I ricavi dei chip AI di Broadcom salgono del 221% mentre Hock Tan prevede un ulteriore aumento

I ricavi derivanti dal silicio AI personalizzato di Broadcom sono stati di 16,7 miliardi di dollari nel terzo trimestre fiscale.

L'amministratore delegato Hock Tan ha detto agli investitori che la corsa non sta rallentando.

Le soluzioni per semiconduttori sono aumentate del 127%, raggiungendo $20.8 miliardi

I ricavi di Broadcom per il trimestre concluso il 2 agosto sono stati di 29,6 miliardi di dollari, in aumento dell'86% rispetto all'anno precedente, ha dichiarato l'azienda in un comunicato sui risultati.

Il segmento delle soluzioni semiconduttori è cresciuto del 127%, raggiungendo i 20,8 miliardi di dollari. Il software per infrastrutture è cresciuto del 29%, arrivando a 8,75 miliardi di dollari.

Le vendite di semiconduttori per l'IA sono state di 16,7 miliardi di dollari, un aumento del 221% rispetto allo stesso periodo del 2025 e in crescita del 54% rispetto al trimestre precedente, ha dichiarato Tan. Ha definito "molto forte" la domanda per gli acceleratori personalizzati e le apparecchiature di rete dell'azienda.

Broadcom ha generato 13,7 miliardi di dollari di flusso di cassa libero, pari a circa il 46% dei ricavi. Il margine operativo non-GAAP è stato del 66%.

Tan ha dichiarato nel comunicato sugli utili che si aspetta che i ricavi dei semiconduttori per l'IA salgano a 21,7 miliardi di dollari nel quarto trimestre. Si tratterebbe di un aumento del 236% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

La CFO Amie Thuener ha dichiarato che l'azienda prevede una guida sui ricavi per il quarto trimestre di circa 34,8 miliardi di dollari, in aumento del 93% rispetto all'anno scorso. L'azienda prevede che il proprio margine operativo non-GAAP rimarrà al 66%.

L'accordo per il silicio personalizzato di Google dura fino a 2031

Il consiglio ha dichiarato un dividendo trimestrale di 0,65 dollari per azione. Il quarto trimestre fiscale di Broadcom termina il 1 novembre e l'azienda ha avvertito che i risultati effettivi potrebbero variare in modo significativo dalle previsioni.

Tale domanda proviene da un breve elenco di clienti nominati che stanno costruendo i propri chip per ridurre la propria dipendenza dalle GPU Nvidia.

Ad aprile, Broadcom ha firmato un accordo pluriennale con Google di Alphabet per fornire chip AI personalizzati fino al 2031, prolungando una partnership TPU attiva da circa 10 anni, come riportato da Cryptopolitan.

Lo stesso periodo ha portato a un accordo per fornire ad Anthropic 3,5 gigawatt di capacità di calcolo alimentata da Google a partire dal 2027. Questo impegno potrebbe avvicinarsi a 5 gigawatt nel tempo.

A giugno, il creatore di ChatGPT ha presentato "Jalapeño", un chip di inferenza progettato e realizzato con Broadcom. È la prima parte di una piattaforma hardware più ampia, hanno dichiarato entrambe le aziende.

Il presidente di OpenAI, Greg Brockman, ha inquadrato la mossa come un modo per "fornire più intelligenza con maggiore efficienza". Le due aziende si sono prefissate l'obiettivo di alimentare in futuro circa 10 gigawatt di capacità.

La strategia di Broadcom si basa sull'ASIC, un chip specifico per applicazioni che è meno flessibile di una GPU a scopo generale ma più economico e ottimizzato per specifici compiti di AI. Questo compromesso ha trovato mercato nell'inference, ovvero l'esecuzione di modelli addestrati per gli utenti finali.

Il vantaggio di Nvidia nell'inference non è così assoluto come nel training. Nessun cliente di Broadcom sta abbandonando Nvidia.

Sam Altman di OpenAI ha pubblicamente affermato che Nvidia produce "i migliori chip AI al mondo". Anthropic esegue Claude su AWS Trainium, Google TPUs e GPU Nvidia per diversificare i rischi.