Fraklin Templeton Digital Assets ha ampliato i propri servizi alla catena Aptos L1. La società di investimento offre un portafoglio di Buoni del Tesoro conservativi e asset del mercato monetario, coniati come token nativi su più blockchain.
Aptos offre ora asset tokenizzati nativi, emessi dal fondo Franklin Templeton Digital Assets. L'organizzazione è specializzata in asset del mondo reale (RWA), per lo più basati su buoni del Tesoro statunitensi. Oltre il 95,5% delle riserve del fondo sono bloccate in questi asset conservativi. Al di fuori delle criptovalute, Franklin Templeton gestisce 1,6 trilioni di dollari in strumenti e asset finanziari tradizionali.
Aptos è una catena proof-of-stake veloce con nodi di validazione. La catena ha ottenuto il sostegno dei più grandi fondi di investimento, raccogliendo 200 milioni di dollari in un round strategico nel 2022. Anche Franklin Templeton Investments ha preso parte alla raccolta fondi, partecipando a un round di serie A nel 2022. La catena ha il sostegno di Andreessen Horowitz, Coinbase Ventures , così come il fondo di investimento Jump Crypto, tra gli altri fondi VC di livello 1.
Dopo la notizia del lancio, il prezzo di mercato dei token nativi APT è rimasto relativamente invariato. L'APT è stato scambiato a 7,67 dollari dopo una settimana volatile, ma ancora vicino al range più alto del mese scorso.
In totale, Aptos ha incassato 350 milioni di dollari per diventare una catena L1 di alto profilo. La catena trasporta 1,02 miliardi di dollari di valore bloccato, di cui 212 milioni di dollari in stablecoin, dopo DeFi negli ultimi mesi. Aptos non è compatibile con EVM, ma ha ricevuto circa 4,4 milioni di dollari in afflussi da Ethereum attraverso il bridging, principalmente sotto forma di ETH wrappati. Aptos è più ampiamente utilizzato per staking e prestiti liquidi, con volumi di scambio DEX relativamente più piccoli.
Aptos è una catena L1 innovativa con le proprie di trac intelligente che utilizzano il linguaggio di programmazione Move. Il progetto è stato sviluppato da un ex team di Facebook/Meta con precedente esperienza nel lancio di risorse digitali.
Franklin Templeton può essere conservatore nella scelta degli asset sottostanti, ma ha puntato all’innovazione quando si tratta di selezionare le catene. Il fondo ha lavorato come operatore di nodo su diverse reti, tra cui Ethereum tramite L2 e Solana.
Il token nativo BENJI è attivo anche su catene meno utilizzate come Provenance, Cardano, Stellar e Polkadot. Il fondo si sta diffondendo proprio ora a più catene, aggiungendo Arbitrum in agosto. Franklin Templeton Digital Assets è attivo nel settore delle criptovalute sin dal mercato rialzista del 2018, da qui il lancio di token su catene relativamente più vecchie.
Gli investimenti diretti in RWA sono disponibili anche tramite un'app mobile, rivolta a potenziali acquirenti al dettaglio. L’investimento in obbligazioni a basso rischio avviene tramite il token B ENJ I, che corrisponde alle azioni del Franklin On-Chain US Government Money Fund .
Franklin Templeton offre RWA al di fuori dell’attuale ecosistema DeFi
Il fondo blocca un totale di 427,95 milioni di dollari, di cui oltre l'85% è costituito da liquidità. Il fondo è attivo dal 2021, consentendo l'onboarding tramite l'app proprietaria e il token BENJI.
B ENJ I è completamente trasferibile on-chain ma non è stato quotato per la negoziazione sul mercato secondario. Il token assomiglia a BUIDL di Blackrock, ma l'asset non si è diffuso nell'ecosistema decentralizzato. BUIDL, d'altra parte, viene utilizzato come garanzia per il lancio di nuove stablecoin su DeFi e protocolli di prestito più piccoli.
BENJI è più rivolto agli acquirenti al dettaglio, sebbene Franklin Templeton abbia anche una versione istituzionale della sua app. BENJI e le azioni del fondo hanno un valore nominale di 1 dollaro, ma il prezzo esatto viene determinato al momento del rimborso delle azioni.
Franklin Templeton è stato tra i primi a lanciare un fondo tokenizzato, in un momento in cui la più recente infrastruttura DeFi non era stata completata. Per questo motivo, BENJI rimane un token di nicchia, limitato all'app proprietaria del fondo e all'ecosistema di tenuta dei registri.
Il fondo Franklin Templeton ha ottenuto un rendimento annualizzato conservativo del 2,97% dal 2021, citando insolite condizioni di mercato ribassista nel 2022.
Gli ETF Franklin Templeton BTC vedono rinnovati afflussi
Il Franklin Templeton Bitcoin ETF (EXBC) ha registrato nuovi afflussi nell'ultima settimana. Altri 86,97 BTC sono confluiti nel fondo da Coinbase Custody.
Franklin Templeton detiene un portafoglio di criptovalute di oltre 463 milioni di dollari, di cui 7.104 BTC e 11,78 ETH. Sia l'ETF BTC che quello ETH di Franklin Templeton offriranno commissioni zero fino al 1 gennaio 2025.
Franklin Templeton ha anche presentato un modulo S-1 per offrire un ETF basato su un indice crittografico. Il fondo offrirà innanzitutto le sue azioni sulla base di un paniere ponderato composto solo da BTC ed ETF, senza esposizione a token più rischiosi.
Reportage criptopolita di Hristina Vasileva
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