Il ritorno di Google agli smart-glasses spaventa gli investitori di Meta ed EssilorLuxottica

Le azioni di EssilorLuxottica, il produttore di Ray-Ban legato a Meta attraverso la sua partnership per gli smart-glasses, sono crollate del 4,8% lunedì dopo che Google ha annunciato che lancerà i suoi primi occhiali alimentati dall'IA nel 2026.

Le azioni di Meta sono anche scese dell'1% nel trading pre-mercato al momento della stampa. Google ha detto che prevede di rilasciare due tipi di occhiali. Un set sarà solo audio, permettendo alle persone di parlare direttamente con l'assistente AI Gemini.

L'altro set sarà dotato di un display integrato nella lente che mostra semplici informazioni visive come le indicazioni di navigazione e la traduzione linguistica in tempo reale. Google ha detto che i primi modelli con display arriveranno l'anno prossimo, anche se non ha specificato alcuno stile. L'azienda ha confermato che l'intera gamma di occhiali alimentati dall'IA arriverà nel 2026.

Google costruisce occhiali con grandi partner hardware

Google non sta sviluppando l'hardware da solo. L'azienda sta lavorando con Samsung, Gentle Monster e Warby Parker dopo aver siglato un accordo da 150 milioni di dollari con Warby Parker a maggio. Gli occhiali funzioneranno su Android XR, il sistema operativo di Google per headset e dispositivi di realtà mista. In un deposito lunedì, Warby Parker ha detto che i suoi primi occhiali costruiti con Google arriveranno sul mercato nel 2026, il che corrisponde alla timeline stessa di Google.

Il co-fondatore di Google, Sergey Brin, ha detto a maggio che ha imparato dal primo tentativo dell'azienda con gli smart-glasses, che è fallito perché i primi sistemi AI non erano forti e le catene di approvvigionamento limitavano ciò che potevano costruire.

Brin ha detto, “Ora, nel mondo dell'IA, le cose che questi occhiali possono fare per aiutarti senza distrarti costantemente — quella capacità è molto più alta.”

Il ritorno di Google colloca un secondo grande colosso tech nella stessa corsia, in un momento in cui gli investitori pesantemente orientati verso le criptovalute sono già tesi riguardo a come i cambiamenti nell'hardware per l'IA potrebbero scontrarsi con i mercati legati al sentiment di rischio.

Meta spinge per un nuovo modello di IA mentre gli investitori osservano la spesa

La roadmap di IA di Meta si è allontanata dal branding pubblico per concentrarsi sull'assunzione interna. Il CEO Mark Zuckerberg aveva dichiarato lo scorso anno che i modelli Llama sarebbero stati "i più avanzati del settore" e "avrebbero portato i benefici dell'IA a tutti".

A gennaio, ha aperto la call degli utili di Meta parlando di Llama per diversi minuti. Nella call di ottobre di Meta, ha menzionato Llama una sola volta.

Fonti vicine all'azienda hanno riferito che Meta sta sviluppando un nuovo modello frontier di nome Avocado, considerato il prossimo grande passo oltre Llama. Molti all'interno di Meta si aspettavano che Avocado sarebbe arrivato prima della fine del 2025, ma il nuovo obiettivo è il primo trimestre del 2026.

Il cambiamento è legato ai test di addestramento volti a garantire che le prestazioni siano stabili quando il modello va in produzione. Un portavoce di Meta ha dichiarato, “I nostri sforzi di addestramento del modello stanno procedendo secondo i piani e non hanno avuto cambiamenti significativi nei tempi.”

Meta ha speso ingenti somme per rimanere competitiva. A giugno, l'azienda ha pagato 14,3 miliardi di dollari per assumere Alexandr Wang, fondatore di Scale AI, insieme a ingegneri e ricercatori chiave. Meta ha anche acquisito una grande partecipazione in Scale nello stesso momento.

Quattro mesi dopo, Meta ha aumentato la sua previsione di spesa in capitale per il 2025 a 70-72 miliardi di dollari, rispetto ai 66-72 miliardi precedenti, mentre continuava a inseguire le capacità di IA che potrebbero eguagliare o superare quelle che competitor come Google e OpenAI stanno lanciando.