【ライブ】ビットコインの「やるかやらないか」ラリ―が再び失敗、世界株は混迷

暗号資産連動株は混合で取引され、取引所、決済、マイニング、ビットコイン保有戦略に関連する主要銘柄が異なる方向へ動いた。

メルカドリブレは1.44%上昇し1,835.22ドルに到達。ロビンフッド・マーケッツは1.4%上昇して84.71ドル、コインベース・グローバルは0.93%上昇して199.77ドルとなった。

マイクロストラテジーは0.84%下落し171.02ドルに。ペイパル・ホールディングスは1.47%上昇して50.48ドル、ブロックは2.43%上昇して71.63ドルとなった。

サークル・インターネット・グループは0.35%下落し99.66ドルに。ギャラクシー・デジタル・ホールディングスは1.05%下落して26.00ドル、ゲームストップは0.24%下落して24.95ドルとなった。

暗号資産マイナーの動きはばらつきがあった。IRENは2.65%下落、TeraWulfは1.77%下落、シファー・デジタルは2.62%下落、Hut 8は2.41%下落した。

一部のマイナーは上昇した。リオット・プラットフォームズは2.2%上昇、クリーンスパークは4.33%急騰、Bitfarmsは1.24%上昇、Bit Digitalは2.53%上昇した。

最も弱含みだったのは小規模な暗号資産連動銘柄だ。ジニアス・グループは11.2%下落、アルゴ・ブロックチェーンは9.8%下落、ナノ・ラボスは8.3%下落、Sol Strategiesは6.99%下落、Bitcoin Group SEは6.94%下落した。

最も強かった上昇銘柄には、Prenetics（4.74%上昇）、Fold Holdings（4.11%上昇）、Exodus Movement（2.5%上昇）、Canaan（2.42%上昇）が含まれた。

S&P 500とナスダック総合指数は金曜日に終値で史上最高を記録しました。これは、米国のイランとの和平交渉がまもなくパキスタンで行われる可能性を示す明確な兆候がトレーダーに伝わったためです。

S&P 500は0.8%上昇し7,165.08となりました。ナスダック総合指数は1.63%上昇し24,836.60となりました。両指数とも新たな日内高値を更新しました。

ダウ・ジョーンズ工業平均株価は79.61ポイント（0.16%）下落し、49,230.71で引けました。

投資家たちは、イランのファリドゥン・モジャッヘディ国外務相がイスラマバードへ向かう様子を注視しており、停滞していた米国とイラン間の交渉が前進する可能性に期待を寄せています。

バークレイズの欧州株式戦略責任者であるエマニュエル・コー氏は、トランプ氏の脱出ルートの創出への取り組みが、市場のデエスカレーション（緊張緩和）への傾きを維持させる可能性があると言っています。

また、エマニュエル氏は、 earnings season（決算期）の堅調なスタートが当面は株式市場を支えるだろうが、より強力なラリーには交渉における明確な進展が必要になると述べています。

小口投資家たちも、インテルの決算が予想を上回って株価が急騰した後に利益確定を行いました。

VandaTrackによると、個人投資家は9月1日以降、インテル株を純額26億ドル購入しています。同社は、それ以来の個人投資家の平均保有残高は約90%増加していると発表しました。

インテルの株価が予想を上回る好決算により日内高値まで上昇した後、小口投資家たちは金曜日の買い押しで1,800万ドル超のインテル株を売却しました。

ベイカー・ヒューズは、ホルムズ海峡が数ヶ月にわたり部分的に閉鎖されるリスクを踏まえて財務見通しを構築しています。

同社の最高財務責任者（CFO）であるアフメド・モガール氏は金曜日の投資家向け説明会で、米イラン間の紛争は6月末まで続くと予想されると述べました。

アフメド氏は、海峡が完全な操業に戻るまで今年後半になる可能性があると述べました。また、紛争の規模と深さは依然として非常に不確実であると付け加えました。

同社は中東への露出が大きいため、その前提はエネルギー市場全体に大きな影響を及ぼします。

ダラス連邦準備銀行が石油・ガス業界の約100人の経営者を対象に行った調査でも、同様の懸念が示されました。回答者のほぼ8割が、海峡が8月以降でなければ再開しないと予想しています。

さらに8割以上が、今後海峡での混乱が生じる可能性が「やや高い」または「非常に高い」と回答しました。

ベーカー・ヒューズの最高経営責任者であるロレンツォ・シモネリ氏は、イラン戦争以降、地政学的リスクが石油・ガス市場における恒久的な要因になったと述べています。

ロレンツォ氏は、海峡の閉鎖により世界の原油流通量の10%に影響を与え、LNG供給の20%が停止したと指摘しました。これにより、原油およびLNG価格におけるリスクプレミアムが持続する可能性があるとしています。

金曜日、米国とイランがパキスタンで直接対話を準備する中、原油価格は分かれた。ブレント原油は1バレル105.33ドルでほぼ横ばいで取引を終了し、ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）は1%超下落して94.40ドルとなった。

米国の特別代表スティーヴ・ウィトコフ氏とジャレッド・クシュナー氏が土曜朝にパキスタンへ渡航し、イラン当局者と直接会談する予定であることが、ホワイトハウス報道官のカロライン・レヴィット氏により金曜日に確認された。

アッバス・アラグチ・イラン外相は、イランのパートナー国との二国間問題や地域情勢について協議するため、イスラマバード、ムスカット、モスクワを訪問する意向を示した。

トランプ氏は木曜日、ホワイトハウスでの米国高官との協議後、イスラエルとレバノンが休戦期間を3週間延長することに合意したと述べた。当初の休戦は10日間を想定していたが、この延長により交渉担当者にさらなる時間が与えられることになった。

また、米国はヒズボラに対するレバノンの防衛力を強化するための取り組みを支援すると発表した。

米イラン間の停戦は維持されているが、現在はホルムズ海峡を封鎖する海上封鎖が紛争の焦点となっている。双方はより有利な条件を引き出すため、経済圧力を利用している。

戦争以前、同海峡を毎日約2,000万バレルの原油および石油製品が通過していた。

オーストラリア連邦銀行は、水路が閉鎖される期間が長くなるほど経済的コストが大きくなると述べています。同行の分析担当者は、政治的・経済的な圧力の高まりを背景に米国がまず後退すると予想しつつ、主要な軍事エスカレーションが米ドルを急騰させる可能性にも警鐘を鳴らしています。

イングランド銀行の金融安定担当副総裁サラ・ブリードンは、主要なリスクが依然として市場を覆っている中で、世界の株式が割高に評価されている可能性があるとの見解を示しました。

サラ氏はBBCに対し、マクロ経済リスクが完全に織り込まれていないにもかかわらず、株価は記録的高水準にあると語りました。

彼女は市場は今後調整を迫られる可能性があると指摘。さらに、主要なマクロイベント、プライベートクレジットの緊張、そして割高なAI関連バリュエーションの再設定など、複数のショックが同時に発生するリスクにも言及しました。

米国とイスラエルが2月下旬にイランに対して攻撃を開始して以来、世界株式は不安定かつ二極化しており、その変動性にもかかわらず、いくつかの先進国市場はなおも記録的高値圏にあります。

ニューヨークでは、イラン戦争に関連する損失から世界の株式が回復したことで、S&P 500とナスダック総合指数が水曜日に新たな史上最高値で引けた。

20以上の先進国市場にわたる大型株および中型株を追跡するMSCIワールド・エクスクルーディブ・USA指数は、今年5%以上上昇している。

米国先物は混在した。S&P 500先物は0.1%上昇し、ナスダック100先物は0.9%上昇した。一方、ダウ・ジョーンズ工業平均株価先物は148ポイント（0.3%）下落した。

インテルの株価は19%急騰し、半導体メーカーがウォール街の第1四半期収益予想を上回り、今期の見通しを上方修正したことによるものだ。

そのラリーは木曜日の遅くには失速した。S&P 500とナスダック総合指数はいずれも当日高を更新したが、セッション終了時には低下して引けた。