Meta, размещение акций направлено на инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта; прогнозируемые капитальные расходы на 2026 год составляют от 135 до 145 млрд долларов.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ранда Моуз
Ранда Мозес — редактор и репортёр Cryptopolitan, освещающая технологии, ИИ, робототехнику, криптовалюты, мошенничество и взломы. Она работает в сфере криптовалют с 2017 года. Ранда занимала должности в Forward Protocol, AmaZix и Cryptosomniac. Ранда имеет степень в области электротехники и электроники, полученную в Университете Брэдфорда.
