Franklin Templeton Digital Assets ajoute Aptos à sa liste de chaînes

Fraklin Templeton Digital Assets a étendu ses services à la chaîne L1 Aptos. La société d'investissement propose un portefeuille de bons du Trésor (T-bills) conservateurs et d'actifs de marché monétaire, mintés en tant que tokens natifs sur plusieurs blockchains. 

Aptos propose désormais des actifs tokenisés natifs, émis par le fonds Franklin Templeton Digital Assets. L'organisation se spécialise dans les actifs du monde réel (RWA), principalement basés sur les bons du Trésor américains. Plus de 95,5 % des réserves du fonds sont verrouillées dans ces actifs conservateurs. En dehors de la crypto, Franklin Templeton gère 1,6 T$ d'instruments financiers traditionnels et d'actifs.

Aptos est une chaîne proof-of-stake rapide avec des nœuds validateurs. La chaîne a obtenu le soutien des plus grands fonds d'investissement, levant 200 M$ dans un tour stratégique en 2022. Franklin Templeton Investments faisait également partie du financement, participant à un tour de Série A en 2022. La chaîne bénéficie du soutien d'Andreessen Horowitz, Coinbase Ventures, ainsi que du fonds d'investissement Jump Crypto, parmi d'autres fonds VC de premier plan.

Suite à la nouvelle du lancement, le prix de marché du token natif APT est resté relativement inchangé. APT a été négocié à 7,67 $ après une semaine volatile, mais toujours proche de sa fourchette haute du mois dernier.

Au total, Aptos a attiré 350 M$ pour devenir une chaîne L1 à haut profil. La chaîne transporte $1.02Mds en valeur verrouillée, dont 212 M$ en stablecoins, après des entrées DeFi plus actives au cours des derniers mois. Aptos n'est pas compatible EVM, mais a reçu environ 4,4 M$ afflux depuis Ethereum via le bridging, principalement sous forme d'ETH enveloppé. Aptos est plus largement utilisé pour le staking liquide et le prêt, avec des volumes de trading DEX relativement plus faibles. 

Aptos est une chaîne L1 innovante avec ses propres contrat intelligent frameworks utilisant le langage de programmation Move. Le projet a été développé par une ancienne équipe de Facebook/Meta ayant une expérience antérieure dans le lancement d'actifs numériques. 

Franklin Templeton peut être conservateur dans le choix de ses actifs sous-jacents, mais vise l'innovation lorsqu'il s'agit de sélectionner des chaînes. Le fonds a travaillé en tant qu'opérateur de nœuds sur plusieurs réseaux, y compris Ethereum via L2 et Solana. 

Le token natif BENJI est également actif sur des chaînes moins largement utilisées comme Provenance, Cardano, Stellar et Polkadot. Le fonds s'étend maintenant à plus de chaînes, ajoutant Arbitrum en août. Franklin Templeton Digital Assets est actif dans l'espace crypto depuis le marché haussier de 2018, d'où le lancement de tokens sur des chaînes relativement plus anciennes. 

Les investissements directs en RWA sont également disponibles via une application mobile, visant les acheteurs de détail potentiels. Investir dans les obligations à faible risque se fait via le token BENJI, qui correspond à actions dans l'écosystème Franklin On-Chain US Government Money Fund. 

Franklin Templeton propose des RWA en dehors de l'écosystème DeFi actuel

Le fonds verrouille un total de 427,95 M$, dont plus de 85 % sont en actifs liquides. Le fonds est actif depuis 2021, permettant l'intégration via l'application propriétaire et le token BENJI. 

BENJI est entièrement transférable on-chain mais n'a pas été listé pour le trading sur le marché secondaire. Le token ressemble BUIDL par Blackrock, mais l'actif ne s'est pas répandu dans l'écosystème décentralisé. BUIDL, d'autre part, est utilisé comme collatéral pour lancer de nouveaux stablecoins sur des protocoles DeFi et de prêt plus petits.

BENJI est plus ciblé vers les acheteurs de détail, bien que Franklin Templeton ait également une version institutionnelle de son application. BENJI et les parts du fonds ont une valeur nominale de 1 $, mais le prix exact est déterminé au moment où les parts sont rachetées. 

Franklin Templeton a été parmi les premiers à lancer un fonds tokenisé, à une époque où les dernières infrastructures DeFi n'étaient pas terminées. Pour cette raison, BENJI reste un token de niche, limité à l'application propriétaire du fonds et à l'écosystème de tenue de registres. 

Le fonds Franklin Templeton a réalisé un rendement annualisé conservateur de 2,97 % depuis 2021, citant des conditions de marché baissier inhabituelles en 2022. 

Le ETF Bitcoin de Franklin Templeton voit de nouveaux flux entrants

Le ETF Bitcoin de Franklin Templeton (EXBC) a vu de nouveaux flux entrants au cours de la semaine passée. Encore 86,97 BTC ont afflué dans le fonds depuis Coinbase Custody. 

Franklin Templeton détient crypto de la famille d'une valeur de plus de 463 M$, dont 7 104 BTC et 11,78 ETH. Les ETF BTC et ETH de Franklin Templeton offriront des frais nuls jusqu'au 1er janvier 2025. 

Franklin Templeton a également déposées un formulaire S-1 l'intention de proposer un ETF basé sur un indice crypto. Le fonds proposera d'abord ses actions basées sur un panier pondéré composé uniquement de BTC et d'ETF, sans exposition aux jetons plus risqués. 

Article de Cryptopolitan par Hristina Vasileva