인공지능 기업들이 거대한 데이터센터 구축 경쟁을 벌이고 있지만, 그 수익은 그 속도를 따라가지 못하고 있습니다. 베인앤컴퍼니는 이러한 수익 감소가 예상보다 훨씬 심각할 수 있다고 경고했습니다.
베인앤컴퍼니는 연례 글로벌 기술 보고서에서 2030년까지 AI 서비스 제공업체들이 수요를 충족하는 데 필요한 컴퓨팅 파워를 확보하기 위해 연간 총 2조 달러의 매출이 필요할 것으로 추산했습니다. 그러나 데이터센터 용량 및 관련 인프라 투자 속도에 비해 매출 창출 노력이 뒤처지면서 실제 매출은 목표치보다 약 8천억 달러 감소할 것으로 예상했습니다.
이번 전망은 해당 분야 전반의 기업 가치 평가와 비즈니스 모델에 대한 새로운 의구심을 불러일으킵니다. 구글의 제미니(Gemini)나 오픈AI의 챗GPT(ChatGPT)증가와 전 세계 기업들의 AI 도입 확대로 컴퓨팅 용량과 전력 수요가 급격히 상승하고 있습니다. 그러나 베인앤컴퍼니는 AI가 제공할 수 있는 비용 절감 및 신규 수익 창출 효과가 비용 증가 속도만큼 빠르게 확대되지 않고 있다고 지적합니다.
베인앤컴퍼니의 글로벌 기술 부문 회장인 데이비드 크로퍼드는 "현재의 규모 확장 법칙이 유지된다면 AI는 전 세계 공급망에 점점 더 큰 부담을 줄 것"이라고 말했다.
오픈AI가 수익보다 성장을 우선시함에 따라 AI 투자액이 급증하고 있습니다
OpenAI는 현재 수익보다는 성장에 집중하면서 매년 수십억 달러의 손실을 보고 있으며, cash흐름 흑자로 전환할 것으로 예상하고 있습니다. 베인캐피털은 2030년이 다가올 때까지 수익성 확보가 불투명할 경우 주요 AI 기업들에 어떤 일이 벌어질지에 대해서는 언급하지 않았습니다. 하루 전, 엔비디아와 OpenAI는 대규모 데이터 센터 구축을 위한 파트너십을 발표했다고 Cryptopolitan.
투자 계획이 계속해서 가속화되고 있습니다. 블룸버그 인텔리전스에 따르면 아마존, 마이크로소프트, 메타는 2030년대 초까지 인공지능(AI) 관련 연간 투자액을 5천억 달러 이상으로 늘릴 계획입니다. 오픈AI와 중국의 딥시크를 비롯한 여러 기업에서 개발한 새로운 모델들이 AI 서비스에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 이는 업계 전반의 투자 확대를 부추기고 있습니다.
따르면 , 전 세계 AI 컴퓨팅 수요는 2030년까지 200기가와트(GW)로 급증할 수 있으며, 그중 미국이 약 절반을 차지할 것으로 예상됩니다. 하드웨어와 알고리즘의 혁신으로 수요 증가세가 다소 완화될 수 있지만, 공급망 병목 현상이나 전력 부족으로 인해 진척이 더뎌질 수 있다고 베인앤컴퍼니는 지적했습니다.
선도적인 AI 기업들은 컴퓨팅 자원 투자와 더불어 제품 개발에도 막대한 자금을 쏟아붓고 있습니다. 그중에서도 핵심은 AI 에이전트 인간의 작업 흐름 일부를 모방하여 제한된 지침만으로 여러 단계의 작업을 수행할 수 있는
베인앤컴퍼니는 향후 3~5년 동안 기업들이 전체 기술 예산의 최대 10%를 에이전트 플랫폼을 포함한 핵심 AI 기능 구축에 투자할 것으로 예상합니다.
베인앤컴퍼니는 양자 성장과 초기 로봇 실험을 예측합니다
베인앤컴퍼니는 양자 컴퓨팅 분야의 성장을 전망하며, 이 신흥 분야가 금융, 제약, 물류, 재료 과학 등 다양한 분야에서 약 2,500억 달러 규모의 시장 가치를 창출할 수 있을 것으로 예상합니다. 베인앤컴퍼니는 단 한 번의matic 기술 발전보다는 향후 10년간 특정 분야에서 초기 활용이 이루어지고, 이후 점차 확대될 것으로 전망하고 있습니다.
, 휴머노이드 로봇은 투자를 유치하고 시범 사업에 점점 더 많이 등장하고 있지만, 실제 현장 배치는 아직 초기 단계이며 인간의 감독에 크게 의존하고 있습니다. 상업적 성공은 하드웨어 공급업체, 소프트웨어 플랫폼, 고객 운영 등 주변 생태계가 준비되었는지 여부에 달려 있으며, 시범 사업을 더 빨리 진행하는 기업이 이 분야의 성장을 주도할 가능성이 높습니다.
종합적으로 볼 때, 베인의 조사 결과는 컴퓨팅 성능과 에너지에 대한 수요가 급증하고 있지만, 수익은 이를 따라가지 못할 가능성이 있음을 보여줍니다. 이는 빠른 속도로 인프라 구축과 수익 창출이 이루어지고, 새로운 기술이 한 번에 모두 도입되는 것이 아니라 단계적으로 도입되는 상황을 의미하며, 선도 기업들이 향후 방향을 제시할 것으로 예상됩니다.
