La stratégie élargit son offre d'actions privilégiées Stride à 1 milliards de dollars
- La stratégie a étendu l'offre d'actions privilégiées STRD, espérant lever près de 1 milliard de dollars.
- Les actions STRD commenceront à un prix réduit de 85 $, avec un prix de liquidation privilégié de 100 $.
- La stratégie a ajouté STRD comme option plus risquée, augmentant potentiellement la demande pour ses autres types d'actions.
La stratégie a annoncé le prix initial de ses actions privilégiées Stride, tout en élargissant l'offre prévue de 250 millions de dollars à 1 milliard de dollars. Les nouvelles actions privilégiées contribueront à ses achats généraux de BTC, bien que les fonds proviennent cette fois d'investisseurs sélectionnés.
La stratégie (MSTR) a annoncé de nouveaux détails sur ses Stride (STRD) actions privilégiées, un nouvel outil de levée de fonds.
L'offre STRD sera élargie de 250 millions de dollars à 1 milliard de dollars, offrant à l'entreprise plus de marge de manœuvre pour les achats de BTC et couvrant partiellement d'autres coûts d'exploitation. Initialement, STRD était censé vendre seulement 2,5 millions d'actions à un cercle restreint d'investisseurs. Il s'agit du plus grand ajustement à la hausse d'une introduction en bourse de la stratégie par rapport aux ventes d'actions précédentes.
Lancement de STRD avec une décote
Le prix de vente initial de STRD sera $85, avec l'émission et la vente prévues le 10 juin, sous réserve de l'achèvement des conditions finales de clôture. STRD pourrait connaître une demande soutenue grâce aux performances passées de STRK et STRF, qui ont dépassé leurs prix d'introduction en bourse. La performance pourrait également dépendre du cours du BTC et du sentiment général du marché.
L'offre proposera 11 764 700 actions privilégiées perpétuelles de série A à 10,00 % de Stride. Ces actions bénéficieront d'un prix de préférence de liquidation de 100 $, comme indiqué précédemment. Initialement, le prix de STRD était également attendu à 100 $, ce qui fait que la décote appliquée lors de la vente initiale est considérée comme une mesure visant à augmenter les fonds collectés.
Strategy prévoit des produits nets de 979,7 M$, hors décotes et commissions pour les souscripteurs. Les fonds seront destinés à de nouveaux achats de BTC ainsi qu'à des besoins généraux de l'entreprise, a annoncé la société.
Le nouvel actif STRD offrira un dividende de 10 %, non obligatoire et soumis à des conditions de marché favorables. En cas de déclaration, les dividendes seront versés trimestriellement.
Cette nouvelle vente intervient après que Strategy a ajouté un petit achat hebdomadaire, portant son total de trésorerie à 580,250 BTC.
Strategy mise sur STRD pour relancer la croissance de ses actions
Le placement proposé de 1 milliard de dollars en nouvelles actions privilégiées dépasse largement les précédentes émissions STRK et STRF.
D'une part, la capacité à lever davantage de fonds serait une bonne nouvelle pour Strategy et renforcerait son attrait auprès des investisseurs. Cependant, des doutes persistent quant à la nécessité pour Michael Saylor de faire preuve de plus de créativité dans ses levées de fonds afin de poursuivre sa stratégie d'achat de BTC.
En cas de succès, l'offre permettra à Strategy d'acquérir près de 10 000 BTC. La société n'impose pas de limite fixe aux achats hebdomadaires de BTC, ceux-ci dépendant de la demande pour ses autres types d'actions. Habituellement, ces achats étaient financés par un mélange d'actions ordinaires MSTR, ainsi que de STRF et STRK.
Suite à l'annonce du prix, les actions ordinaires MSTR ont été négociées à 386,60 $. Les actions STRF ont chuté à exactement 100 $, contre un sommet récent de 107 $. Les actions STRK se sont échangées à 101,64 $. Les trois catégories d'actions ont toutes reculé sous leurs sommets de 2025, tout comme le BTC, qui a glissé depuis son record récent de 112 000 $.
Le profil de risque de STRD rend également les autres actifs plus sûrs et plus attractifs. Pour certains investisseurs potentiels, STRD équivaut à une tranche d'obligation spéculative. Le prix avec escompte et le revenu passif potentiel font de STRD une obligation à haut risque similaire. La nouvelle introduction en bourse prévue dans quelques jours mesurera la demande institutionnelle pour le maximalisme BTC de Strategy.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
