Fraklin Templeton Digital Assets ha esteso i propri servizi alla blockchain Aptos L1. La società di investimento offre un portafoglio di titoli di Stato a basso rischio e strumenti del mercato monetario, coniati come token nativi su diverse blockchain.
Aptos offre ora asset tokenizzati nativi, emessi dal fondo Franklin Templeton Digital Assets. L'organizzazione è specializzata in asset reali (RWA), principalmente basati su titoli di stato statunitensi (T-bill). Oltre il 95,5% delle riserve del fondo è investito in questi asset tradizionali. Al di fuori del settore delle criptovalute, Franklin Templeton gestisce 1.600 miliardi di dollari in strumenti e asset finanziari tradizionali.
Aptos è una blockchain veloce basata sul meccanismo Proof-of-Stake e dotata di nodi validatori. La blockchain ha ottenuto il supporto dei maggiori fondi di investimento, raccogliendo 200 milioni di dollari in un round strategico nel 2022. Anche Franklin Templeton Investments ha partecipato alla raccolta fondi, prendendo parte a un round di Serie A sempre nel 2022. La blockchain gode del sostegno di Andreessen Horowitz, Coinbase Ventures e del fondo di investimento Jump Crypto, oltre ad altri fondi di venture capital di primo livello.
In seguito all'annuncio del lancio, il prezzo di mercato del token nativo APT è rimasto relativamente invariato. Dopo una settimana volatile, APT è stato scambiato a 7,67 dollari, ma si mantiene comunque vicino al suo massimo storico del mese scorso.
Complessivamente, Aptos ha attratto 350 milioni di dollari, diventando una blockchain di livello 1 di grande rilievo. La blockchain detiene 1,02 miliardi di dollari di valore bloccato, di cui 212 milioni di dollari in stablecoin, a seguito di un aumento degli afflussi di capitali DeFi negli ultimi mesi. Aptos non è compatibile con EVM, ma ha ricevuto circa 4,4 milioni di dollari di afflussi da Ethereum tramite bridging, principalmente sotto forma di ETH "wrapped". Aptos è più ampiamente utilizzata per lo staking e il prestito di liquidità, con volumi di trading DEX relativamente inferiori.
Aptos è una catena L1 innovativa con un proprio di trac intelligenti che utilizza il linguaggio di programmazione Move. Il progetto è stato sviluppato da un ex team di Facebook/Meta con precedente esperienza nel lancio di risorse digitali.
Franklin Templeton adotta un approccio conservativo nella selezione degli asset sottostanti, ma punta all'innovazione nella scelta delle blockchain. Il fondo ha operato come operatore di nodi su diverse reti, tra cui Ethereum tramite L2 e Solana.
Il token nativo BENJI è attivo anche su blockchain meno diffuse come Provenance, Cardano, Stellar e Polkadot. Il fondo si sta espandendo solo ora su un maggior numero di blockchain, avendo aggiunto Arbitrum ad agosto. Franklin Templeton Digital Assets è attiva nel settore delle criptovalute sin dal mercato rialzista del 2018, da qui il lancio di token su blockchain relativamente datate.
Gli investimenti diretti in RWA sono disponibili anche tramite un'app mobile, rivolta ai potenziali acquirenti al dettaglio. L'investimento in obbligazioni a basso rischio avviene tramite il token ENJ quote del Franklin On-Chain US Government Money Fund .
Franklin Templeton offre RWA al di fuori dell'attuale ecosistema DeFi
Il fondo ha immobilizzato un totale di 427,95 milioni di dollari, di cui oltre l'85% in attività liquide. Il fondo è attivo dal 2021 e consente l'adesione tramite l'app proprietaria e il token BENJI.
B ENJ I è completamente trasferibile on-chain ma non è stato quotato sul mercato secondario. Il token è simile a BUIDL di Blackrock, ma l'asset non si è diffuso nell'ecosistema decentralizzato. BUIDL, d'altro canto, viene utilizzato come garanzia per il lancio di nuove stablecoin su DeFi e di prestito più piccoli.
BENJI si rivolge principalmente agli investitori al dettaglio, sebbene Franklin Templeton offra anche una versione istituzionale della sua app. BENJI e le quote del fondo hanno un valore nominale di 1 dollaro, ma il prezzo esatto viene determinato al momento del rimborso delle quote.
Franklin Templeton è stato tra i primi a lanciare un fondo tokenizzato, in un momento in cui l'infrastruttura DeFi più recente non era ancora completa. Per questo motivo, BENJI rimane un token di nicchia, limitato all'app proprietaria del fondo e al suo ecosistema di gestione dei dati.
Il fondo Franklin Templeton ha conseguito un rendimento annualizzato prudente del 2,97% dal 2021, attribuendolo alle insolite condizioni di mercato ribassista del 2022.
L'ETF Franklin Templeton BTC registra nuovi afflussi di capitali
L'ETF Franklin Templeton Bitcoin (EXBC) ha registrato nuovi afflussi la scorsa settimana. Altri 86,97 BTC sono confluiti nel fondo da Coinbase Custody.
Franklin Templeton detiene un portafoglio di criptovalute del valore di oltre 463 milioni di dollari, di cui 7.104 BTC e 11,78 ETH. Entrambi gli ETF, sia quello su BTC che quello su ETH, offerti da Franklin Templeton, non prevedono commissioni fino al 1° gennaio 2025.
Franklin Templeton ha inoltre depositato il modulo S-1 per offrire un ETF basato su un indice di criptovalute. Il fondo offrirà inizialmente le sue quote basandosi su un paniere ponderato composto esclusivamente da BTC e ETF, senza esposizione a token più rischiosi.
Reportage Cryptopolitan di Hristina Vasileva
