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Die am schnellsten wachsenden Protokolle der letzten Woche: Warum zieht es die Nutzer zu diesen Netzwerken und Produkten?
- Die Daten von Token Terminal zeigen eine Auswahl an Wachstumsnetzwerken der vergangenen Woche.
- Die Spielprotokolle verzeichneten im Mai ein reges Treiben.
- Insgesamt konzentriert sich die Aktivität hauptsächlich auf die führenden Blockchains, insbesondere auf solche, die auf Ethereumbasieren.
- MEV-Bots und Stablecoins machen den größten Teil der On-Chain-Aktivität in den führenden Netzwerken aus.
Neuere und etablierte Protokolle verzeichneten einen Anstieg der Nutzerzahlen, der auf spezifischen Anwendungsfällen und Erwartungen beruhte. Eine wichtige Kategorie für den Nutzerzuwachs ist Ethereum-basierte Re-Staking. Auch ältere Protokolle wie Polygon weisen ein Nutzerwachstum auf.
Das Wachstum dieser Protokolle ist eine Mischung aus Hype und organischem Umsatzwachstum. Insgesamt war der 14. Juni der Tag mit der höchsten Aktivität bei der Auswahl von 181 Protokollen und 588 Millionen Token-Inhabern.
Der aktuelle Trend berücksichtigt noch immer nicht die Base-Blockchain, die sich zu einem der größten Aktivitätszentren entwickelt.
Projekte leben vom Hype; manche weisen eine gute Nutzerbindung auf
Projekte wie Ondo durchlaufen ihren üblichen Hype-Zyklus. Auch die Gewinnung neuer Nutzer führt nicht zwangsläufig zu einem Anstieg des Token-Preises, da die meisten Assets weiterhin fallen oder stagnieren.
Die führenden Plattformen Aerodrome und Ondo verzeichnen kontinuierlich neue Nutzerrekorde mit einem nahezu konstanten Wachstum. Auch Shuffle wächst stetig und legt wöchentlich zu. Das Wachstum der Polygon-Inhaber verläuft ebenfalls langsam, da das Projekt schon länger besteht. Der Kauf MATIC kann für verschiedene Spiele und DeFi Protokolle erforderlich sein, daher breitet sich der Besitz von organischen Käufern allmählich aus.
Kleinere Projekte wie Morpho gewinnen zwar auch allmählich Nutzer hinzu, verzeichnen aber ein schnelleres Gebührenwachstum. COW Protocols gewinnt in den sozialen Medien an Sichtbarkeit und konnte im Juni einen Nutzerzuwachs verzeichnen. COW Protocols profitiert zudem von hoher Nutzertreue und einer stabilen monatlichen Aktivität bei den meisten seiner Apps.
Quelle: COW-Protokoll-Monatsbericht, Dune Analytics
Pendle, das Layer-3-Protokoll für Re-Staking, ist seit März rasant gewachsen und hat die Zahl seiner Token-Inhaber verdoppelt. Auch Ether.Fi konnte neue Nutzergruppen gewinnen und die Marke von 70.800 Token-Inhabern überschreiten. Pendle und Aerodrome zählen seit Monaten zu den Wachstumsprotokollen und verdrängen dabei Netzwerke, deren Wachstum auf Hype basiert.
Das Wachstum im Jahr 2024 hängt maßgeblich von DeFi Nutzern ab. Der allgemeine Trend zeigt nach einem Höchststand von 6,9 Millionen im März rückläufige Nutzerzahlen. Seitdem ist monatlich ein geringer Kapitalabfluss aus DeFi zu verzeichnen, der im Mai auf 5,4 Millionen Nutzer gesunken ist. Insgesamt ist die Anzahl DeFi Wallets im Jahr 2024 von 35 Millionen auf 59 Millionen gestiegen, wobei nicht alle Wallets eindeutigen Nutzern gehören.
Gaming-Projekte verzeichnen im Mai Wachstum
Neben DeFizeigen Berichte von DappRadar, dass auch Gaming ein Comeback feiert. Gaming-Protokolle verzeichnen Rekordnutzerzahlen, angetrieben von führenden Gaming-Plattformen wie Ronin und Immutable. Spieleanbieter versuchen, ihre Produkte neu zu erfinden und versprechen Airdrops oder Whitelisting als Anreize anstelle des bisherigen „Spielen-um-Verdienen“-Modells.
Im Mai verzeichneten Gaming-Apps einen Zuwachs von 7 % bei den Nutzern, während Apps insgesamt über 10 Millionen monatlich aktive Wallets hielten. Der Gaming-Bereich konnte auf 3,13 Millionen täglich aktive Wallets anwachsen.
Im aktuellen Überblick über Gaming-Ökosysteme bleibt Polygon eine etablierte Blockchain, verzeichnet aber ein vergleichsweise langsameres Wachstum. Spiele orientieren sich zunehmend an spezialisierten Blockchains, wobei Immutable dastronWachstum aufweist. Auch das Nutzerwachstum von Solanaim App-Bereich ist rückläufig, da sich das Netzwerk auf Meme-Token und DeFikonzentriert.
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Das Wachstum stammt größtenteils aus dem Ethereum Ökosystem, das eine Vielzahl von Produkten beherbergt. Im Juni verzeichnete das Ethereum Ökosystem ein explosionsartiges Wachstum, vor allem dank Skalierungsprotokollen. Das L1-Mainnet hat weiterhin rund 500.000 tägliche Nutzer und dient als Abwicklungsschicht.
Trotz des Wachstums im Gaming-Sektor entwickeln sich einige Blockchains unterdurchschnittlich und können keine Marktanteile gewinnen. Avalanche C-Chain stagniert. Zu den boomenden Projekten zählt Near Protocol. Telegram (TON) und Polygon gehören gemessen an der Anzahl der Wallets in den letzten Monaten zu den stabilen Anbietern.
TRONTRONTRONTRON, TRONTRONTRONTRONund Near Protocol dominieren gemessen an der Anzahl aktiver Wallets. Der größte Konkurrent der letzten drei Monate war Arbitrum, ein späterer Marktteilnehmer mit deutlich stärkerem Wachstum. Die meisten Aktivitäten konzentrieren sich jedoch auf wenige Smart Contractstracdeutlich übertroffen DeFi -Speedtrading
Cryptopolitan Berichterstattung von Hristina Vasileva
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