I mercati si preparano per gli aggiornamenti sui BRICS, sulla Fed, sui dazi e sugli utili di questa settimana

I mercati sono in rialzo con chiusure record per S&P e Nasdaq, ma gli investitori potrebbero dover aspettare. La settimana a venire sarà dominata da un mix di fattori geopolitici, segnali di politica monetaria della Federal Reserve, decisioni commerciali ad alto rischio dell'amministrazione Trump e utili aziendali. 

Gli investitori tengono d'occhio un'agenda fitta di appuntamenti , tra cui il vertice BRICS di lunedì, il Prime Day di Amazon esteso a quattro giorni a partire da martedì e due momenti macroeconomici chiave mercoledì. La settimana prevede anche la pubblicazione dei verbali della riunione di giugno della Fed e la scadenza della moratoria di 90 giorni sui dazi doganali imposti da Trump in occasione del "Liberation Day".

La Federal Reserve dominerà l'agenda del mercato questa settimana

Lunedì, i leader dei BRICS si riuniranno per un vertice molto atteso che potrebbe consolidare ulteriormente le ambizioni finanziarie alternative del blocco. Il loro allineamento potrebbe essere proprio ciò a cuident punta il presidente degli Stati Uniti Donald Trump

La prossima scadenza tariffaria è oggetto di particolare attenzione e si prevede che Trump finalizzerà un nuovo ciclo di dazi "reciproci" entro il 9 luglio. L'attuazione è prevista per il 1° agosto.

Nonostante gli accordi commerciali annunciati con Stati Uniti, Vietnam e Cina, diversi paesi rimangono a rischio. Domenica, Trump ha minacciato dazi aggiuntivi del 10% sui paesi "allineati alle politiche anti-americane dei BRICS".

Martedì saranno pubblicati i dati sul credito al consumo negli Stati Uniti, che forniranno informazioni sul debito delle famiglie e sulle abitudini di spesa. Questo è un segnale chiave per il rischio di recessione.

D'altro canto, il Prime Day di Amazon servirà anche come test decisivo per il sentiment dei consumatori. Con l'evento di quest'anno esteso a quattro giorni, il colosso della vendita al dettaglio spera di consolidare le vendite record dell'anno scorso.

Mercoledì, i verbali della riunione di giugno della Federal Reserve offriranno nuovi spunti di riflessione sulle posizioni dei responsabili politici, mentre i mercati continuano a ricalibrare le prospettive di tagli dei tassi d'interesse. I dati sull'occupazione negli Stati Uniti pubblicati la scorsa settimana hanno rivelato unatronalle attese. Allo stesso tempo, le assunzioni nel settore privato sono state le più deboli degli ultimi otto mesi e la settimana lavorativa media si è ridotta. Ciò suggerisce che la dinamica del mercato del lavoro potrebbe perdere slancio.

Le richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti di giovedì e i dati sul credito al consumo di martedì potrebbero influenzare il sentiment. 

L'Europa è ferma in vista dei rischi tariffari

La scorsa settimana i mercati azionari hanno registrato un'impennata, con l'S&P 500 e il Nasdaq che hanno chiuso a livelli record. L'S&P 500 si è attestato a 6.279,35 punti, mentre il Nasdaq ha mantenuto quota 20.601.

Il Dow Jones si aggira intorno al suo picco, ma gli analisti avvertono che il rally è sempre più fragile. Tuttavia, i mercati europei sono rimasti in sordina lunedì, con gli investitori che si preparavano alle onde d'urto commerciali derivanti da un imminente blitz tariffario. Lo STOXX 600 è rimasto stabile a 541,15, con gli indici regionali divisi: il DAX tedesco ha registrato un leggero rialzo, mentre il CAC 40, l'IBEX e il FTSE hanno registrato un leggero calo nelle prime contrattazioni.

Nel frattempo, il dollaro statunitense rimane sotto pressione, vicino ai minimi pluriennali, con i mercati valutari particolarmente sensibili alle notizie commerciali. Valute sensibili al rischio come il dollaro australiano e neozelandese hanno già perso terreno in vista delle decisioni delle banche centrali di questi paesi questa settimana.

Il mercato globale degli asset digitali ha registrato una leggera crescita, mantenendosi al di sopra della soglia dei 3,36 trilioni di dollari. Il volume di scambi nelle 24 ore si attesta a 92 miliardi di dollari. La criptovaluta più importante, Bitcoin, è cresciuta del 3% negli ultimi 30 giorni e al momento della stampa si attesta a un prezzo medio di 108.615 dollari.

Il prezzo dell'altcoin più grande, Ethereum, ha registrato un balzo di oltre il 4% negli ultimi 7 giorni. ETH è scambiato a un prezzo medio di $ 2.562 al momento della stampa. La meme coin più grande, Dogecoin, ha visto un balzo del 3% nelle ultime 24 ore dopo aver registrato un calo dell'8% negli ultimi 30 giorni.