- Nvidia、AMD、Broadcomは、Metaの225億ドルの普通株式公開において最大50億ドル分の購入に関心を持っていることを示しました。
- Metaは月曜日に約350億ドル規模の株式公開を開始し、2027年から約600億ドル規模のClass C株プログラムを計画しています。
- Metaは、普通株式が2027年11月19日までに決済されるフォワード・セール契約を通じて販売されるため、初期の資金調達は見込まれていないと予想しています。
Metaは、Nvidia、AMD、Broadcomから、新たなClass A普通株式の最大50億ドル分を購入する関心を寄せられています。
Metaは月曜日に約350億ドル規模の株式公開を行い、AIインフラ構築のための資金調達を行いました。
拠点投資家は、より多くの株式、少ない株式、あるいは株式を買わないことも選択できます。
Metaの提出書類では、3社の半導体メーカーを「中核投資家」と呼んでいます。彼らの関与は、他の購入者と同じ価格と条件での225億米ドルの普通株式公開の一部であり、総額最大50億米ドルに相当します。
これらは拘束力のあるものではありません。3社はいずれも、より多く、少なく、または全く株を購入する可能性があります。また、引受業者はそれらに対してより多く、少なく、または一切売却しないことも可能です。
この3社はすべて、Metaにとって重要な半導体サプライヤーです。月曜日の350億米ドルは、Metaが合計で950億米ドルまで資金調達する計画の第一段階です。
次は、非議決権を持つクラスC株式について約600億米ドル規模の時価市場プログラムです。クラスC株式の取引開始後となる2027年第1四半期以降に開始される見込みです。
Metaはこのプログラムに関する合意にはまだ至っていません。同社は、規模、時期、および条件はまだ決定されていないと述べています。
モルガン・スタンレーとゴールドマン・サックスは2027年11月までに先渡販売を決済
モルガン・スタンレーとゴールドマン・サックスは普通株式の先渡し購入者です。Metaは、2027年11月19日までの間でMetaが選択した日に株式を引き渡し、現金を受け取ります。そのため、当初は売却からの収益は見込まれていません。
残りの約125億ドルは預託証券（2億5,000万株）の形で保有されています。各預託証券は、2029年8月15日頃までに普通株式に転換されると見込まれるAシリーズ強制転換優先株式の1/20の持分を表しています。
Metaは配当利子を価格決定時に設定し、預託証券をMETAMの銘柄記号でナスダックに上場する計画です。引受業者には、追加で33億7,500万ドルの普通株式および3,750万株の預託証券を購入する30日間のオプションが付与される予定です。
Class C株は、Class AまたはClass B株1株ごとに投票権を持たない株1株を保有者に付与する計画の一環です。マーク・ザッカーバーグ氏は、11月3日のカリフォルニア州プロポジション40（富裕税）に関する投票に先立ち、2026年10月1日時点で保持していた60.6%の議決権を維持したまま、株式を売却することができます。
Metaは、2026年の資本支出予測の下限を1,350億ドルに上方修正し、上限は1,450億ドルのまま据え置きました。これはCryptopolitanによるところです。
Metaの四半期決算によると、フリーキャッシュフローは第3四半期にマイナスに転じ、過去10年以上で初めてとなる21億2,000万ドルの資金流出となりました。また、提出書類によれば、Metaは主にデータセンターとコンピューティング能力のために今後約8,250億ドルを支出することを約束しています。
9月末時点での現金、現金同等物および有価証券は824億5,000万ドルで、長期債務809億2,000万ドルをわずかに上回る水準でした。2026年第1～第3四半期の営業キャッシュフローは970億ドルでした。
同社は、MetaのAa3/AA-という信用格付けが長期的な債務への効率的なアクセスを可能にしていると述べました。Metaの株価は月曜日に最大4%下落しましたが、その後反発し、約1%高値で取引されました。
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よくある質問
メタの株式売却のうち、Nvidia、AMD、Broadcomがどの程度購入する可能性があるか？
メタのクラスA普通株式のうち最大50億ドル分であり、この関心表明は拘束力を持たない。
メタの総株式発行規模はいくらか、またどのように配分されているか？
約350億ドルで、内訳はクラスA普通株式が225億ドル、強制転換優先株預託証券が約125億ドル。
メタはこの資金を何に使うのか？
メタは、この資金調達によりAIインフラへの投資を支援すると述べており、2026年の設備投資見込み額は1,350億ドルから1,450億ドルと予想されている。
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ランダ・モーゼス
ランダ・モーゼスはCryptopolitanのエディター兼記者で、テクノロジー、AI、ロボティクス、暗号資産、詐欺、ハッキングなどを担当しています。2017年以来暗号資産分野で活動しており、Forward Protocol、AmaZix、Cryptosomniacで役職を務めました。ブラッドフォード大学で電気電子工学の学位を取得しています。
