A Franklin Templeton Digital Assets expandiu seus serviços para a blockchain Aptos L1. A empresa de investimentos oferece um portfólio de títulos do Tesouro conservadores e ativos do mercado monetário, emitidos como tokens nativos em múltiplas blockchains.
A Aptos agora oferece ativos tokenizados nativos, emitidos pelo fundo Franklin Templeton Digital Assets. A organização é especializada em ativos do mundo real (RWA, na sigla em inglês), principalmente baseados em títulos do Tesouro dos EUA. Mais de 95,5% das reservas do fundo estão alocadas nesses ativos conservadores. Além do mercado de criptomoedas, a Franklin Templeton administra US$ 1,6 trilhão em instrumentos e ativos financeiros tradicionais.
A Aptos é uma blockchain de prova de participação (proof-of-stake) rápida com nós validadores. A blockchain recebeu apoio dos maiores fundos de investimento, arrecadando US$ 200 milhões em uma rodada estratégica em 2022. A Franklin Templeton Investments também participou da rodada de financiamento, investindo na Série A em 2022. A blockchain conta com o apoio da Andreessen Horowitz, Coinbase Ventures e do fundo de investimento Jump Crypto, entre outros fundos de capital de risco de primeira linha.
Após o anúncio do lançamento, o preço de mercado do token nativo APT permaneceu relativamente estável. O APT estava cotado a US$ 7,67 após uma semana volátil, mas ainda próximo da sua faixa de preço mais alta do último mês.
No total, a Aptos atraiu US$ 350 milhões, tornando-se uma blockchain de camada 1 de grande destaque. A blockchain possui US$ 1,02 bilhão em valor bloqueado, dos quais US$ 212 milhões em stablecoins, após um aumento significativo DeFi nos últimos meses. A Aptos não é compatível com a EVM, mas recebeu cerca de US$ 4,4 milhões em fluxos da Ethereum por meio de pontes, principalmente na forma de ETH encapsulado. A Aptos é mais amplamente utilizada para staking e empréstimos com alta liquidez, com volumes de negociação em DEX relativamente menores.
A Aptos é uma blockchain L1 inovadora com seus próprios de trac inteligentes , utilizando a linguagem de programação Move. O projeto foi desenvolvido por uma antiga equipe do Facebook/Meta com experiência prévia no lançamento de ativos digitais.
Embora a Franklin Templeton possa ser conservadora na escolha de seus ativos subjacentes, ela busca inovação na seleção de blockchains. O fundo atuou como operador de nó em diversas redes, incluindo Ethereum via L2) e Solana.
O token nativo BENJI também está ativo em blockchains menos utilizadas, como Provenance, Cardano, Stellar e Polkadot. O fundo está agora se expandindo para mais blockchains, tendo adicionado a Arbitrum em agosto. A Franklin Templeton Digital Assets atua no mercado de criptomoedas desde o período de alta de 2018, daí o lançamento de tokens em blockchains relativamente mais antigas.
Os investimentos diretos em ativos ponderados pelo risco (RWA) também estão disponíveis por meio de um aplicativo móvel, voltado para potenciais compradores de varejo. O investimento em títulos de baixo risco é feito por meio do token ENJ ações do Franklin On-Chain US Government Money Fund .
A Franklin Templeton oferece RWA fora do ecossistema DeFi atual
O fundo imobiliza um total de US$ 427,95 milhões, dos quais mais de 85% estão em ativos líquidos. O fundo está ativo desde 2021, permitindo a adesão por meio do aplicativo próprio e do token BENJI.
B ENJ I é totalmente transferível na blockchain, mas ainda não foi listado para negociação no mercado secundário. O token se assemelha ao BUIDL da BlackRock, mas o ativo não se disseminou pelo ecossistema descentralizado. O BUIDL, por outro lado, é usado como garantia para o lançamento de novas stablecoins em DeFi e de empréstimo menores.
O BENJI é voltado principalmente para investidores de varejo, embora a Franklin Templeton também ofereça uma versão institucional de seu aplicativo. O BENJI e as ações do fundo têm um valor nominal de US$ 1, mas o preço exato é determinado no momento do resgate das ações.
A Franklin Templeton esteve entre as primeiras a lançar um fundo tokenizado, numa época em que a infraestrutura DeFi mais recente ainda não estava concluída. Por esse motivo, o BENJI permanece um token de nicho, limitado ao aplicativo proprietário do fundo e ao ecossistema de registro de transações.
O fundo Franklin Templeton obteve um retorno anualizado conservador de 2,97% desde 2021, citando condições atípicas de mercado em baixa em 2022.
O ETF de Bitcoin da Franklin Templeton registra novos fluxos de entrada
O ETF Bitcoin da Franklin Templeton (EXBC) registrou novos fluxos de entrada na última semana. Mais 86,97 BTC entraram no fundo, provenientes da custódia da Coinbase.
A Franklin Templeton possui um portfólio de criptomoedas de mais de US$ 463 milhões, dos quais 7.104 BTC e 11,78 ETH. Os ETFs de BTC e ETH da Franklin Templeton oferecerão isenção de taxas até 1º de janeiro de 2025.
A Franklin Templeton também protocolou um formulário S-1 para oferecer um ETF baseado em um índice de criptomoedas. Inicialmente, o fundo oferecerá cotas baseadas em uma cesta ponderada composta apenas por BTC e ETFs, sem exposição a tokens de maior risco.
Reportagem Cryptopolitan de Hristina Vasileva
