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Microstrategy, le fonds spéculatif Bitcoin vise 700 millions de dollars d'obligations convertibles
- MicroStrategy prévoit de lever 700 millions de dollars par le biais d'obligations convertibles de premier rang.
- La société Bitcoin Bull a récemment acquis pour 1,1 milliard de dollars de Bitcoin.
- Le BTC a enregistré une baisse de 11 % au cours des 90 derniers jours.
MicroStrategy prévoit de lever 700 millions de dollars par le biais d'une vente privée d'obligations convertibles de premier rang à échéance 2028, réservée aux investisseurs institutionnels qualifiés. L'entreprise prévoit d'utiliser le produit de cette émission pour racheter 500 millions de dollars d'obligations de premier rang garanties à 6,125 % et acquérir davantage Bitcoin (BTC).
La Bitcoin , favorable pourrait également accorder une option d'achat de 105 millions de dollars supplémentaires sous forme d'obligations, dans un délai de 13 jours suivant leur émission. Cette offre est toutefois soumise aux conditions du marché et à d'autres facteurs. Les obligations sont remboursables en cash à compter du 20 décembre 2027, sous certaines conditions.
MicroStrategy détaille son offre de 700 millions de dollars
Selon MicroStrategy, ces obligations non garanties de premier rang de MSTR porteront intérêt, payable semestriellement à terme échu les 15 mars et 15 septembre de chaque année. Le versement de ces intérêts débutera le 15 mars 2025. Les obligations arriveront à échéance en septembre 2028, sauf conversion, rachat ou remboursement anticipé conformément à leurs conditions.
MicroStrategy pourra racheter les obligations en cash à compter du 20 décembre 2027. Si le rachat n'est pas effectué en totalité, un montant minimum de 75 millions de dollars de principal devra rester en circulation. Les porteurs d'obligations auront le droit d'exiger de MicroStrategy le rachat de leurs obligations en cash le 15 septembre 2027. Ces obligations sont convertibles en cash, en actions de catégorie A ou en une combinaison des deux.
Elle prévoit de rembourser l'intégralité du montant principal de 500 millions de dollars de ses obligations garanties de premier rang à 6,125 % arrivant à échéance en 2028. Le remboursement est prévu pour le 26 septembre 2024 et devrait s'effectuer à 103,063 % du montant principal après ajout des intérêts courus et impayés, soit environ 523,8 millions de dollars.
MicroStrategy annonce un projet d'émission privée d'obligations convertibles de premier rang d'un montant de 700 millions de dollars (MSTR) https://t.co/OCq7wj2u0P
— Michael Saylor (@saylor) 16 septembre 2024
Le produit de cette nouvelle émission servira en priorité au remboursement de ces obligations garanties de premier rang. La société a précisé que les fonds restants seront utilisés pour acquérir Bitcoin supplémentaires ou mettre en œuvre d'autres stratégies visant à renforcer ses avoirs en BTC.
MSTR achète 18 300 Bitcoin supplémentaires
MicroStrategy a récemment annoncé sa plus importante Bitcoin acquisition depuis février 2021, s'emparant d'environ 1,1 milliard de dollars de BTC. L'entreprise a acheté 18 300 BTC entre le 6 août et le 12 septembre 2024, à un prix moyen de 60 408 dollars par Bitcoin. Cette acquisition porte son portefeuille total Bitcoin à 244 800 BTC (d'une valeur approximative de 14,14 milliards de dollars).
Le prix de la principale cryptomonnaie a chuté de 11 % au cours des 90 derniers jours, offrant ainsi une opportunité d'achat intéressante. Bitcoin a enregistré une reprise de 3 % ces sept derniers jours. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le BTC s'échange à un prix moyen de 58 263 $.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar est un journaliste spécialisé dans les cryptomonnaies et la finance, fort de huit ans d'expérience en rédaction. Il couvre l'actualité des marchés des cryptomonnaies, la réglementation, DeFiet les écosystèmes d'échange. Il a collaboré avec CoinGape, Todayq et Newsroompost. Ashish est titulaire d'un PGDP en journalisme anglais de l'IIMC. Il a également interviewé des personnalités du secteur telles qu'Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa et bien d'autres.
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