- A MicroStrategy planeja levantar 700 milhões de dólares por meio de notas sêniores conversíveis.
- Empresa taurina de Bitcoin adquiriu recentemente 1,1 bilhão de dólares em Bitcoin.
- O BTC registrou uma queda de 11% nos últimos 90 dias.
A MicroStrategy planeja levantar US$ 700 milhões através da venda privada de notas sêniores conversíveis que vencerão em 2028 para compradores institucionais qualificados. A empresa planeja usar os recursos para resgatar US$ 500 milhões em notas sêniores garantidas de 6,125% e comprar mais Bitcoin (BTC).
O bull de Bitcoin A empresa também pode conceder uma opção por mais US$ 105 milhões em notas dentro de uma janela de 13 dias após a emissão. No entanto, esta oferta está sujeita a condições de mercado e outras. As notas podem ser resgatadas em dinheiro em ou após 20 de dezembro de 2027, sob condições específicas.
MicroStrategy delineia oferta de $700M
De acordo com a MicroStrategy, as notas serão obrigações sêniores não garantidas da MSTR e pagarão juros semestralmente em atraso em 15 de março e 15 de setembro de cada ano. Isso começará em 15 de março de 2025. As notas vencerão em setembro de 2028, a menos que sejam convertidas, recompradas ou resgatadas antecipadamente sob seus termos.
A MicroStrategy pode resgatar as notas em dinheiro a partir de 20 de dezembro de 2027. Se menos de todas as notas forem resgatadas, um mínimo de US$ 75 milhões em principal agregado deve permanecer em circulação. Os detentores das notas terão o direito de exigir que a MicroStrategy recompre suas notas em dinheiro em 15 de setembro de 2027. Estas notas são conversíveis em dinheiro, ações da Classe A ou uma mistura.
Ela planeja resgatar o valor total do principal agregado de US$ 500 milhões de suas Notas Sêniores Garantidas existentes de 6,125% que vencem em 2028. O resgate está agendado para 26 de setembro de 2024 e espera-se que seja feito a 103,063% do valor principal após adicionar juros acumulados e não pagos, o que resulta em cerca de US$ 523,8 milhões.
MicroStrategy Anuncia Oferta Privada Proposta de $700M de Notas Sêniores Conversíveis $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P
— Michael Saylor (@saylor) Setembro 16, 2024
Os recursos da nova oferta cobrirão primeiro o resgate dessas Notas Sêniores Garantidas. Ela mencionou que os fundos restantes serão usados para adquirir mais Bitcoin ou outras estratégias para fortalecer suas participações em BTC.
MSTR compra mais 18,300 Bitcoin
A MicroStrategy anunciou recentemente sua maior aquisição de Bitcoin desde fevereiro de 2021, quando adquiriu cerca de US$ 1,1 bilhão em BTC. A empresa comprou 18.300 BTC entre 6 de agosto e 12 de setembro de 2024. A empresa pagou uma média de US$ 60.408 por Bitcoin. Esta última aquisição eleva suas participações totais em Bitcoin para 244.800 BTC (valor aproximado de US$ 14,14 bilhões).
O maior preço de criptomoeda viu uma queda de 11% nos últimos 90 dias, proporcionando uma boa oportunidade para os investidores comprarem a baixa. O Bitcoin registrou uma recuperação de 3% nos últimos 7 dias. O BTC está sendo negociado a um preço médio de US$ 58.263, no momento da imprensa.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar é jornalista de cripto e finanças com oito anos de experiência em redações. Ele cobre o que acontece com os mercados de cripto, regulação, DeFi e ecossistemas de exchanges. Trabalhou na Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possui pós-graduação em Jornalismo Inglês pelo IIMC. Também entrevistou figuras do setor, incluindo Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e outros.
