La société taureau du Bitcoin MicroStrategy vise 700 millions de dollars dans de nouvelles obligations convertibles
- MicroStrategy prévoit de lever 700 millions de dollars via des obligations convertibles prioritaires.
- La société taureau du Bitcoin a récemment acquis pour 1,1 milliard de dollars de Bitcoin.
- Le BTC a enregistré une baisse de 11% au cours des derniers 90 jours.
MicroStrategy prévoit de lever 700 millions de dollars par la vente privée d'obligations convertibles prioritaires qui seront exigibles en 2028 auprès d'acheteurs institutionnels qualifiés. L'entreprise prévoit d'utiliser les fonds pour racheter 500 millions de dollars d'obligations sécurisées prioritaires à 6,125 % et acheter davantage de Bitcoin (BTC).
Le Taureau du Bitcoin L'entreprise pourrait également accorder une option pour un supplément de 105 millions de dollars d'obligations dans un délai de 13 jours suivant l'émission. Cependant, cette offre est soumise aux conditions du marché et autres. Les obligations peuvent être remboursées en espèces le 20 décembre 2027 ou après, sous certaines conditions.
MicroStrategy présente une offre de 700 millions de dollars
Selon MicroStrategy, les obligations seront des dettes non garanties et prioritaires de MSTR et porteront intérêt payable semestriellement en fin de période les 15 mars et 15 septembre de chaque année. Cela débutera le 15 mars 2025. Les obligations arriveront à échéance en septembre 2028, sauf conversion, rachat ou remboursement anticipé selon leurs modalités.
MicroStrategy peut racheter Les obligations en espèces à compter du 20 décembre 2027. Si moins de la totalité des obligations sont rachetées, un montant minimum de 75 millions de dollars de principal agrégé doit rester en circulation. Les titulaires des obligations auront le droit d'exiger que MicroStrategy rachète leurs obligations en espèces le 15 septembre 2027. Ces obligations sont convertibles en espèces, en actions de classe A ou en une combinaison des deux.
Elle prévoit de racheter l'intégralité du montant principal agrégé de 500 millions de dollars de ses obligations senior garanties existantes arrivant à échéance en 2028 avec un taux de 6,125 %. Le rachat est prévu pour le 26 septembre 2024 et devrait s'effectuer à 103,063 % du montant principal après ajout des intérêts courus et non payés, ce qui représente environ 523,8 millions de dollars.
MicroStrategy annonce une offre privée proposée de 700 millions de dollars d'obligations convertibles prioritaires $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P
— Michael Saylor (@saylor) Septembre 16, 2024
Les produits de la nouvelle émission serviront d'abord à couvrir le rachat de ces obligations senior garanties. Il a été mentionné que les fonds restants seront utilisés pour acquérir davantage de Bitcoin ou d'autres stratégies afin de renforcer ses réserves de BTC.
MSTR achète 18,300 de plus en plus de Bitcoin
MicroStrategy a récemment annoncé son plus grand achat de Bitcoin depuis février 2021, où il avait acquis environ 1,1 milliard de dollars de BTC. L'entreprise a acheté 18 300 BTC entre le 6 août et le 12 septembre 2024. La société a payé un prix moyen de 60 408 dollars par Bitcoin. Ce dernier acquisition porte ses réserves totales de Bitcoin à 244 800 BTC (environ 14,14 milliards de dollars).
Le plus grand prix de la crypto a connu une baisse de 11% au cours des 90 derniers jours, offrant une bonne opportunité aux investisseurs d'acheter en cas de repli. Bitcoin a enregistré une reprise de 3% au cours des 7 derniers jours. Le BTC est négocié à un prix moyen de 58 263 $, au moment de la rédaction.
Les esprits les plus brillants du secteur crypto lisent déjà notre newsletter. Vous aussi ? Rejoignez-les.
Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Ashish Kumar
Ashish Kumar est un journaliste spécialisé dans la crypto et la finance, avec huit ans d'expérience en rédaction. Il couvre l'actualité des marchés cryptographiques, de la réglementation, de la DeFi et des écosystèmes d'échanges. Il a travaillé pour Coingape, Todayq et Newsroompost. Ashish détient un PGDP en journalisme anglais de l'IIMC. Il a également interviewé des personnalités du secteur telles qu'Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa, et bien d'autres.
