Franklin Templeton Digital Assets hat seine Dienstleistungen auf die Aptos L1-Chain ausgeweitet. Das Investmentunternehmen bietet ein Portfolio konservativer Schatzanweisungen und Geldmarktanlagen an, die als native Token auf verschiedenen Blockchains geprägt werden.
Aptos bietet nun native tokenisierte Vermögenswerte an, die vom Franklin Templeton Digital Assets Fund ausgegeben werden. Das Unternehmen ist auf reale Vermögenswerte (Real-World Assets, RWA) spezialisiert, die größtenteils auf US-Staatsanleihen basieren. Über 95,5 % der Fondsreserven sind in diesen konservativen Vermögenswerten angelegt. Abgesehen von Kryptowährungen verwaltet Franklin Templeton 1,6 Billionen US-Dollar in traditionellen Finanzinstrumenten und Vermögenswerten.
Aptos ist eine schnelle Proof-of-Stake-Blockchain mit Validator-Nodes. Die Blockchain erhielt Unterstützung von den größten Investmentfonds und sammelte 2022 in einer strategischen Finanzierungsrunde 200 Millionen US-Dollar ein. Auch Franklin Templeton Investments beteiligte sich an der Finanzierungsrunde und investierte 2022 in eine Serie-A-Runde. Zu den Unterstützern der Blockchain gehören unter anderem Andreessen Horowitz, Coinbase Ventures sowie der Investmentfonds Jump Crypto.
Nach der Bekanntgabe des Starts blieb der Marktpreis des APT-Tokens relativ unverändert. APT notierte nach einer volatilen Woche bei 7,67 US-Dollar und damit weiterhin nahe seinem Höchststand des Vormonats.
Aptos insgesamt 350 Millionen US-Dollar an Kapital anziehen und sich so zu einer prominenten Layer-1-Chain entwickeln. Die Chain verwaltet 1,02 Milliarden US-Dollar , davon 212 Millionen US-Dollar in Stablecoins, was auf die verstärkten DeFi Zuflüsse der letzten Monate zurückzuführen ist. Aptos ist nicht mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) kompatibel, hat aber Zuflüsse von Ethereum , hauptsächlich in Form von Wrapped ETH. Aptos wird vorwiegend für Liquid Staking und Lending genutzt, während das Handelsvolumen auf dezentralen Börsen (DEX) vergleichsweise geringer ist.
Aptos ist eine innovative L1-Chain mit eigenen intelligenten Contract trac Frameworks , die auf der Programmiersprache Move basieren. Das Projekt wurde von einem ehemaligen Facebook/Meta-Team mit Erfahrung in der Einführung digitaler Assets entwickelt.
Franklin Templeton mag bei der Auswahl seiner Basiswerte konservativ vorgehen, verfolgt aber bei der Auswahl von Blockchains einen innovativen Ansatz. Der Fonds war als Node-Betreiber in verschiedenen Netzwerken tätig, darunter Ethereum über L2 und Solana.
Der native BENJI-Token ist auch auf weniger verbreiteten Blockchains wie Provenance, Cardano, Stellar und Polkadot aktiv. Der Fonds weitet seine Präsenz nun auf weitere Blockchains aus und hat im August Arbitrum hinzugefügt. Franklin Templeton Digital Assets ist seit dem Bullenmarkt von 2018 im Kryptobereich aktiv, daher die Einführung von Token auf vergleichsweise älteren Blockchains.
Die direkten RWA-Investitionen sind auch über eine mobile App für potenzielle Privatanleger verfügbar. Investitionen in die risikoarmen Anleihen erfolgen über den B ENJ Anteilen am Franklin On-Chain US Government Money Fund entspricht .
Franklin Templeton bietet RWA außerhalb des aktuellen DeFi Ökosystems an
Der Fonds verfügt über ein Gesamtvolumen von 427,95 Mio. USD, wovon über 85 % in liquiden Mitteln angelegt sind. Der Fonds ist seit 2021 aktiv und ermöglicht die Teilnahme über die firmeneigene App und den BENJI-Token.
B ENJ I ist vollständig On-Chain-übertragbar, wurde aber noch nicht für den Sekundärmarkt gelistet. Der Token ähnelt BUIDL von BlackRock, hat sich aber im dezentralen Ökosystem noch nicht durchgesetzt. BUIDL hingegen dient als Sicherheit für die Einführung neuer Stablecoins auf kleineren DeFi und Kreditplattformen.
BENJI richtet sich vorwiegend an Privatanleger, Franklin Templeton bietet jedoch auch eine institutionelle Version seiner App an. BENJI und die Anteile des Fonds haben einen Nominalwert von 1 US-Dollar, der genaue Preis wird jedoch erst bei der Rücknahme der Anteile festgelegt.
Franklin Templeton gehörte zu den ersten Anbietern tokenisierter Fonds, zu einer Zeit, als die moderne DeFi Infrastruktur noch nicht vollständig ausgebaut war. Aus diesem Grund bleibt BENJI ein Nischen-Token, der auf die firmeneigene App und das zugehörige Datenverwaltungssystem beschränkt ist.
Der Franklin Templeton Fonds erzielte seit 2021 eine konservative annualisierte Rendite von 2,97 %, was auf ungewöhnliche Bärenmarktbedingungen im Jahr 2022 zurückgeführt wird.
Franklin Templeton BTC ETF verzeichnet erneute Mittelzuflüsse
Der Franklin Templeton Bitcoin ETF (EXBC) verzeichnete in der vergangenen Woche erneute Zuflüsse. Weitere 86,97 BTC flossen von Coinbase Custody in den Fonds.
Franklin Templeton verwaltet ein Krypto-Portfolio im Wert von über 463 Millionen US-Dollar, davon 7.104 BTC und 11,78 ETH. Die BTC- und ETH-ETFs von Franklin Templeton sind bis zum 1. Januar 2025 gebührenfrei.
Franklin Templeton hat außerdem ein S-1-Formular eingereicht , um einen ETF auf Basis eines Krypto-Index anzubieten. Der Fonds wird seine Anteile zunächst auf Basis eines gewichteten Korbs anbieten, der ausschließlich aus BTC und ETF-Bestandteilen besteht und somit kein Engagement in risikoreicheren Token beinhaltet.
Cryptopolitan Berichterstattung von Hristina Vasileva
