Возвращение Google к умным очкам вызвало панику среди инвесторов Meta и EssilorLuxottica

Акции EssilorLuxottica, производителя Ray-Ban, связанного с Meta через партнерство по умным очкам, рухнули на 4,8% в понедельник после того, как Google объявил о выпуске своих первых очков с поддержкой ИИ в 2026 году.

Акции Meta также снизились на 1% в предрыночных торгах на момент подготовки материала. Google заявил, что планирует выпустить два типа очков. Один набор будет только аудио, позволяя людям напрямую общаться с голосовым помощником Gemini AI.

Другой набор будет оснащен дисплеем в линзе, отображающим простую визуальную информацию, такую как навигационные указания и перевод в реальном времени. Google заявил, что первые модели с дисплеем появятся в следующем году, хотя не указал никаких стилей. Компания подтвердила, что полная линейка очков с поддержкой ИИ появится в 2026 году.

Google разрабатывает очки с крупными партнерами по оборудованию

Google не разрабатывает оборудование в одиночку. Компания работает с Samsung, Gentle Monster и Warby Parker после заключения сделки на $150 млн с Warby Parker в мае. Очки будут работать на базе Android XR, операционной системы Google для гарнитур и устройств смешанной реальности. В заявлении в понедельник Warby Parker заявила, что ее первые очки, созданные вместе с Google, выйдут на рынок в 2026 году, что соответствует собственному графику Google.

Сооснователь Google Сергей Брин заявил в мае, что он извлек уроки из первой попытки компании создать умные очки, которая провалилась, потому что ранние системы ИИ были недостаточно сильными, а цепочки поставок ограничивали то, что они могли построить.

Брин сказал: «Теперь, в мире ИИ, возможности этих очков помогать вам, не отвлекая вас постоянно, значительно выше».

Возвращение Google помещает вторую крупную технологическую компанию в одну полосу движения в то время, как инвесторы, ориентированные на криптовалюты, уже настороже в отношении того, как сдвиги в ИИ-оборудовании могут столкнуться с рынками, связанными с настроением риска.

Meta продвигает новую модель ИИ, пока инвесторы следят за расходами

Собственный дорожная карта ИИ Meta отошла от публичного брендинга в сторону внутреннего найма. Генеральный директор Марк Цукерберг сказал в прошлом году, что модели ИИ Llama будут «самыми передовыми в отрасли» и «принесут преимущества ИИ каждому».

В январе он открыл конференц-звонок по итогам работы Meta, говоря о Llama в течение нескольких минут. В октябрьском звонке Meta он упомянул Llama один раз.

Люди, близкие к компании, сказали, что Meta строит новую модель нового поколения под названием Avocado, которую считают следующим крупным шагом после Llama. Многие внутри Meta ожидали, что Avocado появится до конца 2025 года, но новая цель — первый квартал 2026 года.

Сдвиг связан с тренировочными тестами, предназначенными для обеспечения стабильности производительности при запуске модели. Представитель Meta заявил: «Наши усилия по обучению модели идут по плану и не имели значимых изменений в сроках».

Meta потратила огромные средства, чтобы оставаться конкурентоспособной. В июне компания заплатила $14,3 млрд за найм Александера Вана, основателя Scale AI, вместе с ключевыми инженерами и исследователями. Meta также приобрела крупную долю в Scale в то же время.

Четыре месяца спустя Meta повысила прогноз капитальных расходов на 2025 год до $70–72 млрд с $66–72 млрд, продолжая преследовать возможности ИИ, которые могут соответствовать или превосходить то, что разворачивают конкуренты, такие как Google и OpenAI.