A Microstrategy, otimista em relação Bitcoin mira US$ 700 milhões em novas notas conversíveis

A MicroStrategy planeja captar US$ 700 milhões por meio da venda privada de títulos seniores conversíveis com vencimento em 2028 para compradores institucionais qualificados. A empresa pretende usar os recursos para resgatar US$ 500 milhões em títulos seniores garantidos com juros de 6,125% e para comprar mais Bitcoin (BTC).

A Bitcoin de investimentos também pode conceder uma opção para um adicional de US$ 105 milhões em títulos dentro de um prazo de 13 dias após a emissão. No entanto, essa oferta está sujeita às condições de mercado e outras condições. Os títulos poderão ser resgatados em cash a partir de 20 de dezembro de 2027, sob condições específicas.

MicroStrategy apresenta oferta de US$ 700 milhões

De acordo com a MicroStrategy, os títulos serão obrigações seniores não garantidas da MSTR e renderão juros semestrais, pagos em 15 de março e 15 de setembro de cada ano. O pagamento terá início em 15 de março de 2025. Os títulos vencerão em setembro de 2028, a menos que sejam convertidos, recomprados ou resgatados antecipadamente, conforme seus termos. 

A MicroStrategy poderá resgatar os títulos em cash a partir de 20 de dezembro de 2027. Caso o resgate não seja total, um saldo mínimo de US$ 75 milhões em principal agregado deverá permanecer em aberto. Os detentores dos títulos terão o direito de exigir que a MicroStrategy recompre seus títulos em cash em 15 de setembro de 2027. Esses títulos são conversíveis em cash, ações Classe A ou uma combinação de ambos. 

A empresa planeja resgatar o valor principal total agregado de US$ 500 milhões de suas Notas Sênior Garantidas existentes, com juros de 6,125% e vencimento em 2028. O resgate está previsto para 26 de setembro de 2024 e deverá ser realizado a 103,063% do valor principal, após a adição de juros acumulados e não pagos, o que totaliza cerca de US$ 523,8 milhões.

MicroStrategy anuncia proposta de oferta privada de US$ 700 milhões em títulos seniores conversíveis $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P

— Michael Saylor (@saylor) 16 de setembro de 2024

Os recursos da nova oferta serão utilizados primeiramente para o resgate dessas Notas Sênior Garantidas. A empresa mencionou que os fundos restantes serão usados ​​para adquirir Bitcoin adicional ou para outras estratégias que fortaleçam suas reservas de BTC.

MSTR compra mais 18.300 Bitcoin

A MicroStrategy anunciou recentemente sua maior Bitcoin aquisição desde fevereiro de 2021, quando comprou cerca de US$ 1,1 bilhão em BTC. A empresa adquiriu 18.300 BTC entre 6 de agosto e 12 de setembro de 2024, pagando uma média de US$ 60.408 por Bitcoin. Com essa última aquisição, suas reservas totais Bitcoin a 244.800 BTC (aproximadamente US$ 14,14 bilhões).

O preço da maior criptomoeda caiu 11% nos últimos 90 dias, oferecendo uma boa oportunidade para investidores comprarem na baixa. Bitcoin registrou uma recuperação de 3% nos últimos 7 dias. No momento da publicação desta notícia, o BTC está sendo negociado a um preço médio de US$ 58.263.