Le aziende di intelligenza artificiale stanno correndo per costruire enormi data center, ma i ricavi generati non tengono il passo. Questo è l'allarme lanciato da Bain & Co., secondo cui il divario di fatturato potrebbe essere molto più ampio di quanto molti ipotizzassero in precedenza.
Nel suo rapporto annuale sulla tecnologia globale, Bain stima che entro il 2030 i fornitori di intelligenza artificiale avranno bisogno di circa 2.000 miliardi di dollari di fatturato annuo complessivo per supportare la potenza di calcolo necessaria a soddisfare la domanda. L'azienda afferma che si prevede che il fatturato effettivo diminuirà di circa 800 miliardi di dollari, ben al di sotto di tale obiettivo, poiché gli sforzi per generare fatturato rallentano il ritmo degli investimenti nella capacità dei data center e nelle relative infrastrutture.
Le previsioni sollevano nuovi dubbi sulle valutazioni e sui modelli di business dell'intero settore. L'interesse per prodotti come Gemini di Google e ChatGPT, insieme alla spinta all'intelligenza artificiale da parte delle aziende di tutto il mondo, sta facendo aumentare vertiginosamente il fabbisogno di capacità di calcolo ed elettricità. Tuttavia, secondo Bain, i risparmi e i nuovi ricavi che l'IA può generare non crescono con la stessa rapidità dei costi.
"Se le attuali leggi sulla scalabilità saranno valide, l'intelligenza artificiale metterà a dura prova le catene di fornitura a livello globale", ha affermato David Crawford, presidente della divisione tecnologia globale di Bain.
La spesa per l'intelligenza artificiale aumenta vertiginosamente mentre OpenAI dà priorità alla crescita rispetto al profitto
OpenAI sta subendo perdite multimiliardarie ogni anno, concentrandosi per ora sulla crescita piuttosto che sul profitto, mentre prevede di raggiungere un cashpositivo entro il 2029. Bain non ha valutato cosa potrebbe accadere ai principali attori dell'intelligenza artificiale se la redditività rimanesse elusiva con l'avvicinarsi del 2030. Il giorno prima, Nvidia e OpenAI avevano annunciato una partnership per la costruzione di enormi data center, come riportato da Cryptopolitan.
I piani di spesa continuano ad accelerare. Secondo Bloomberg Intelligence, Amazon, Microsoft e Meta sono destinate a portare la loro spesa annua complessiva per l'intelligenza artificiale a oltre 500 miliardi di dollari entro l'inizio degli anni '30. Un'ondata di nuovi modelli, tra cui OpenAI e la cinese DeepSeek, sta alimentando la domanda di servizi di intelligenza artificiale e spingendo l'intero settore a investire di più.
Secondo Bain, il fabbisogno di elaborazione di intelligenza artificiale a livello globale potrebbe aumentare fino a 200 gigawatt entro il 2030, con gli Stati Uniti che ne rappresenterebbero circa la metà. Sebbene le innovazioni in ambito hardware e algoritmi potrebbero alleggerire il carico, i colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento o la limitata disponibilità di energia elettrica potrebbero comunque rallentare i progressi, afferma l'azienda.
Oltre agli investimenti in elaborazione, le aziende leader nel settore dell'intelligenza artificiale stanno investendo nello sviluppo di prodotti. Un punto focale sono gli agenti di intelligenza artificiale in grado di svolgere attività in più fasi con una guida limitata, in modi che imitano parti dei flussi di lavoro umani.
Bain stima che nei prossimi tre-cinque anni le aziende dedicheranno fino al 10% dei budget tecnologici complessivi allo sviluppo di funzionalità di intelligenza artificiale di base, tra cui piattaforme di agenti.
Bain prevede la crescita quantistica e i primi test sui robot
Bain prevede una crescita nel calcolo quantistico, un campo emergente che, a suo dire, potrebbe generare circa 250 miliardi di dollari di valore di mercato nei settori della finanza, della farmaceutica, della logistica e della scienza dei materiali. Piuttosto che un singolo,matic progresso, l'azienda prevede una curva di adozione graduale, con un utilizzo iniziale in ambiti ristretti nel prossimo decennio, seguito da una diffusione più ampia.
I robot umanoidi stanno attirando capitali e compaiono sempre più spesso nei progetti pilota, ma l'implementazione nel mondo reale è ancora in una fase iniziale e dipende fortemente dalla supervisione umana, afferma Bain. Il successo commerciale dipenderà dalla preparazione dell'ecosistema circostante (fornitori di hardware, piattaforme software e operazioni dei clienti), e le aziende che eseguiranno i progetti pilota prima probabilmente daranno il via a questo settore.
Nel complesso, i risultati di Bain descrivono una rapida crescita della domanda di potenza di calcolo ed energia, abbinata a ricavi che potrebbero non tenere il passo. Il quadro è quello di una rapida espansione, monetizzazione e nuove tecnologie che arrivano a tappe, non tutte contemporaneamente, con i primi ad agire pronti a stabilire la direzione successiva.
