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- El mercado está apostando a un recorte de tasas de 50 puntos básicos por parte de la Fed después de datos de inflación más débiles de lo esperado, con un 53% de posibilidades de que eso ocurra en la próxima reunión del FOMC.
- El DOW alcanzó un nuevo máximo histórico, mientras que el estímulo de China y la política de Japón están añadiendo incertidumbre a los mercados globales.
- Los ETF de BTC cerraron la semana con $494,4 millones, mientras que Bitcoin recuperó $66k y Ethereum se mantuvo estable alrededor de $2,7k.
El mercado está en auge, y se habla de otro recorte de tipos de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal. Una lectura débil del índice PCE subyacente hace que todos apuesten por ello.
El PCE básico, que a la Fed le encanta observar, se situó en el 2,6% interanual, ligeramente por debajo del 2,7% previsto.
En este momento, las probabilidades están divididas: 53% para un recorte de 50 puntos básicos y 47% para un recorte menor de 25 puntos básicos.
El Dow Jones se disparó, alcanzando los 137,89 puntos, y estableciendo un nuevo máximo histórico. El estímulo del banco central chino, el Banco Popular de China (PBoC), también ha dado a los mercados bursátiles un impulso muy necesario, impulsando aún más el repunte de los activos de riesgo.
La presión sobre los mercados
Los acontecimientos políticos en Japón también son otras razones. Shigeru I-shib, conocido por ser crítico de las políticas monetarias extremadamente laxas del Banco de Japón, probablemente se convertirá en el próximo primer ministro.
Con él a cargo, muchos esperan que el banco central de Japón abandone permanentemente su política de tasas de interés bajas.
En EE. UU., todos están pendientes de la próxima ronda de datos del mercado laboral. Hablamos del informe JOLTs, las cifras de nómina de ADP y la tasa de desempleo.
Si estos informes sontron, le darán a la Fed aún más motivos para aplicar ese recorte de 50 puntos básicos en noviembre, y podríamos ver a las criptomonedas dispararse aún más.
El presidente Jay Powell ya ha insinuado que la Fed hará lo que sea necesario para mantenertronel mercado laboral y al mismo tiempo controlar la inflación.
Se mantiene fiel a su objetivo de inflación del 2%, pero ha sido un camino difícil después de que la inflación alcanzara niveles que no habíamos visto en años.
A pesar de los esfuerzos de Powell, el reciente recorte de tasas enfrentó duras críticas del candidatodentrepublicano Donald Trump, quien ha estado culpando a la administración Biden por el aumento de la inflación.
Mientras tanto, Biden está intentando cambiar el guión, señalando las cifras del viernes y diciendo que muestran que estamos volviendo a los niveles previos a la pandemia.
El índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan alcanzó su nivel más alto desde abril, situándose en 70,1 para el mes.
Esta es una señal bastante sólida de que los estadounidenses están empezando a sentirse un poco mejor acerca de hacia dónde se dirigen las cosas.
Eldent de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, dijo que quiere que la Reserva Federal aplique estos recortes de tasas de manera más gradual.
Fue uno de los funcionarios que apoyó un enfoque más lento, proyectando más de un recorte de un cuarto de punto para el resto del año. Le preocupa que la economía pueda sobrecalentarse si la Fed actúa demasiado rápido.
“Se trata de soltar el freno”, dijo Musalem.
Mientras tanto, los ETF Bitcoin experimentaron entradas masivas durante la semana, cerrando el viernes con $494,4 millones.
Puede que Ether haya sido lento al principio, pero se está recuperando, cerrando la semana con $58.7 millones en entradas. Bitcoin ha recuperado la marca de los $66,000, mientras que Ethereum se mantiene estable en torno a los $2,700.
La volatilidad implícita de ETH ha aumentado un 8%, lo que demuestra que el mercado aún dista mucho de ser estable. Sin embargo, por ahora, el par ETH/BTC se mantiene sólido por encima del nivel de 0,04.
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