博通股价飙升，因其获得长期人工智能芯片合同

周一盘后交易中，博通股价上涨。这家半导体巨头与Alphabet旗下的谷歌达成了重大长期人工智能（AI）芯片协议，并扩大了与人工智能初创公司Anthropic的合作伙伴关系，进一步巩固了其在蓬勃发展的AI基础设施市场中的核心地位。

受此公告提振，股价攀升约3%，投资者对这两项多年期交易反应积极，预计这将显著推动博通由人工智能驱动的营收增长。

博通刚刚与Anthropic达成协议，将从2027年起提供3.5吉瓦的谷歌支持的人工智能计算能力。据一位知情人士透露，该协议实质上将在未来几年内确保Anthropic获得近5GW的人工智能算力。

该公司还与谷歌达成了一项长期协议，为其未来的人工智能机架定制并交付人工智能芯片和硬件，合作期限直至2031 年。博通与谷歌在 TPU 开发方面的合作已近十年，此次续约巩固了这一具有战略意义的合作关系，因为超大规模云服务商正越来越多地转向定制芯片以优化性能并降低成本。

博通将 Anthropic 的这笔交易归因于这家人工智能公司的成功

Anthropic 的 交易 与博通的合作可能耗资数千亿美元。作为参考，建设 1 吉瓦的电力成本约为 350 亿至 500 亿美元，其中芯片占据了支出的绝大部分。

尽管如此，博通仍认为，Anthropic 对人工智能算力的巨大需求与其持续的商业成功直接相关。值得注意的是，这家旧金山初创公司的收入已增长超过两倍，从 2025 年 12 月的 90 亿美元攀升至今年 3 月底的 300 亿美元。

“我们正在构建必要的产能，以满足客户群呈指数级增长的需求，同时助力 Claude 定义人工智能发展的前沿，”Anthropic 首席财务官 Krishna Rao 表示。

与此同时，博通与谷歌的交易凸显了谷歌将其内部芯片打造为 英伟达 GPU真正替代方案的雄心。近年来，TPU 已成为谷歌云收入的关键组成部分。 

谈及新的 AI 合同，D.A. Davidson 分析师 Gil Luria 指出，这些合同“再次将聚光灯投向博通，使其成为主要赢家之一。” 一位 Reddit 用户甚至 据 博通的股价可能在短短三年内翻倍。

AI 公司一直在为其需求寻找不同的芯片

总体而言，AI 领域的领导者仍在广泛布局，以最大化计算资源的获取。例如，Anthropic 声称其 Claude 网络运行在多个 AI 硬件平台上，包括 AWS Trainium、Google TPUs 和 Nvidia GPU。该公司强调，使用不同芯片有助于提升性能和韧性。

OpenAI 据消息人士透露，OpenAI 自去年以来也在寻求替代 Nvidia GPU 的方案。长期以来，Nvidia 一直垄断了为该公司提供芯片的业务。这一局面在 9 月发生了变化：当时 Nvidia 宣布与 OpenAI 达成一项价值 1000 亿美元的协议，通过出让股权换取 OpenAI 购买先进硬件所需的资金。该交易原预计数周内完成，但谈判持续数月，最终 OpenAI 也与 AMD 达成了独立协议。

此前有消息称，OpenAI 对 Nvidia 在某些特定任务（如代码生成）上的响应速度并不满意。他们计划通过引入新硬件来填补这一缺口，以满足约 10% 的总推理需求。然而，Nvidia 首席执行官黄仁勋淡化了有关紧张关系的传闻，称此类报道“毫无根据”，同时强调 Nvidia 正继续推进对 OpenAI 的大规模资金投入。

“客户持续选择英伟达进行推理，因为我们在大规模场景下提供了最佳性能和总拥有成本，”英伟达表示。OpenAI首席执行官山姆·阿尔特曼在X平台发布的一篇帖子中也称英伟达为顶级AI芯片制造商，并表示该公司希望在可预见的未来继续与其紧密合作。

然而，随着AI推理领域的竞争日益激烈，博通等公司已处于有利地位，能够抓住不断增长的需求获利。