Microstrategy, rialzista Bitcoin , punta a 700 milioni di dollari in nuove obbligazioni convertibili

MicroStrategy prevede di raccogliere 700 milioni di dollari attraverso la vendita privata di obbligazioni senior convertibili, con scadenza nel 2028 ad acquirenti istituzionali qualificati. La società prevede di utilizzare il ricavato per rimborsare 500 milioni di dollari di obbligazioni senior garantite al 6,125% e acquistare altri Bitcoin (BTC).

La Bitcoin rialzista potrebbe anche concedere un'opzione per ulteriori 105 milioni di dollari in obbligazioni entro 13 giorni dall'emissione. Tuttavia, questa offerta è soggetta a condizioni di mercato e di altro tipo. Le obbligazioni possono essere convertite in cash a partire dal 20 dicembre 2027, a determinate condizioni.

MicroStrategy delinea un'offerta da 700 milioni di dollari

Secondo MicroStrategy, le obbligazioni saranno obbligazioni senior non garantite di MSTR e matureranno interessi pagabili semestralmente in via posticipata il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno. La decorrenza sarà il 15 marzo 2025. Le obbligazioni scadranno a settembre 2028, salvo conversione, riacquisto o rimborso anticipato ai sensi delle relative condizioni. 

MicroStrategy potrà rimborsare le obbligazioni in cash a partire dal 20 dicembre 2027. Qualora il rimborso non coincida con l'importo totale delle obbligazioni, dovrà rimanere in circolazione un capitale complessivo minimo di 75 milioni di dollari. I detentori delle obbligazioni avranno il diritto di richiedere a MicroStrategy di riacquistare le proprie obbligazioni in cash il ​​15 settembre 2027. Queste obbligazioni sono convertibili in cash, azioni di Classe A o in un mix di azioni. 

Prevede di rimborsare l'intero importo complessivo di 500 milioni di dollari delle sue obbligazioni senior garantite al 6,125% con scadenza nel 2028. Il rimborso è fissato per il 26 settembre 2024 e dovrebbe essere effettuato al 103,063% dell'importo del capitale, dopo aver aggiunto gli interessi maturati e non pagati, che ammontano a circa 523,8 milioni di dollari.

MicroStrategy annuncia la proposta di un'offerta privata di obbligazioni convertibili senior per un valore di 700 milioni di dollari $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P

— Michael Saylor (@saylor) 16 settembre 2024

I proventi della nuova emissione copriranno innanzitutto il rimborso di queste Senior Secured Notes. La società ha affermato che i fondi rimanenti saranno utilizzati per acquisire ulteriori Bitcoin o per altre strategie volte a rafforzare le proprie partecipazioni in BTC.

MSTR acquista altri 18.300 Bitcoin

MicroStrategy ha recentemente annunciato la sua più grande Bitcoin acquisizione da febbraio 2021, con un valore di circa 1,1 miliardi di dollari in BTC. L'azienda ha acquistato 18.300 BTC tra il 6 agosto e il 12 settembre 2024. L'azienda ha pagato una media di 60.408 dollari per Bitcoin. Quest'ultima operazione porta il totale Bitcoin possesso a 244.800 BTC (per un valore di circa 14,14 miliardi di dollari).

Il prezzo della criptovaluta più importante ha subito un calo dell'11% negli ultimi 90 giorni, offrendo agli investitori una buona opportunità di acquisto durante il calo. Bitcoin ha registrato una ripresa del 3% negli ultimi 7 giorni. Al momento della stesura di questo articolo, BTC è scambiato a un prezzo medio di 58.263 dollari.