وسّعت شركة فراكلين تمبلتون للأصول الرقمية خدماتها لتشمل سلسلة أبتوس L1. وتقدم الشركة الاستثمارية محفظة من سندات الخزانة المحافظة وأصول سوق المال، والتي يتم إصدارها كرموز أصلية على سلاسل كتل متعددة.
تُقدّم أبتوس الآن أصولًا رقمية مُرمّزة، صادرة عن صندوق فرانكلين تمبلتون للأصول الرقمية. تتخصص هذه المؤسسة في الأصول الواقعية، ومعظمها مُرتبط بسندات الخزانة الأمريكية. أكثر من 95.5% من احتياطيات الصندوق مُستثمرة في هذه الأصول المُحافظة. وبعيدًا عن العملات الرقمية، تُدير فرانكلين تمبلتون أصولًا وأدوات مالية تقليدية بقيمة 1.6 تريليون دولار.
أبتوس هي سلسلة كتل سريعة تعتمد على آلية إثبات الحصة وتضم عقدًا للتحقق. حظيت السلسلة بدعم من أكبر صناديق الاستثمار، حيث جمعت 200 مليون دولار في جولة تمويل استراتيجية عام 2022. كما شاركت فرانكلين تمبلتون للاستثمارات في جولة التمويل الأولى (Series A) عام 2022. وتحظى السلسلة بدعم أندريسن هورويتز، وكوين بيس فنتشرز، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار جامب كريبتو، إلى جانب صناديق رأس مال مخاطر أخرى من الفئة الأولى.
بعد الإعلان عن الإطلاق، ظل سعر عملة APT الرقمية الأصلية في السوق مستقرًا نسبيًا. وتداولت العملة عند 7.67 دولارًا بعد أسبوع متقلب، لكنها لا تزال قريبة من أعلى مستوى لها خلال الشهر الماضي.
استقطبت أبتوس 350 مليون دولار لتصبح سلسلة L1 بارزة. ويبلغ إجمالي 1.02 مليار دولار ، منها 212 مليون دولار في شكل عملات مستقرة، وذلك بعد تدفقات مالية نشطة من منصات DeFi خلال الأشهر القليلة الماضية. لا تتوافق أبتوس مع آلة إيثيريوم الافتراضية (EVM)، لكنها تلقت حوالي 4.4 مليون دولار من Ethereum عبر الربط، معظمها على شكل إيثيريوم مُغلّف. تُستخدم أبتوس على نطاق أوسع في التخزين والإقراض السائلين، مع أحجام تداول أقل نسبيًا على منصات التداول اللامركزية (DEX) .
أبتوس هي سلسلة اتصالات trac الذكية باستخدام لغة برمجة موف (Move). وقد طُوّر المشروع بواسطة فريق سابق من فيسبوك/ميتا (Facebook/Meta) يتمتع بخبرة سابقة في إطلاق الأصول الرقمية.
قد تكون فرانكلين تمبلتون متحفظة في اختيار أصولها الأساسية، لكنها تسعى إلى الابتكار عند اختيار سلاسل الكتل. وقد عمل الصندوق كمشغل عقدة على العديد من الشبكات، بما في ذلك Ethereum عبر الطبقة الثانية Solana.
تُفعّل عملة BENJI الرقمية الأصلية أيضًا على سلاسل منصات أقل استخدامًا مثل بروفينانس، Cardano، وستيلر، وبولكادوت. ويتوسع الصندوق حاليًا ليشمل المزيد من السلاسل، حيث أضاف أربيتروم في أغسطس. وتنشط فرانكلين تمبلتون للأصول الرقمية في مجال العملات الرقمية منذ السوق الصاعدة عام 2018، ومن هنا جاء إطلاق العملات على سلاسل منصات أقدم نسبيًا.
تتوفر استثمارات الأصول المرجحة بالمخاطر المباشرة أيضًا عبر تطبيق للهواتف المحمولة، موجهًا للمشترين الأفراد المحتملين. ويتم الاستثمار في السندات منخفضة المخاطر من خلال رمز B ENJ I، الذي يقابل أسهمًا في صندوق فرانكلين أون-تشين الأمريكي الحكومي للأموال .
تقدم فرانكلين تمبلتون خدمات إدارة الأصول عن طريق الأصول خارج النظام البيئي الحالي DeFi
يستثمر الصندوق ما مجموعه 427.95 مليون دولار، منها أكثر من 85% أصول سائلة. ويعمل الصندوق منذ عام 2021، ويتيح الانضمام إليه عبر التطبيق الخاص به ورمز BENJI.
B ENJ I قابلة للتحويل بالكامل على سلسلة الكتل، لكنها لم تُدرج للتداول في السوق الثانوية. تشبه هذه العملة عملة BUIDL DeFi وبروتوكولات الإقراض الأصغر
يستهدف صندوق BENJI بشكل أساسي المستثمرين الأفراد، على الرغم من أن فرانكلين تمبلتون لديها أيضًا نسخة مؤسسية من تطبيقها. تبلغ القيمة الاسمية لصندوق BENJI وأسهم الصندوق دولارًا واحدًا، ولكن يتم تحديد السعر الدقيق عند استرداد الأسهم.
كانت فرانكلين تمبلتون من أوائل من أطلقوا صندوقًا مُرمّزًا، في وقت لم تكن فيه البنية التحتية الحديثة DeFi قد اكتملت بعد. ولهذا السبب، لا يزال رمز BENJI رمزًا متخصصًا، يقتصر استخدامه على تطبيق الصندوق الخاص ونظام حفظ السجلات.
حقق صندوق فرانكلين تمبلتون عائدًا سنويًا متحفظًا بنسبة 2.97٪ منذ عام 2021، مشيرًا إلى ظروف السوق الهابطة غير العادية في عام 2022.
شهد صندوق فرانكلين تمبلتون المتداول في البورصة للبيتكوين تدفقات نقدية متجددة
شهد صندوق فرانكلين تمبلتون Bitcoin (EXBC) تدفقات نقدية جديدة خلال الأسبوع الماضي، حيث تم إيداع 86.97 بيتكوين إضافية في الصندوق من منصة كوين بيس للحفظ.
تدير فرانكلين تمبلتون محفظة عملات رقمية تزيد قيمتها عن 463 مليون دولار، تتضمن 7104 بيتكوين و11.78 إيثيريوم. وسيُقدم كل من صندوقي بيتكوين وإيثيريوم المتداولين في البورصة (ETF) التابعين لفرانكلين تمبلتون بدون رسوم حتى 1 يناير 2025.
قدمت شركة فرانكلين تمبلتون أيضاً نموذج S-1 لطرح صندوق استثمار متداول (ETF) قائم على مؤشر العملات الرقمية. سيطرح الصندوق أسهمه مبدئياً بناءً على سلة مرجحة من البيتكوين وصناديق الاستثمار المتداولة فقط، دون التعرض لرموز أكثر خطورة.
تقارير Cryptopolitan بقلم كريستينا فاسيليفا
