Franklin Templeton Digital Assets fügt Aptos seiner Liste der Chains hinzu

Fraklin Templeton Digital Assets hat seine Dienste auf die Aptos L1-Kette ausgeweitet. Das Investmentunternehmen bietet ein Portfolio aus konservativen Schatzanleihen und Geldmarktanlagen an, die als native Token auf mehreren Blockchains gemintet werden. 

Aptos bietet nun native tokenisierte Vermögenswerte an, die vom Franklin Templeton Digital Assets-Fonds emittiert werden. Die Organisation ist auf Real-World Assets (RWA) spezialisiert, die meist auf US-Schatzanleihen basieren. Mehr als 95,5 % der Reserven des Fonds sind in diese konservativen Vermögenswerte gesperrt. Außerhalb von Krypto verwaltet Franklin Templeton 1,6 Billionen US-Dollar an traditionellen Finanzinstrumenten und Vermögenswerten.

Aptos ist eine schnelle Proof-of-Stake-Kette mit Validatoren-Knoten. Die Kette gewann die Unterstützung der größten Investmentfonds und sammelte 2022 in einer strategischen Runde 200 Millionen US-Dollar ein. Franklin Templeton Investments war ebenfalls Teil der Finanzierung und nahm 2022 an einer Series-A-Runde teil. Die Kette wird von Andreessen Horowitz, Coinbase Ventures sowie dem Investmentfonds Jump Crypto und anderen Tier-1-VC-Fonds unterstützt.

Nach der Nachricht der Einführung blieb der Marktpreis des nativen APT-Tokens relativ unverändert. APT handelte nach einer volatilen Woche bei 7,67 US-Dollar, lag aber immer noch nahe an seiner oberen Spanne des vergangenen Monats.

Insgesamt Aptos anzog $350M um eine hochkarätige L1-Kette zu werden. Die Kette trägt $1.02 Mrd. im Wert, davon 212 Millionen US-Dollar in Stablecoins, nach aktiveren DeFi-Zuflüssen in den letzten Monaten. Aptos ist nicht EVM-kompatibel, hat jedoch rund 4,4 Millionen US-Dollar Zuflüssen von Ethereum durch Bridging erhalten, meist in Form von wrapped ETH. Aptos wird häufiger für Liquid Staking und Kreditvergabe genutzt, mit relativ kleineren DEX-Handelsvolumina. 

Aptos ist eine innovative L1-Kette mit eigenen Smart Contract Frameworks, die die Programmiersprache Move verwenden. Das Projekt wurde von einem ehemaligen Facebook/Meta-Team entwickelt, das über vorherige Erfahrung im Launch von digitalen Vermögenswerten verfügt. 

Franklin Templeton mag bei der Auswahl seiner zugrunde liegenden Vermögenswerte konservativ sein, hat aber bei der Auswahl der Chains auf Innovation abgezielt. Der Fonds hat als Node-Betreiber in mehreren Netzwerken gearbeitet, darunter Ethereum über L2 und Solana. 

Der native BENJI-Token ist auch auf weniger weit verbreiteten Chains wie Provenance, Cardano, Stellar und Polkadot aktiv. Der Fonds breitet sich gerade erst auf mehr Chains aus und fügte im August Arbitrum hinzu. Franklin Templeton Digital Assets ist seit dem Bullmarkt von 2018 im Krypto-Bereich aktiv, daher der Launch von Token auf relativ älteren Chains. 

Die direkten RWA-Investitionen sind auch über eine mobile App verfügbar, die auf potenzielle Privatanleger abzielt. Die Investition in die risikolosen Anleihen erfolgt über den BENJI-Token, der Aktien im Franklin On-Chain US Government Money Fund entspricht. 

Franklin Templeton bietet RWA außerhalb des aktuellen DeFi-Ökosystems an

Der Fonds sperrt insgesamt 427,95 Millionen US-Dollar, wovon mehr als 85 % in liquiden Vermögenswerten liegen. Der Fonds ist seit 2021 aktiv und ermöglicht die Onboarding über die proprietäre App und den BENJI-Token. 

BENJI ist vollständig on-chain übertragbar, wurde aber noch nicht für den Handel auf sekundären Märkten gelistet. Der Token ähnelt BUIDL von Blackrock, aber das Asset hat sich nicht durch das dezentrale Ökosystem verbreitet. BUIDL wird andererseits als Sicherheiten für die Emission neuer Stablecoins in kleineren DeFi- und Kreditprotokollen verwendet.

BENJI richtet sich eher an Privatanleger, obwohl Franklin Templeton auch eine institutionelle Version seiner App hat. BENJI und die Anteile des Fonds haben einen Nennwert von 1 US-Dollar, der genaue Preis wird jedoch im Moment der Einlösung der Anteile bestimmt. 

Franklin Templeton gehörte zu den ersten, die einen tokenisierten Fonds lancierten, zu einer Zeit, als die neueste DeFi-Infrastruktur noch nicht abgeschlossen war. Aus diesem Grund bleibt BENJI ein Nischen-Token, der auf die proprietäre App des Fonds und das Aufzeichnungssystem beschränkt ist. 

Der Franklin Templeton-Fonds erzielte seit 2021 eine konservative annualisierte Rendite von 2,97 %, wobei auf ungewöhnliche Bärenmarktbedingungen im Jahr 2022 verwiesen wurde. 

Franklin Templeton BTC ETF sieht erneute Zuflüsse

Der Franklin Templeton Bitcoin ETF (EXBC) verzeichnete in der vergangenen Woche erneute Zuflüsse. Weitere 86,97 BTC flossen aus der Coinbase Custody in den Fonds. 

Franklin Templeton verfügt über ein Krypto-Portfolio von mehr als 463 Millionen US-Dollar, wovon 7.104 BTC und 11,78 ETH. Sowohl der BTC- als auch der ETH-ETF von Franklin Templeton werden bis zum 1. Januar 2025 null Gebühren anbieten. 

Franklin Templeton hat auch eingereicht an S-1-Formular ein ETF auf Basis eines Krypto-Index anzubieten. Der Fonds wird zunächst seine Anteile basierend auf einem gewichteten Korb aus nur BTC und ETF anbieten, ohne Exposition gegenüber risikoreicheren Token. 

Bericht von Cryptopolitan von Hristina Vasileva