Il toro del Bitcoin MicroStrategy punta a $700M in nuove obbligazioni convertibili
- MicroStrategy prevede di raccogliere 700 milioni di dollari tramite obbligazioni senior convertibili.
- L'azienda toro di Bitcoin ha recentemente acquisito per 1,1 miliardi di dollari di Bitcoin.
- BTC ha registrato un calo del 11% negli ultimi 90 giorni.
MicroStrategy sta pianificando di raccogliere 700 milioni di dollari attraverso la vendita privata di obbligazioni senior convertibili che scadono nel 2028 a investitori istituzionali qualificati. L'azienda prevede di utilizzare i proventi per riscattare obbligazioni senior garantite per un valore di 500 milioni di dollari con un tasso del 6,125% e acquistare più Bitcoin (BTC).
Il toro di Bitcoin L'azienda potrebbe anche concedere un'opzione per un'ulteriore emissione di obbligazioni per 105 milioni di dollari entro una finestra di 13 giorni dopo l'emissione. Tuttavia, questa offerta è soggetta a condizioni di mercato e altre condizioni. Le obbligazioni possono essere riscattate in contanti il 20 dicembre 2027 o successivamente, a specifiche condizioni.
MicroStrategy delinea un'offerta da $700M
Secondo MicroStrategy, le obbligazioni saranno obbligazioni senior non garantite di MSTR e porteranno interessi pagabili semestralmente in ritardo il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno. Questo inizierà dal 15 marzo 2025. Le obbligazioni matureranno nel settembre 2028, a meno che non vengano convertite, riacquistate o riscattate prima ai loro termini.
MicroStrategy può riscattare le obbligazioni in contanti a partire dal 20 dicembre 2027. Se non tutte le obbligazioni vengono riscattate, deve rimanere in essere un importo minimo di 75 milioni di dollari di capitale aggregato. I titolari delle obbligazioni avranno il diritto di richiedere a MicroStrategy di riacquistare le loro obbligazioni in contanti il 15 settembre 2027. Queste obbligazioni sono convertibili in contanti, azioni di Classe A o una combinazione di entrambe.
Pianifica di riscattare l'intero importo nominale aggregato di 500 milioni di dollari delle sue esistenti Obbligazioni Senior Garantite al 6,125% scadenti nel 2028. Il riscatto è fissato per il 26 settembre 2024 e si prevede che venga effettuato al 103,063% dell'importo nominale dopo l'aggiunta degli interessi maturati e non pagati, che ammontano a circa 523,8 milioni di dollari.
MicroStrategy annuncia l'offerta privata proposta di $700M di Obbligazioni Senior Convertibili $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P
— Michael Saylor (@saylor) Settembre 16, 2024
I proventi della nuova offerta copriranno prima il riscatto di queste Obbligazioni Senior Garantite. Ha menzionato che i fondi rimanenti saranno utilizzati per acquisire ulteriori Bitcoin o altre strategie per rafforzare le sue posizioni in BTC.
MSTR acquista altri 18,300 Bitcoin
MicroStrategy ha recentemente annunciato il suo più grande acquisto di Bitcoin dal febbraio 2021, quando aveva acquisito circa 1,1 miliardi di dollari in BTC. L'azienda ha acquistato 18.300 BTC tra il 6 agosto e il 12 settembre 2024. L'azienda ha pagato una media di 60.408 dollari per Bitcoin. Questo ultimo acquisto porta le sue riserve totali di Bitcoin a 244.800 BTC (valore approssimativo di 14,14 miliardi di dollari).
Il più grande prezzo delle criptovalute ha registrato un calo dell'11% negli ultimi 90 giorni, offrendo una buona opportunità per gli investitori di acquistare al ribasso. Il Bitcoin ha registrato una ripresa del 3% negli ultimi 7 giorni. BTC è scambiato a un prezzo medio di 58.263 dollari, al momento della stampa.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar è un giornalista specializzato in criptovalute e finanza con otto anni di esperienza nei redazioni. Si occupa di ciò che accade nei mercati crypto, nella regolamentazione, nel DeFi e negli ecosistemi degli exchange. Ha lavorato con Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possiede un PGDP in Giornalismo Inglese dall'IIMC. Ha inoltre intervistato figure del settore tra cui Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e altri.
