EN DIRECT : Le rallye incertain de Bitcoin échoue à nouveau alors que les bourses mondiales restent mitigées

Les actions liées aux cryptos ont affiché des performances mitigées, les principales valeurs associées aux bourses, aux paiements, à l'extraction minière et aux stratégies de trésorerie en Bitcoin évoluant dans des directions différentes.

MercadoLibre a progressé de 1,44 % à 1 835,22 $. Robinhood Markets a gagné 1,4 % à 84,71 $, tandis que Coinbase Global a augmenté de 0,93 % à 199,77 $.

Strategy a reculé de 0,84 % à 171,02 $. PayPal Holdings a progressé de 1,47 % à 50,48 $, et Block a gagné 2,43 % à 71,63 $.

Circle Internet Group a perdu 0,35 % à 99,66 $. Galaxy Digital Holdings a chuté de 1,05 % à 26,00 $, tandis que GameStop a fléchi de 0,24 % à 24,95 $.

Les mineurs de cryptomonnaies ont affiché des performances hétérogènes. IREN a perdu 2,65 %, TeraWulf a reculé de 1,77 %, Cipher Digital a chuté de 2,62 % et Hut 8 a glissé de 2,41 %.

Certains mineurs ont tout de même enregistré des gains. Riot Platforms a progressé de 2,2 %, CleanSpark a bondi de 4,33 %, Bitfarms a ajouté 1,24 % et Bit Digital a grimpé de 2,53 %.

Les mouvements les plus faibles proviennent de petites valeurs liées aux cryptomonnaies. Genius Group a baissé de 11,2 %, Argo Blockchain a chuté de 9,8 %, Nano Labs a perdu 8,3 %, Sol Strategies a fléchi de 6,99 % et Bitcoin Group SE a reculé de 6,94 %.

Parmi les meilleures performances figurent Prenetics, en hausse de 4,74 %, Fold Holdings, en hausse de 4,11 %, Exodus Movement, en hausse de 2,5 %, et Canaan, en hausse de 2,42 %.

Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont clôturé à des niveaux record vendredi, après que les investisseurs ont obtenu un signe plus clair selon lequel des pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran pourraient bientôt avoir lieu au Pakistan.

Le S&P 500 a progressé de 0,8 % à 7 165,08 points. Le Nasdaq Composite a gagné 1,63 % à 24 836,60 points. Les deux indices ont également touché de nouveaux sommets intrajournaliers.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 79,61 points, soit 0,16 %, pour clôturer à 49 230,71 points.

Les investisseurs observaient les déplacements du ministre iranien des Affaires étrangères à Islamabad, dans l'espoir que les pourparlers bloqués entre les États-Unis et l'Iran puissent avancer.

Emmanuel Cau, responsable de la stratégie actions européennes chez Barclays, a déclaré que la poussée de Trump en faveur d'une sortie de crise pourrait maintenir les marchés orientés vers une désescalade.

Emmanuel a également indiqué qu'un démarrage stable de la saison des résultats pourrait soutenir les actions pour l'instant, mais qu'un rallye plus fort nécessiterait probablement une percée claire dans les négociations.

Les traders particuliers ont également réalisé des profits sur Intel après la hausse du titre liée à des résultats supérieurs aux attentes.

VandaTrack a indiqué que les petits investisseurs ont acheté un net 2,6 milliards de dollars d'actions Intel depuis le 1er septembre. L'entreprise a précisé que la participation moyenne des investisseurs particuliers a augmenté d'environ 90 % depuis cette date.

Les investisseurs particuliers ont vendu plus de 18 millions de dollars d'Intel lors du rallye de vendredi, après que le titre ait atteint un sommet intraday grâce à des résultats meilleurs que prévu.

Baker Hughes élabore ses prévisions financières autour du risque que le détroit d'Hormuz reste partiellement fermé pendant plusieurs mois.

Ahmed Moghal, directeur financier de l'entreprise, a déclaré aux investisseurs vendredi que Baker s'attend à ce que le conflit entre les États-Unis et l'Iran se poursuive jusqu'à la fin du mois de juin.

M. Ahmed a indiqué que le détroit pourrait ne pas retrouver une activité complète avant le deuxième semestre de l'année. Il a ajouté que la durée et l'intensité du conflit restent hautement incertaines.

L'entreprise ayant une forte exposition au Moyen-Orient, ses hypothèses ont un poids important sur le marché de l'énergie.

Une enquête de la Réserve fédérale de Dallas auprès de près de 100 dirigeants des secteurs du pétrole et du gaz a révélé des préoccupations similaires. Près de 80 % d'entre eux estiment que le détroit ne rouvrira pas avant août ou plus tard.

Plus de 80 % ont également indiqué qu'une future perturbation dans le détroit était quelque peu ou très probable.

Lorenzo Simonelli, directeur général de Baker Hughes, a déclaré que le risque géopolitique est devenu un facteur durable pour les marchés du pétrole et du gaz après la guerre en Iran.

Lorenzo a indiqué que la fermeture du détroit a affecté 10 % des volumes mondiaux de pétrole et retiré 20 % de l'offre mondiale de GNL. Il a ajouté que cela pourrait maintenir des primes de risque dans les prix du pétrole et du GNL.

Les prix du pétrole ont divergé vendredi alors que les États-Unis et l'Iran se préparaient à des discussions directes au Pakistan. Le brut Brent a clôturé quasi stable à 105,33 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) a perdu plus de 1 %, s'établissant à 94,40 dollars.

Steve Witkoff, envoyé spécial des États-Unis, et Jared Kushner se rendront samedi matin au Pakistan pour rencontrer directement les responsables iraniens, a confirmé vendredi la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, a annoncé qu'il se rendrait également à Islamabad, à Mascate et à Moscou pour discuter de questions bilatérales et d'évolutions régionales avec les partenaires de l'Iran.

Trump a annoncé jeudi qu'Israël et le Liban avaient convenu de prolonger leur cessez-le-feu de trois semaines après des discussions à la Maison Blanche avec de hauts responsables américains. Cette pause était initialement prévue pour durer 10 jours, mais cette extension donne aux négociateurs plus de temps.

Washington a également indiqué qu'il soutiendrait les efforts visant à renforcer les défenses du Liban contre le Hezbollah.

Le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran est respecté, mais le conflit se concentre désormais sur des blocus navals qui ont maintenu le détroit d'Ormuz fermé. Les deux parties utilisent la pression économique afin d'obtenir de meilleures conditions dans tout accord éventuel.

Avant la guerre, environ 20 millions de barils de pétrole et de produits pétroliers transitaient chaque jour par ce détroit.

La Commonwealth Bank of Australia a déclaré que plus la voie navigable resterait fermée, plus le coût économique serait élevé. Ses analystes s'attendent à ce que les États-Unis reculent en premier en raison de la pression politique et économique croissante, tout en mettant en garde contre un risque de hausse significative du dollar américain en cas d'escalade militaire majeure.

Sarah Breeden, la directrice générale adjointe de la Banque d'Angleterre chargée de la stabilité financière, a mis en garde contre une surévaluation possible des actions mondiales alors que des risques majeurs pèsent encore sur les marchés.

Sarah a déclaré à la BBC que les cours des actions se situent près de niveaux records, bien que les risques macroéconomiques ne soient pas encore pleinement intégrés dans les prix.

Elle a indiqué que les marchés pourraient connaître un ajustement plus tard. Sarah a également souligné le risque de chocs simultanés, notamment un événement macroéconomique majeur, des tensions dans le crédit privé et une correction des valorisations élevées liées à l'intelligence artificielle.

Les actions mondiales sont volatiles et divisées depuis les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l'Iran fin février. Malgré cette volatilité, plusieurs marchés développés restent proches de leurs sommets historiques.

À New York, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont clôturé sur de nouveaux records mercredi après que les actions mondiales se soient redressées suite aux pertes liées à la guerre en Iran.

L'indice MSCI World ex-US, qui suit les actions de grandes et moyennes capitalisations dans plus de 20 marchés développés, est en hausse de plus de 5 % cette année.

Les futures américains étaient mitigés. Les futures du S&P 500 étaient en hausse de 0,1 %, tandis que ceux du Nasdaq 100 progressaient de 0,9 %. En revanche, les futures du Dow Jones Industrial Average perdaient 148 points, soit 0,3 %.

Les actions d'Intel ont bondi de 19 % après que le fabricant de puces a dépassé les attentes des analystes de Wall Street concernant ses bénéfices du premier trimestre et a présenté une prévision plus solide pour le trimestre en cours.

L'euphorie s'est toutefois estompée en fin de journée jeudi. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont tous deux atteint de nouveaux sommets intrajournaliers, mais ont clôturé la séance en baisse.