Бычий по биткоину MicroStrategy нацеливается на $700 млн новых конвертируемых облигаций

MicroStrategy планирует привлечь $700 миллионов через частную продажу конвертируемых старших облигаций, срок погашения которых наступает в 2028 году, квалифицированным институциональным инвесторам. Компания планирует использовать полученные средства для погашения облигаций на сумму $500 млн с процентной ставкой 6,125% и покупки большего количества биткоинов (BTC).

Корпоративные биткоин-быком Компания также может предоставить опцион на дополнительные облигации на сумму $105 миллионов в течение 13-дневного окна после выпуска. Однако это размещение зависит от рыночных и других условий. Облигации могут быть погашены за наличные 20 декабря 2027 года или позже при определенных условиях.

MicroStrategy обозначает предложение на $700 млн

Согласно MicroStrategy, облигации будут необеспеченными старшими обязательствами MSTR и будут приносить процентный доход, выплачиваемый полугодно в конце периода 15 марта и 15 сентября каждого года. Это начнется с 15 марта 2025 года. Облигации погасятся в сентябре 2028 года, если не будут конвертированы, выкуплены или погашены досрочно в соответствии с их условиями. 

MicroStrategy может погасить облигации за наличные начиная с 20 декабря 2027 года. Если погашаются не все облигации, минимальная сумма непогашенного основного долга должна составлять не менее $75 миллионов. Владельцы облигаций имеют право потребовать от MicroStrategy выкупа их облигаций за наличные 15 сентября 2027 года. Эти облигации конвертируются в наличные, акции класса A или их комбинацию. 

Планируется погасить полную основную сумму в $500 миллионов существующих старших обеспеченных облигаций с процентной ставкой 6,125%, погашаемых в 2028 году. Погашение назначено на 26 сентября 2024 года и, как ожидается, будет произведено по цене 103,063% от номинальной стоимости после добавления начисленных и невыплаченных процентов, что составляет около $523,8 миллиона.

MicroStrategy объявляет о предлагаемом частном размещении конвертируемых старших облигаций на $700 млн $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P

— Майкл Сэйлор (@saylor) сентября 16, 2024

Средства от нового размещения будут в первую очередь использованы для погашения этих старших обеспеченных облигаций. В нем упоминается, что оставшиеся средства будут использованы для приобретения дополнительных биткоинов или других стратегий для укрепления позиций в BTC.

MSTR покупает еще 18,300 биткоинов

MicroStrategy недавно объявила о своем крупнейшем приобретении биткоинов с февраля 2021 года, когда она приобрела биткоинов на сумму около $1,1 миллиарда. Компания купила 18 300 BTC в период с 6 августа по 12 сентября 2024 года. Компания заплатила в среднем $60 408 за биткоин. Это последнее приобретение увеличивает общее количество биткоинов компании до 244 800 BTC (примерно на $14,14 миллиарда).

Самая крупная криптовалюта показала падение на 11% за последние 90 дней, предоставив хорошую возможность инвесторам купить на просадке. Биткоин зафиксировал восстановление на 3% за последние 7 дней. BTC торгуется по средней цене $58 263 на момент публикации.