- 브로드컴은 구글과 앤트로픽과의 장기 AI 칩 계약을 체결한 후 주가가 약 3% 상승했습니다.
- 동사는 2027 년부터 구글이 지원한 인프라를 활용해 앤트로픽에 최대 5GW 의 AI 컴퓨팅 파워를 공급할 예정입니다.
- 브로드컴은 또한 2031 년까지 구글에 맞춤형 AI 칩을 공급하는 계약을 체결해 엔비디아와의 경쟁에서 입지를 강화했습니다.
브로드컴의 주가는 월요일 장후 거래에서 상승세를 보였으며, 이는 반도체 거대 기업이 알파벳 산하 구글과의 주요 장기 인공지능 (AI) 칩 계약을 체결하고 AI 스타트업 앤트로픽과의 파트너십을 확대했기 때문입니다. 이를 통해 급성장하는 AI 인프라 시장의 중심에서 브로드컴의 입지가 더욱 공고해졌습니다.
주가는 발표 이후 약 3% 상승했으며, 이는 다년간의 계약을 통해 브로드컴의 AI 기반 수익 흐름이 크게 늘어날 것이라는 기대감에 투자자들이 호응한 결과입니다.
브로드컴은 2027 년부터 구글 기반 AI 컴퓨팅 용량 3.5 기가와트를 앤트로픽에 공급하는 계약을 체결했습니다. 이 계약은 관련 소식통에 따르면 향후 수년 동안 앤트로픽에게 사실상 5GW 에 가까운 AI 컴퓨팅 파워를 보장하는 효과가 있을 것으로 보입니다.
동사는 2031 년까지 구글과 장기 계약을 체결하여 미래 AI 랙을 위한 맞춤형 AI 칩과 하드웨어를 구축 및 공급하기로 했습니다. 브로드컴은 약 10 년간 구글과 TPU 개발을 함께해 왔으며, 이 갱신된 계약은 하이퍼스케일러들이 성능 최적화와 비용 절감을 위해 맞춤형 실리콘으로 점점 더 많이 전환함에 따라 전략적으로 중요한 관계를 더욱 강화합니다.
브로드컴은 앤스로픽의 계약이 해당 AI 기업의 성공에 기인한다고 설명합니다.
앤스로픽의 딜 브로드컴과의 계약은 수천억 달러에 달할 수 있습니다. 참고로 전력 1기가와트를 구축하는 데에는 약 350억~500억 달러가 소요되며, 이 중 칩이 지출의 대부분을 차지합니다.
그럼에도 불구하고 브로드컴은 앤트로픽의 막대한 AI 컴퓨팅 수요가 스타트업의 지속적인 상업적 성과와 직접적으로 연결되어 있다고 인정하고 있습니다. 한편, 샌프란시스코에 본사를 둔 이 스타트업의 매출은 2025 년 12 월 90 억 달러에서 3 월 말 기준 300 억 달러로 3 배 이상 증가했습니다.
"우리는 고객 기반에서 목격하고 있는 폭발적인 성장을 지원하기 위한 역량을 구축함과 동시에 클로드 AI 개발의 최전선을 정의할 수 있도록 하고 있습니다."라고 앤스로픽의 최고재무책임자 크리슈나 라오는 밝혔습니다.
한편, 브로드컴과 구글 간의 계약은 구글이 자체 칩을 엔비디아의 GPU에 대한 정당한 대안으로 만들겠다는 야심을 보여줍니다. 최근 몇 년간 TPUs 는 구글 클라우드 수익의 핵심 요소로 자리 잡았습니다.
새로운 AI 계약에 대해 D.A. Davidson의 애널리스트 길 루리아는 이 계약들이 "브로드컴을 주요 수혜자로 다시 spotlight(조명)에 올려놓았다"고 지적했습니다. 한 레딧 사용자는 심지어 제안했습니다. 브로드컴의 주가가 불과 3 년 만에 두 배가 될 수 있다고.
AI 기업들은 자사 요구에 맞는 다양한 칩을 찾고 있습니다.
전반적으로 AI 리더들은 컴퓨팅 접근성을 극대화하기 위해 여전히 넓은 범위의 옵션을 모색하고 있습니다. 예를 들어, 앤스로픽은 AWS Trainium, 구글 TPU, 엔비디아 GPU 등 여러 AI 하드웨어 플랫폼에서 클로드 네트워크를 운영 중이라고 밝혔습니다. 또한 서로 다른 칩을 사용하는 것이 성능과 복원력을 향상시킨다고 주장했습니다.
OpenAI 출처에 따르면 오픈AI 는 작년 이후부터 엔비디아 GPU 의 대안을 모색해 왔습니다. 오랫동안 엔비디아는 해당 회사용 칩 공급을 독점해 왔으나, 이는 9 월 엔비디아와 오픈AI 가 체결한 1000 억 달러 규모의 거래로 변화했습니다. 이 거래는 엔비디아가 오픈AI 가 첨단 하드웨어를 구매하는 데 필요한 자본과 교환하여 지분을 제공하는 내용이었으며, 원래 몇 주 내에 완료될 것으로 예상되었지만 협상은 수 개월로 연장되었고 오픈AI 는 AMD 와도 별도의 계약을 체결했습니다.
출처들은 오픈AI 가 코딩과 같은 특정 작업에서 엔비디아의 속도에 불만을 품고 있었다고 밝혔습니다. 오픈AI 는 총 추론 요구량의 약 10% 를 충족할 새로운 하드웨어로 이 격차를 메우려 계획하고 있습니다. 그러나 엔비디아 CEO 젠슨 황은 이러한 긴장감에 대한 논의를 일축하며 "말도 안 되는 소리"라고 규정하고, 엔비디아가 오픈AI 에 대한 막대한 재정적 약속을 계속 추진하고 있음을 강조했습니다.
"고객들은 NVIDIA를 추론용으로 선택하고 있습니다. 이는 대규모 환경에서 최고의 성능과 총 소유 비용 (TCO) 을 제공하기 때문입니다."라고 NVIDIA는 밝혔습니다. X(구 트위터)에 게시된 글에서 오픈AI의 샘 올트만 최고경영자도 NVIDIA를 최고의 AI 칩 제조사로 지목하며, 당분간 이 기업과 긴밀히 협력하기를 원한다고 말했습니다.
그럼에도 불구하고 AI 추론을 위한 경쟁이 치열해짐에 따라 브로드컴과 같은 기업들은 증가하는 수요로 큰 이익을 얻을 수 있는 위치에 있습니다.
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Nellius Irene
Nellius는 비즈니스 관리 및 IT 학사 학위를 소지하고 있으며, 암호화폐 산업에서 5 년간의 경력을 쌓았습니다. 또한 비트코인 다다 (Bitcoin Dada) 를 졸업했습니다. Nellius 는 BanklessTimes, Cryptobasic, Riseup Media 등 주요 미디어 매체에 기고한 바 있습니다.
