MicroStrategy, el toro del Bitcoin, apunta a $700 millones en nuevos bonos senior convertibles
- MicroStrategy planea recaudar $700 millones mediante la emisión de bonos senior convertibles.
- La empresa líder en el mercado alcista de Bitcoin adquirió recientemente 1.100 millones de dólares en Bitcoin.
- BTC ha experimentado una caída del 11% en los últimos 90 días.
MicroStrategy planea recaudar $700 millones mediante la venta privada de bonos senior convertibles que vencerán en 2028 a compradores institucionales calificados. La empresa planea utilizar los fondos para canjear $500 millones en bonos senior garantizados con un interés del 6,125 % y comprar más Bitcoin (BTC).
El toro del Bitcoin La firma también podría otorgar una opción por $105 millones adicionales en bonos dentro de un plazo de 13 días después de la emisión. Sin embargo, esta oferta está sujeta a condiciones del mercado y otras. Los bonos pueden canjearse por efectivo el 20 de diciembre de 2027 o después, bajo condiciones específicas.
MicroStrategy detalla una oferta de $700M
Según MicroStrategy, los bonos serán obligaciones senior no garantizadas de MSTR y devengarán intereses pagaderos semestralmente en mora los días 15 de marzo y 15 de septiembre de cada año. Esto comenzará el 15 de marzo de 2025. Los bonos vencerán en septiembre de 2028, a menos que se conviertan, recompran o canjeen antes según sus términos.
MicroStrategy puede canjear los bonos por efectivo a partir del 20 de diciembre de 2027. Si no se canjean todos los bonos, debe permanecer un monto principal agregado mínimo de $75 millones en circulación. Los titulares de los bonos tendrán el derecho de exigir a MicroStrategy que recompre sus bonos por efectivo el 15 de septiembre de 2027. Estos bonos son convertibles en efectivo, acciones de Clase A o una combinación de ambos.
Planea canjear el monto principal agregado total de $500 millones de sus bonos senior garantizados existentes con un interés del 6,125 % que vencen en 2028. El canje está programado para el 26 de septiembre de 2024 y se espera que se realice al 103,063 % del monto principal después de sumar los intereses devengados y no pagados, lo que asciende a aproximadamente $523,8 millones.
MicroStrategy anuncia la oferta privada propuesta de $700M en bonos senior convertibles $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P
— Michael Saylor (@saylor) septiembre 16, 2024
Los fondos de la nueva oferta cubrirán primero el canje de estos bonos senior garantizados. Mencionó que los fondos restantes se utilizarán para adquirir más Bitcoin u otras estrategias para reforzar sus tenencias de BTC.
MSTR compra 18,300 más Bitcoin
MicroStrategy anunció recientemente su mayor adquisición de Bitcoin desde febrero de 2021, cuando adquirió alrededor de $1.100 millones en BTC. La firma compró 18.300 BTC entre el 6 de agosto y el 12 de septiembre de 2024. La compañía pagó un promedio de $60.408 por Bitcoin. Esta última adquisición eleva sus tenencias totales de Bitcoin a 244.800 BTC (aproximadamente valoradas en $14.140 millones).
El mayor precio de las criptomonedas ha experimentado una caída del 11 % en los últimos 90 días, lo que ofrece una buena oportunidad para que los inversores compren la caída. Bitcoin registró una recuperación del 3 % en los últimos 7 días. BTC se negocia a un precio promedio de $58.263, al momento de la redacción de este artículo.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar es periodista especializado en criptomonedas y finanzas con ocho años de experiencia en redacciones. Cubre lo que ocurre en los mercados de criptomonedas, la regulación, DeFi y los ecosistemas de exchanges. Ha trabajado en Coingape, Todayq y Newsroompost. Ashish posee un PGDP en Periodismo Inglés del IIMC. También ha entrevistado a figuras del sector como Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa y más.
