Fraklin Templeton Digital Assets expandió sus servicios a la cadena Aptos L1. La compañía de inversión ofrece una cartera de letras del Tesoro y activos del mercado monetario de bajo riesgo, acuñados como tokens nativos en múltiples cadenas de bloques.
Aptos ahora ofrece activos tokenizados nativos, emitidos por el fondo Franklin Templeton Digital Assets. La organización se especializa en activos del mundo real (RWA), principalmente basados en letras del Tesoro estadounidense. Más del 95,5 % de las reservas del fondo están bloqueadas en estos activos conservadores. Además de las criptomonedas, Franklin Templeton gestiona 1,6 billones de dólares en instrumentos y activos financieros tradicionales.
Aptos es una cadena rápida de prueba de participación con nodos validadores. La cadena obtuvo el apoyo de los mayores fondos de inversión, recaudando 200 millones de dólares en una ronda estratégica en 2022. Franklin Templeton Investments también participó en la recaudación de fondos, participando en una ronda de Serie A en 2022. La cadena cuenta con el respaldo de Andreessen Horowitz, Coinbase Ventures, así como del fondo de inversión Jump Crypto, entre otros fondos de capital riesgo de primer nivel.
Tras la noticia del lanzamiento, el precio de mercado del token nativo APT se mantuvo prácticamente sin cambios. APT cotizó a $7,67 tras una semana volátil, pero aún cerca de su rango más alto del último mes.
En total, Aptos captó $350 millones para convertirse en una cadena L1 de alto perfil. La cadena tiene $1.020 millones en valor bloqueado, de los cuales $212 millones en monedas estables, tras una mayor DeFi en los últimos meses. Aptos no es compatible con EVM, pero ha recibido alrededor de $4.4 millones de entradas de Ethereum a través de puentes, principalmente en forma de ETH encapsulado. Aptos se utiliza más ampliamente para staking y préstamos líquidos, con volúmenes de negociación DEX relativamente menores.
Aptos es una innovadora cadena L1 con sus propios de trac inteligentes que utilizan el lenguaje de programación Move. El proyecto fue desarrollado por un antiguo equipo de Facebook/Meta con experiencia previa en el lanzamiento de activos digitales.
Franklin Templeton puede ser conservador al seleccionar sus activos subyacentes, pero ha apostado por la innovación en la selección de cadenas. El fondo ha trabajado como operador de nodos en varias redes, incluyendo Ethereum a través de L2 y Solana.
El token nativo BENJI también está activo en cadenas menos utilizadas como Provenance, Cardano, Stellar y Polkadot. El fondo se está expandiendo a más cadenas, incorporando Arbitrum en agosto. Franklin Templeton Digital Assets ha estado activo en el sector de las criptomonedas desde el mercado alcista de 2018, de ahí el lanzamiento de tokens en cadenas relativamente antiguas.
Las inversiones directas en RWA también están disponibles a través de una aplicación móvil, dirigida a potenciales compradores minoristas. La inversión en bonos de bajo riesgo se realiza mediante el token ENJ acciones del Fondo Monetario del Gobierno de EE. UU. en Cadena Franklin .
Franklin Templeton ofrece RWA fuera del ecosistema DeFi actual
El fondo bloquea un total de $427.95 millones, de los cuales más del 85% son activos líquidos. El fondo lleva activo desde 2021, lo que permite la incorporación a través de su aplicación propia y el token BENJI.
B ENJ I es totalmente transferible en cadena, pero no se ha incluido en el mercado secundario. El token se asemeja a BUIDL de Blackrock, pero el activo no se ha extendido por el ecosistema descentralizado. BUIDL, por otro lado, se utiliza como garantía para el lanzamiento de nuevas monedas estables en DeFi y de préstamos más pequeños.
BENJI está más orientado a compradores minoristas, aunque Franklin Templeton también cuenta con una versión institucional de su aplicación. BENJI y las acciones del fondo tienen un valor nominal de $1, pero el precio exacto se determina en el momento del reembolso de las acciones.
Franklin Templeton fue uno de los primeros en lanzar un fondo tokenizado, en un momento en que la infraestructura DeFi más reciente aún no estaba completa. Por ello, BENJI sigue siendo un token de nicho, limitado a la aplicación propia del fondo y al ecosistema de registro.
El fondo Franklin Templeton logró una rentabilidad anualizada conservadora del 2,97% desde 2021, citando condiciones inusuales de mercado bajista en 2022.
El ETF BTC de Franklin Templeton registra nuevas entradas
El ETF Bitcoin de Franklin Templeton (EXBC) registró nuevas entradas de capital la semana pasada. Otros 86,97 BTC ingresaron al fondo desde Coinbase Custody.
Franklin Templeton cuenta con una cartera de criptomonedas de más de $463 millones, de los cuales 7104 son en BTC y 11,78 en ETH. Tanto el ETF de BTC como el de ETH de Franklin Templeton ofrecerán comisiones cero hasta el 1 de enero de 2025.
Franklin Templeton también presentó un formulario S-1 para ofrecer un ETF basado en un índice de criptomonedas. El fondo ofrecerá inicialmente sus acciones basándose en una cesta ponderada de solo BTC y ETF, sin exposición a tokens de mayor riesgo.
Informe Cryptopolitan de Hristina Vasileva
