LIVE: Die schwankende Rallye von Bitcoin scheitert erneut, während die globalen Aktienmärkte durchwachsen bleiben

Krypto-bezogene Aktien zeigten ein uneinheitliches Bild, da große Namen aus den Bereichen Börsen, Zahlungsverkehr, Mining und Bitcoin-Treasurer-Strategien in verschiedene Richtungen bewegten.

MercadoLibre stieg um 1,44 % auf 1.835,22 $. Robinhood Markets legte um 1,4 % auf 84,71 $ zu, während Coinbase Global um 0,93 % auf 199,77 $ stieg.

Strategy fiel um 0,84 % auf 171,02 $. PayPal Holdings stieg um 1,47 % auf 50,48 $, und Block legte um 2,43 % auf 71,63 $ zu.

Circle Internet Group fiel um 0,35 % auf 99,66 $. Galaxy Digital Holdings sank um 1,05 % auf 26,00 $, während GameStop um 0,24 % auf 24,95 $ fiel.

Die Krypto-Miner entwickelten sich uneinheitlich. IREN verlor 2,65 %, TeraWulf fiel um 1,77 %, Cipher Digital sank um 2,62 % und Hut 8 rutschte um 2,41 %.

Einige Miner legten dennoch zu. Riot Platforms stieg um 2,2 %, CleanSpark sprang um 4,33 %, Bitfarms legte um 1,24 % zu und Bit Digital kletterte um 2,53 %.

Die schwächsten Bewegungen gingen von kleineren, kryptobezogenen Namen aus. Genius Group fiel um 11,2 %, Argo Blockchain sank um 9,8 %, Nano Labs verlor 8,3 %, Sol Strategies fiel um 6,99 % und Bitcoin Group SE ging um 6,94 % zurück.

Zu den stärksten Gewinnern gehörten Prenetics mit einem Plus von 4,74 %, Fold Holdings mit 4,11 %, Exodus Movement mit 2,5 % und Canaan mit 2,42 %.

Der S&P 500 und der Nasdaq Composite schlossen am Freitag auf Rekordhochs, nachdem Händler deutlichere Anzeichen dafür erhalten hatten, dass die Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran bald in Pakistan stattfinden könnten.

Der S&P 500 stieg um 0,8 % auf 7.165,08. Der Nasdaq Composite gewann um 1,63 % auf 24.836,60. Beide Indizes berührten auch neue intraday-Rekordstände.

Der Dow Jones Industrial Average glitt um 79,61 Punkte bzw. 0,16 % ab und schloss bei 49.230,71.

Anleger beobachteten die Reise des iranischen Außenministers nach Islamabad, in der Hoffnung, dass die gestockten Gespräche zwischen den USA und dem Iran vorankommen könnten.

Emmanuel Cau, Leiter der europäischen Aktienstrategie bei Barclays, sagte, dass Trumps Bestreben nach einem Ausstieg die Märkte weiterhin auf eine Deeskalation ausrichten könnte.

Emmanuel fügte hinzu, dass ein ruhiger Start in die Gewinnwarnungsperiode die Aktienkurse vorerst stützen könnte, eine stärkere Rallye jedoch wahrscheinlich einen klaren Durchbruch in den Verhandlungen erfordern würde.

Privatanleger nahmen auch Gewinne bei Intel mit, nachdem die Aktie aufgrund besserer Ergebnisse stark gestiegen war.

VandaTrack gab an, dass Kleinanleger seit dem 1. September netto 2,6 Mrd. US-Dollar an Intel-Aktien gekauft haben. Das Unternehmen erklärte, dass der durchschnittliche Einzelhandelanteil seither um etwa 90 % gestiegen ist.

Private Anleger verkauften am Freitag während der Rallye mehr als 18 Mio. US-Dollar an Intel, nachdem die Aktie auf Basis der besseren als erwarteten Ergebnisse ein intraday-Hoch erreicht hatte.

Baker Hughes baut seine finanzielle Prognose auf das Risiko auf, dass die Straße von Hormus möglicherweise noch monatelang teilweise gesperrt bleibt.

Ahmed Moghal, der Chief Financial Officer des Unternehmens, sagte den Anlegern am Freitag, dass Baker mit einem Konflikt zwischen den USA und dem Iran rechnet, der bis Ende Juni andauern wird.

Ahmed erklärte, dass die Straße möglicherweise erst in der zweiten Jahreshälfte wieder voll betriebsfähig sein werde. Er fügte hinzu, dass Dauer und Tiefe des Konflikts nach wie vor sehr ungewiss seien.

Das Unternehmen hat eine starke Exposition im Nahen Osten, daher haben seine Annahmen große Bedeutung für den Energiemarkt.

Eine Umfrage der Federal Reserve Bank of Dallas bei fast 100 Öl- und Gasexecutives zeigte ähnliche Bedenken. Fast 80 % gaben an, nicht damit zu rechnen, dass die Straße vor August oder später wieder geöffnet wird.

Mehr als 80 % gaben zudem an, dass eine zukünftige Störung in der Straße mehr oder weniger wahrscheinlich ist.

Lorenzo Simonelli, Chief Executive von Baker Hughes, erklärte, dass geopolitische Risiken nach dem Iran-Krieg zu einem dauerhaften Faktor für die Öl- und Gasmärkte geworden sind.

Lorenzo sagte, dass die Schließung der Straße 10 % des globalen Ölvolumens betroffen habe und 20 % der globalen LNG-Versorgung vom Netz genommen worden seien. Dies könne Risikoaufschläge bei den Öl- und LNG-Preisen aufrechterhalten.

Die Ölpreise reagierten am Freitag unterschiedlich, während die Vereinigten Staaten und Iran sich auf direkte Gespräche in Pakistan vorbereiteten. Brent-Rohöl schloss nahezu unverändert bei 105,33 US-Dollar pro Barrel, während West Texas Intermediate (WTI) um mehr als 1 % auf 94,40 US-Dollar fiel.

Steve Witkoff, der besondere Unterhändler der USA, und Jared Kushner werden am Samstagmorgen nach Pakistan reisen, um direkt mit iranischen Beamten zu sprechen, bestätigte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, am Freitag.

Abbas Araghchi, der iranische Außenminister, sagte, er werde ebenfalls Islamabad, Maskat und Moskau besuchen, um bilaterale Themen und regionale Entwicklungen mit Irans Partnern zu besprechen.

Trump sagte am Donnerstag, Israel und der Libanon hätten nach Gesprächen im Weißen Haus mit hohen US-Beamten vereinbart, ihren Waffenstillstand um drei Wochen zu verlängern. Die Pause war ursprünglich für 10 Tage geplant, doch die Verlängerung gibt den Verhandlern mehr Zeit.

Washington erklärte zudem, es werde Bemühungen zur Stärkung der libanesischen Verteidigung gegen die Hisbollah unterstützen.

Der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran hält an, doch der Konflikt konzentriert sich nun auf Seeblockaden, die die Straße von Hormuz geschlossen halten. Beide Seiten setzen wirtschaftlichen Druck ein, um bei einem möglichen Abkommen bessere Konditionen zu erzielen.

Vor dem Krieg durchflogen täglich etwa 20 Millionen Barrel Öl und Erdölprodukte die Straße.

Die Commonwealth Bank of Australia erklärte, je länger die Wasserstraße geschlossen bleibe, desto höher würden die wirtschaftlichen Kosten. Analysten erwarten, dass die USA aufgrund steigenden politischen und wirtschaftlichen Drucks als Erste zurückweichen werden, warnten jedoch davor, dass eine massive militärische Eskalation den US-Dollar deutlich ansteigen lassen könnte.

Sarah Breeden, die stellvertretende Gouverneurin der Bank of England für Finanzstabilität, warnte davor, dass globale Aktienkurse möglicherweise zu hoch bewertet sind, während weiterhin erhebliche Risiken über den Märkten hängen.

Sarah erklärte gegenüber der BBC, dass die Aktienkurse nahe an Rekordständen notieren, obwohl makroökonomische Risiken noch nicht vollständig eingepreist sind.

Sie sagte, dass die Märkte später mit einer Korrektur rechnen könnten. Sarah wies zudem auf das Risiko mehrerer gleichzeitiger Schocks hin, darunter ein großes makroökonomisches Ereignis, Spannungen im Private-Credit-Sektor und eine Neubewertung der teuren KI-bezogenen Bewertungen.

Seit Ende Februar, als die USA und Israel Streikschläge gegen Iran starteten, waren die globalen Aktienmärkte schwankungsanfällig und gespalten. Trotz dieser Volatilität liegen mehrere entwickelte Märkte nahe an ihren Rekordständen.

In New York schlossen der S&P 500 und der Nasdaq Composite am Mittwoch bei neuen Allzeithochs, nachdem sich die globalen Aktienmärkte von Verlusten erholt hatten, die mit dem Iran-Krieg verbunden waren.

Der MSCI World ex-U.S.-Index, der große und mittlere Unternehmen in mehr als 20 entwickelten Märkten abbildet, liegt dieses Jahr um mehr als 5 % im Plus.

Die US-Futures zeigten ein gemischtes Bild. Die Futures des S&P 500 lagen um 0,1 % im Plus, während die Futures des Nasdaq 100 um 0,9 % stiegen. Die Futures des Dow Jones Industrial Average fielen um 148 Punkte bzw. 0,3 %.

Intel-Aktien stiegen um 19 %, nachdem der Chiphersteller die Erwartungen der Wall Street für die Gewinne des ersten Quartals übertroffen und eine stärkere Prognose für das laufende Quartal abgegeben hatte.

Die Rallye ließ am späten Donnerstag jedoch nach. Der S&P 500 und der Nasdaq Composite erreichten zwar neue intraday-Höchststände, schlossen die Sitzung aber niedriger.