BlackRock s'attend au trading Bitcoin au comptant par les fonds souverains et les pensions
- Le prix du Bitcoin est stable autour de 60 000 $, en hausse de 50 % depuis janvier grâce aux nouveaux ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis.
- BlackRock signale un intérêt croissant des fonds souverains et des grandes institutions financières pour le trading du Bitcoin.
- Robert Mitchnick de BlackRock indique que l'entreprise se concentre sur l'éducation des sociétés concernant le Bitcoin et son intégration dans les portefeuilles.
- Malgré une brève décélération des entrées dans les ETF, une nouvelle vague d'investissements de la part de grandes entités financières est attendue.
La position actuelle du Bitcoin près de 60 000 $ marque une augmentation de 50 % depuis janvier, une poussée largement alimentée par le feu vert des États-Unis pour ses premiers ETF Bitcoin Spot. BlackRock, un acteur clé de ces ETF, a attiré l'attention de grands investisseurs comme les fonds de souveraineté, qui se préparent à entrer sur le marché des négociations dans les mois à venir.
Dynamique du marché et intérêt des investisseurs
Robert Mitchnick de BlackRock, responsable des stratégies Bitcoin et Crypto, a récemment partagé qu'un groupe diversifié d'institutions financières est intéressé par le Bitcoin. Cela inclut les pensions, les dotations, les assureurs, d'autres gestionnaires d'actifs et les family offices.
L'entreprise voit ces firmes s'engager dans des recherches approfondies et des discussions continues sur le Bitcoin. Elles contribuent en les éduquant sur l'industrie crypto, Mitchnick a déclaré à Coindesk. Cette vague d'intérêt marque un regain de discussions sur le Bitcoin, suggérant un changement stratégique dans la façon dont ces institutions envisagent la construction de portefeuille avec le Bitcoin en tête.
Malgré un ralentissement temporaire de l'argent entrant dans les ETF Bitcoin Spot après une impressionnante série de 71 jours d'entrées, Mitchnick croit que ce n'est que le calme avant une nouvelle vague d'investissement de ces entités financières lourdes.
Selon lui, l'anticipation autour de ces ETF s'est intensifiée, avec plus de 76 milliards de dollars déjà versés dans ces produits depuis leur création en janvier. Bien que actuellement, l'ETF IBIT de BlackRock soit offert sur une base non sollicitée par certains RIAs, des plans sont en place pour élargir l'accès via de grands conseillers en patrimoine comme Morgan Stanley.
Performance des ETF de BlackRock et tendances de l'industrie
La course pour dominer le marché des ETF a été un sujet brûlant, en particulier entre l'IBIT de BlackRock et le GBTC de Grayscale. Les dernières données montrent que l'IBIT gère des actifs d'une valeur de 17,2 milliards de dollars, tandis que le GBTC a environ 24,3 milliards de dollars. Une part significative des fonds de l'IBIT provient de transferts de Grayscale, avec des entrées supplémentaires provenant d'ETF internationaux plus chers et de ceux qui convertissent des futures Bitcoin.
Le passage des futures aux produits spot indique une préférence parmi les investisseurs pour détenir directement le Bitcoin via des systèmes financiers traditionnels plus réglementés, évitant les complexités de la garde et des implications fiscales liées aux échanges. Malgré la concurrence féroce, Mitchnick souligne que l'objectif de BlackRock n'est pas de devancer Grayscale, mais d'équiper leurs clients des connaissances nécessaires pour naviguer efficacement dans l'espace crypto.
Mercredi a apporté un changement radical, avec des sorties record de tous les ETF Bitcoin Spot américains — une première depuis la création de ces fonds. Le ralentissement a vu 563,7 millions de dollars retirés en une seule journée, culminant avec une perte de quatre semaines d'environ 6 milliards de dollars, une diminution de 20 % des actifs sous gestion.
Même l'IBIT phare de BlackRock n'a pas été épargné, enregistrant ses premières sorties de 36,9 millions de dollars. Les baisses de FBTC de Fidelity et de GBTC de Grayscale ont été encore plus marquées, avec des pertes s'élevant à 191,1 millions de dollars et 167,4 millions de dollars, respectivement.
Cette tendance corrèle directement avec les mouvements de prix du Bitcoin. Après avoir atteint un sommet historique de 73 000 $ en mars, le Bitcoin a depuis chuté de près de 20 %, se stabilisant autour de 59 000 $. Cette baisse de prix et les sorties d'ETF qui en ont résulté ont commencé à peu près au même moment, soulignant les défis et la volatilité inhérents au marché des cryptos.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
