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- Die Aktienkurse stiegen am Dienstag nach einem niedriger als erwartet ausgefallenen PPI-Bericht sprunghaft an, aber freuen Sie sich nicht zu früh – der CPI ist der eigentliche entscheidende Faktor.
- Die US-Notenbank könnte die Zinsen im nächsten Monat senken, falls der am Mittwoch veröffentlichte Verbraucherpreisindex die Abkühlungstendenzen bei der Inflation bestätigt.
- Der Arbeitsmarkt schwächt sich ab, und die Anleger setzen auf eine Zinssenkung der Fed bei der September-Sitzung.
Der Dienstag war ein guter Tag für den Aktienmarkt mit durchwegtronKursgewinnen. Dies war vor allem dem jüngsten US-Großhandelsinflationsbericht zu verdanken, der auf den ersten Blick recht positiv aussah.
Aber Vorsicht – Anleger sollten hier behutsam vorgehen. Der Erzeugerpreisindex (PPI) hat wenig mit dem Verbraucherpreisindex (CPI) zu tun, der den Markt letztendlich bewegt.
Der Erzeugerpreisindex (PPI) für Juli zeigte einen minimalen Anstieg von 0,1 %, weniger als von Experten prognostiziert. Doch nur weil der PPI nicht sprunghaft angestiegen ist, heißt das nicht, dass der Verbraucherpreisindex (VPI) am Mittwoch ähnlich ausfallen wird.
Die Finanzmärkte reagieren jeden Monat übertrieben auf den Erzeugerpreisindex (PPI), was verrückt ist, da dieser nicht so wichtig ist wie der Verbraucherpreisindex (CPI).
Interessanterweise könnte die US-Notenbank Federal Reserve, falls der Verbraucherpreisindex für Juli die Erwartungen der Anleger erfüllt, im nächsten Monat über eine Zinssenkung nachdenken. Dies könnte dem Aktienmarkt zusätzlichen Auftrieb verleihen.
Der S&P 500 schloss den Tag mit einem Plus von fast 2 %, der Nasdaq legte um 2,4 % zu und der Dow Jones gewann mehr als 408 Punkte bzw. 1,04 %.
Gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, welche Tiefstände wir am 5. August erlebt haben, als der Dow Jones und der S&P 500 ihre schlimmsten Tagesrückgänge seit 2022 verzeichneten.
Die ungewöhnliche Reaktion des Marktes auf die Inflationsdaten
Die Nachrichten zur Inflation am Dienstag waren gut, aber alle hoffen nun auf den Verbraucherpreisindexbericht des Arbeitsministeriums am Mittwoch.
Wenn der Verbraucherpreisindex (VPI) die Ergebnisse des Erzeugerpreisindex (PPI) bestätigt, dann war der Preisanstieg, den wir Anfang des Jahres beobachtet haben, vielleicht – nur vielleicht – lediglich ein Ausrutscher oder der letzte Atemzug der Inflation, bevor sie endgültig abebbt.
Wenn der Verbraucherpreisindex positiv ausfällt, könnte die US-Notenbank (Federal Reserve) endlich eine Pause von den Inflationssorgen einlegen und sich anderen Problemen widmen, wie zum Beispiel dem sich abschwächenden Arbeitsmarkt.
Die meisten Wall-Street-Experten gehen davon aus, dass die Fed im September einen Kurswechsel vollziehen und von einer restriktiven, auf die Bekämpfung der Inflation ausgerichteten Politik zu einer lockeren Politik übergehen wird, um einen Zusammenbruch des Arbeitsmarktes zu verhindern.
Die von Dow Jones befragten Ökonomen erwarten ebenfalls einen Anstieg des Verbraucherpreisindex um 0,2 %, sowohl beim Gesamtindex als auch bei der Kernmessung ohne Nahrungsmittel und Energie.
Es wird jedoch erwartet, dass die 12-Monats-Zinssätze bei 3 % und 3,2 % liegen werden. Diese sind zwar niedriger als die Höchststände Mitte 2022, entsprechen aber noch nicht ganz den Vorstellungen der Fed.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die Weltwirtschaft und geopolitische Ereignisse mit Markteinfluss. Sie hat für Blockchain-Fachpublikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierungen und makroökonomische Trends verfasst. Sie absolvierte die London School of Journalism und präsentierte ihre Kryptomarkt-Analysen bereits dreimal in einem der führenden afrikanischen Fernsehsender.
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