Le azioni Broadcom salgono dopo aver ottenuto contratti a lungo termine per chip AI

Le azioni Broadcom sono salite nella sessione post-mercato di lunedì dopo che il gigante dei semiconduttori ha ottenuto importanti accordi a lungo termine per chip di intelligenza artificiale (AI) con Alphabet's Google. L'azienda ha inoltre ampliato la sua partnership con l'inizio AI Anthropic, consolidando la propria posizione al centro del fiorente mercato delle infrastrutture AI.

Il titolo è salito di circa il 3% dopo l'annuncio, poiché gli investitori hanno reagito positivamente agli accordi pluriennali che dovrebbero aumentare significativamente il flusso di ricavi di Broadcom guidato dall'AI.

Broadcom ha appena firmato un accordo con Anthropic per fornire 3,5 gigawatt di capacità di calcolo AI alimentata da Google, a partire dal 2027. Secondo una fonte a conoscenza della questione, l'accordo garantirebbe essenzialmente ad Anthropic quasi 5 GW di potenza di calcolo AI nei prossimi anni.

L'azienda ha anche siglato un accordo a lungo termine con Google per costruire e fornire chip AI personalizzati e hardware per i loro futuri rack AI fino al 2031. Broadcom collabora con Google allo sviluppo di TPU da quasi un decennio, e il rinnovo dell'accordo estende una relazione strategicamente importante mentre gli iperscaler si rivolgono sempre più a silicio personalizzato per ottimizzare le prestazioni e ridurre i costi.

Broadcom attribuisce l'accordo con Anthropic al successo dell'azienda AI

di Anthropic accordo con Broadcom potrebbe costarle centinaia di miliardi di dollari. A titolo di confronto, allestire un singolo gigawatt di potenza costa circa 35-50 miliardi di dollari, con i chip che rappresentano la quota maggiore della spesa.

Nonostante ciò, Broadcom ritiene che Anthropic riconosca come il suo enorme appetito per il calcolo AI sia direttamente legato ai continui successi commerciali della startup. Detto questo, i ricavi della startup di San Francisco sono più che triplicati, passando da 9 miliardi di dollari a dicembre 2025 a 30 miliardi di dollari alla fine di marzo.

"Stiamo costruendo la capacità necessaria per servire la crescita esponenziale che abbiamo visto nella nostra base di clienti, consentendo anche Claude a definire la frontiera dello sviluppo dell'AI", ha dichiarato Krishna Rao, chief financial officer di Anthropic.

Nel frattempo, l'accordo di Broadcom con Google sottolinea l'ambizione di Google di rendere i suoi chip interni un'alternativa legittima a GPU Nvidia. Negli ultimi anni, i TPU sono diventati una parte fondamentale dei ricavi del cloud di Google. 

Parlando dei nuovi contratti sull'IA, l'analista di D.A. Davidson Gil Luria ha osservato che essi "riportano i riflettori su Broadcom come uno dei principali vincitori". Un utente di Reddit ha persino suggerito che il prezzo delle azioni di Broadcom potrebbe raddoppiare in soli tre anni.

Le aziende di IA hanno cercato chip diversi per le loro esigenze

Nel complesso, i leader dell'IA stanno ancora esplorando un ventaglio ampio di opzioni per massimizzare l'accesso al calcolo. Ad esempio, Anthropic ha dichiarato di far funzionare la propria rete Claude su diverse piattaforme hardware per l'IA, tra cui AWS Trainium, Google TPUs e GPU Nvidia. Ha sostenuto che l'utilizzo di chip differenti migliora le prestazioni e la resilienza.

pone il pubblico del piano gratuito di ChatGPT a più di 1 miliardo di utenti attivi settimanali, e il modello pubblicitario è ciò che aiuta a mantenere in funzione la versione gratuita. ha inoltre cercato alternative alle GPU di Nvidia dall'anno scorso, secondo fonti. Per un certo periodo, Nvidia deteneva un monopolio nella fornitura di chip per l'azienda. La situazione è cambiata a settembre, quando hanno annunciato un accordo da 100 miliardi di dollari con OpenAI, in base al quale avrebbero ceduto una quota di partecipazione in cambio del capitale di cui OpenAI aveva bisogno per acquistare hardware avanzato. Si prevedeva inizialmente che l'accordo si concludesse in poche settimane, ma i negoziati si sono protratti per mesi e OpenAI ha raggiunto accordi separati anche con AMD.

Fonti avevano affermato che OpenAI non era soddisfatta della velocità di Nvidia su compiti specifici, come la programmazione. Hanno previsto di colmare questa lacuna con nuovo hardware che soddisferà circa il 10% dei loro requisiti totali di inferenza. Tuttavia, il CEO di Jensen Huang ha liquidato le voci di tensione, definendo tali notizie "assurde", sottolineando al contempo che Nvidia sta procedendo con un enorme impegno finanziario verso OpenAI.

“I clienti continuano a scegliere NVIDIA per l'inferenza perché offriamo le migliori prestazioni e il miglior costo totale di proprietà su larga scala”, ha dichiarato Nvidia. In un post su X, Sam Altman, CEO di OpenAI, ha definito Nvidia il principale produttore di chip AI e ha affermato che l'azienda intende continuare a collaborare strettamente con essa nel prossimo futuro.

Tuttavia, mentre la battaglia per l'inferenza AI si intensifica, aziende come Broadcom sono ben posizionate per trarre profitto dalla crescente domanda.