MicroStrategy planea recaudar 700 millones de dólares mediante la venta privada de bonos senior convertibles, con vencimiento en 2028, a compradores institucionales cualificados. La compañía planea utilizar los fondos recaudados para canjear 500 millones de dólares en bonos senior garantizados al 6,125% y comprar más Bitcoin (BTC).
La alcista Bitcoin también podría otorgar una opción por $105 millones adicionales en bonos dentro de un plazo de 13 días tras la emisión. Sin embargo, esta oferta está sujeta a las condiciones del mercado y otras condiciones. Los bonos pueden canjearse por cash a partir del 20 de diciembre de 2027, bajo condiciones específicas.
MicroStrategy presenta una oferta de 700 millones de dólares
Según MicroStrategy, los bonos serán obligaciones preferentes sin garantía de MSTR y devengarán intereses pagaderos semestralmente, con vencimiento el 15 de marzo y el 15 de septiembre de cada año. Esto comenzará el 15 de marzo de 2025. Los bonos vencerán en septiembre de 2028, a menos que se conviertan, recompren o rescaten antes según sus términos.
MicroStrategy podrá canjear los pagarés por cash a partir del 20 de diciembre de 2027. Si no se canjean todos los pagarés, deberá quedar pendiente un mínimo de 75 millones de dólares de capital total. Los tenedores de los pagarés tendrán derecho a exigir a MicroStrategy la recompra de sus pagarés por cash el 15 de septiembre de 2027. Estos pagarés son convertibles en cash , acciones Clase A o una combinación de ambos.
La empresa planea rescatar el monto principal total agregado de $500 millones de sus Bonos Senior Garantizados existentes al 6,125% con vencimiento en 2028. El rescate está programado para el 26 de septiembre de 2024 y se espera que se realice al 103,063% del monto principal después de sumar los intereses acumulados e impagos, que resultan ser alrededor de $523,8 millones.
MicroStrategy anuncia una oferta privada propuesta de $700 millones en bonos sénior convertibles $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 16 de septiembre de 2024
Los ingresos de la nueva oferta cubrirán primero el reembolso de estos Bonos Senior Garantizados. Se mencionó que los fondos restantes se utilizarán para adquirir Bitcoin adicional u otras estrategias para reforzar sus tenencias de BTC.
MSTR compra 18.300 Bitcoin más
MicroStrategy anunció recientemente su mayor adquisición Bitcoin desde febrero de 2021, donde adquirió alrededor de 1.100 millones de dólares en BTC. La firma compró 18.300 BTC entre el 6 de agosto y el 12 de septiembre de 2024. La compañía pagó un promedio de 60.408 dólares por Bitcoin . Esta última adquisición eleva su cartera total Bitcoin a 244.800 BTC (con un valor aproximado de 14.140 millones de dólares).
El precio más alto de las criptomonedas ha caído un 11% en los últimos 90 días, lo que ofrece una buena oportunidad para que los inversores compren durante la caída. Bitcoin registró una recuperación del 3% en los últimos 7 días. BTC cotiza a un precio promedio de $58,263 al cierre de esta edición.
