Компания Strategy расширяет объем размещения привилегированных акций Stride до 1 миллиарда долларов

Компания Strategy объявила начальную цену своих привилегированных акций Stride, одновременно расширив планируемое размещение с 250 миллионов долларов до 1 миллиарда долларов. Новые привилегированные акции будут использованы для финансирования общих покупок BTC, хотя на этот раз средства поступят от отдельных инвесторов. 

Компания Strategy (MSTR) объявила новые подробности о своих Stride (STRD) , новом инструменте для привлечения средств.

Объем размещения акций STRD будет увеличен с 250 миллионов долларов до 1 миллиарда долларов, что даст компании больше возможностей для покупки BTC и частично покроет другие операционные расходы. Изначально предполагалось продать STRD всего 2,5 миллиона акций более узкому кругу инвесторов. Это самое крупное увеличение объема IPO для Strategy по сравнению с предыдущими продажами акций. 

STRD запускает продукт со скидкой

Начальная цена размещения STRD составит 85 долларов, а выпуск и продажа запланированы на 10 июня в зависимости от выполнения окончательных условий закрытия сделки. Спрос на STRD может быть обусловлен предыдущими результатами STRK и STRF, которые выросли выше цен IPO. Динамика также может зависеть от цены BTC и общего настроения рынка.                 

В рамках размещения будет выпущено 11 764 700 акций привилегированных акций Stride серии А с 10% рентой. Цена при ликвидации акций составит 100 долларов, как было заявлено ранее. Первоначально ожидалось, что цена акций STRD также составит 100 долларов, поэтому скидка при первоначальной продаже рассматривается как попытка привлечь финансирование. 

Компания Strategy ожидает получить выручку в размере 979,7 млн ​​долларов США, за исключением скидок и комиссий андеррайтеров. Как сообщила компания, эти средства будут направлены на приобретение новых BTC, а также на общие корпоративные цели. 

Новый актив STRD будет предлагать дивиденды в размере 10%, что не является обязательным и зависит от благоприятных рыночных условий. В случае объявления дивиденды будут выплачиваться ежеквартально.

Новая продажа произошла после того, как Strategy добавила небольшую еженедельную покупку, увеличив свой общий капитал до 580 250 BTC.

Стратегия делает ставку на STRD как на фактор, способствующий возобновлению роста ее акций

Предлагаемое размещение привилегированных акций на сумму 1 млрд долларов значительно превосходит предыдущие размещения акций компаний STRK и STRF. 

С одной стороны, возможность привлечения дополнительных средств станет хорошей новостью для Strategy и повысит её привлекательность для инвесторов. Однако сохраняются сомнения в том, что Майклу Сэйлору нужно проявлять больше креативности в привлечении средств для продолжения своей стратегии покупки BTC. 

В случае успеха размещение акций даст Strategy возможность приобрести около 10 000 BTC. Компания не имеет фиксированного лимита на покупку BTC в неделю, объемы покупок зависят от спроса на другие виды акций. Обычно покупки финансировались за счет комбинации обыкновенных акций MSTR, а также STRF и STRK. 

После объявления цены акции MSTR торговались по цене 386,60 долларов. Акции STRF упали ровно до 100 долларов с недавнего пика в 107 долларов. Акции STRK торговались по цене 101,64 доллара. Все три типа акций опустились ниже своих пиков 2025 года, а BTC также снизился со своего недавнего рекорда в 112 000 долларов. 

Профиль риска STRD также делает другие активы более безопасными иtrac. Для некоторых потенциальных инвесторов STRD является эквивалентом транша высокорискованных облигаций. Низкая цена и потенциальный пассивный доход делают STRD похожим на высокорискованную облигацию. Новое IPO, которое состоится через несколько дней, позволит оценить институциональный спрос на максимализм BTC от Strategy.