Googleのスマートグラスへの復帰がMetaとEssilorLuxotticaの投資家を動揺させる

Metaとのスマートグラスパートナーシップで結びついているRay-BanのメーカーであるEssilorLuxotticaの株式は、Googleが2026年に初のAI搭載グラスを発売すると発表した月曜日に4.8%暴落しました。

Metaの株価も報道時点でのプレマーケット取引で1%下落しました。Googleは2種類のグラスをリリースする計画だと述べています。1つのセットはオーディオのみで、人々がGemini AIアシスタントに直接話しかけることができます。

もう1つのセットには、ナビゲーションの方向やライブ言語翻訳などの簡単な視覚情報を表示するインレンズディスプレイが付属します。Googleは、最初のディスプレイモデルが来年に登場すると述べていますが、スタイルについては特定していません。同社は、AI搭載グラスのフルラインナップが2026年に登場することを確認しました。

Googleは大手ハードウェアパートナーと協力してグラスを構築

Googleはハードウェアを単独で開発しているわけではありません。同社は、5月にWarby Parkerと1億5,000万ドルの契約を締結した後、Samsung、Gentle Monster、Warby Parkerと協力しています。グラスは、ヘッドセットや複合現実デバイス用のGoogleのオペレーティングシステムであるAndroid XR上で動作します。月曜日の提出書類で、Warby ParkerはGoogleと共同で構築した最初のグラスが2026年に市場に登場すると述べており、これはGoogleのタイムラインと一致しています。

Googleの共同創設者であるSergey Brinは5月、同社のスマートグラスへの最初の試みから学んだと述べました。この試みは、初期のAIシステムが十分に強力ではなく、サプライチェーンが構築できる範囲を制限していたため失敗しました。

Brinは次のように述べています。「今、AIの世界では、これらのグラスがあなたを常に気散りさせることなく支援できることは、その能力がはるかに高くなっています。」

Googleの復帰は、暗号通貨に重点を置いた投資家が、AIハードウェアの変化がリスク感情に結びついた市場とどのように衝突するかについてすでに神経質になっている時期に、同じレーンに2つ目の大型テック企業を置くことになります。

Metaは新しいAIモデルを推進する一方で、投資家は支出を見守る

Metaの独自のAIロードマップは、パブリックなブランディングから内部採用へと移行しています。最高経営責任者（CEO）のMark Zuckerbergは昨年、Llama AIモデルが「業界で最も先進的」であり、「AIの恩恵をすべての人に提供する」と述べました。

1月、彼はMetaの決算電話会議でLlamaについて数分間話しました。Metaの10月の電話会議では、Llamaについて1回言及しました。

会社関係者によると、MetaはLlamaを超えた次の主要なステップと見なされている「Avocado」という名前の新しいフロンティアモデルを構築しています。Meta内部の多くの人々は、Avocadoが2025年末までに到着すると予想していましたが、新しい目標は2026年第1四半期です。

この変化は、モデルが本番環境に導入された際にパフォーマンスが安定していることを確認するためのトレーニングテストに関連している。Metaの spokesperson は述べた、「私たちのモデルトレーニングの取り組みは計画通りに進んでおり、意味のあるタイミングの変更はない。」

Metaは競争力を維持するために多額の支出をしています。6月、同社はScale AIの創設者であるAlexandr Wang、および主要なエンジニアや研究者を雇うために143億ドルを支払いました。Metaは同時にScaleの大きな株式を取得しました。

4ヶ月後、Metaは2025年の資本支出見通しを660億ドル〜720億ドルから700億ドル〜720億ドルに引き上げました。これは、GoogleやOpenAIなどの競合他社が展開している能力に追いつき、または凌駕する可能性のあるAI能力を追跡し続けた結果です。