Top-Wachstumsprotokolle der vergangenen Woche: Warum lassen sich Nutzer von diesen Netzwerken und Produkten anziehen?
Top-Protokolle der vergangenen Woche: Warum sind Nutzer auf diese Netzwerke und Produkte angewiesen?
- Daten von Token Terminal zeigen eine Auswahl wachsender Netzwerke aus der vergangenen Woche.
- Gaming-Protokolle verzeichneten im Mai erhebliche Aktivitäten.
- Gesamt gesehen konzentriert sich die meiste Aktivität auf die führenden Blockchains, insbesondere auf Ethereum-basierte.
- MEV-Bots und Stablecoins machen den größten Teil der On-Chain-Aktivitäten für die Top-Netzwerke aus.
Neuere und etablierte Protokolle verzeichneten einen Anstieg der Nutzerzahlen basierend auf bestimmten Anwendungsfällen und Erwartungen. Eine wichtige Kategorie für den Zustrom von Nutzern ist das Ethereum-basierte Re-Staking. Ältere Protokolle wie Polygon zeigen ebenfalls Nutzerwachstum.
Das Wachstum in diesen Protokollen ist eine Mischung aus Hype und organischer Leistung basierend auf Einnahmen. Insgesamt war der 14. Juni der Tag mit der Spitzenaktivität bei der Auswahl von 181 Protokollen, wobei 588 Millionen Token-Inhaber gezählt wurden.
Der jüngste Trend schließt die Base-Blockchain, die zu einem der größten Aktivitäts-Hubs wird, noch nicht ein.
Projekte wachsen durch Hype; einige zeigen gute Nutzerbindung
Projekte wie Ondo durchlaufen ihren üblichen Hype-Zyklus. Die Hinzufügung von Nutzern führt auch nicht zu einem Anstieg des Token-Preises, da die meisten Vermögenswerte immer noch sinken oder stagnieren.
Die Spitzenreiter, Aerodrome und Ondo, verzeichnen weiterhin neue Nutzerrekorde mit einer fast konstanten Wachstumsrate. Shuffle verzeichnet ebenfalls eine stabile Wachstumsrate mit wöchentlichen Anstiegen bei den Nutzern. Das Wachstum der Polygon-Inhaber ist ebenfalls allmählich, da das Projekt relativ älter ist. Der Kauf von MATIC könnte für mehrere Spiele und DeFi-Protokolle erforderlich sein, daher verbreitet sich der Besitz allmählich von organischen Käufern.
Kleinere Projekte wie Morpho fügen ebenfalls allmählich Nutzer hinzu, verzeichnen jedoch eine schnellere Expansion der Gebühren. COW Protocols gewinnt in den sozialen Medien an Sichtbarkeit und verzeichnete im Juni einen Anstieg der Nutzer. COW Protocol zeigt auch Nutzerloyalität mit stabiler monatlicher Aktivität für die meisten seiner Apps.
Quelle: COW Protocol monatlicher Bericht, Dune Analytics
Pendle, das Re-Staking-Layer-3-Protokoll, ist seit März schnell gewachsen und hat seine Token-Inhaber verdoppelt. Ether.Fi fügte ebenfalls neue Nutzerkohorten hinzu und stieg auf 70.800 Token-Inhaber. Pendle hat sich zusammen mit Aerodrome über Monate hinweg als Wachstumsprotokoll etabliert und Netzwerke verdrängt, die auf Hype wachsen.
Das Wachstum im Jahr 2024 hängt von DeFi-Nutzern ab. Der allgemeine Trend ist rückläufig für die Nutzung, nachdem er im März bei 6,9 Millionen seinen Höhepunkt erreicht hatte. Seitdem ist jeden Monat ein kleiner Abfluss aus DeFi aufgetreten, bis auf 5,4 Millionen Nutzer im Mai. Insgesamt sind die DeFi-Brieftaschen im Jahr 2024 von 35 Millionen auf 59 Millionen gewachsen, obwohl nicht alle zu einzigartigen Nutzern gehören.
Spieleprojekte zeigen Wachstum im Mai
Neben DeFi zeigen DappRadar-Berichte, dass Spiele versuchen, ein Comeback zu feiern. Spieleprotokolle erreichten einen Allzeithochwert in ihrer Nutzerzahl, angetrieben von Top-Spielplattformen wie Ronin und Immutable. Spiele versuchen, ihre Produkte neu zu erfinden und versprechen Airdrops oder Whitelisting als Anreize anstelle des früheren Play-to-Earn-Modells.
Im Mai erweiterten Gaming-Apps ihre Nutzerzahl um 7 %, während die Gesamt-Apps mehr als 10 Millionen monatlich aktive Brieftaschen behielten. Gaming schaffte es, auf 3,13 Millionen täglich aktive Brieftaschen zu wachsen.
Während der jüngsten Vorschau der Gaming-Ökosysteme bleibt Polygon eine Legacy-Chain, weist jedoch relativ langsamer Wachstum auf. Spiele orientieren sich an spezialisierten Chains, wobei das stärkste Wachstum auf Immutable zu verzeichnen ist. Das Nutzerwachstum von Solana basierend auf Apps ist ebenfalls rückläufig, da sich das Netzwerk auf Meme-Tokens und DeFi neu orientiert hat.
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Der Großteil des Wachstums stammt aus dem Ethereum-Ökosystem, das vielfältige Produkte beherbergt. Im Juni ging das Ethereum-Ökosystems Wachstum senkrecht nach oben, hauptsächlich basierend auf Skalierungsprotokollen. Andererseits trägt das L1-Hauptnetz immer noch rund 500.000 tägliche Nutzer und dient als Abwicklungsschicht.
Trotz des Wachstums im Gaming-Bereich sind einige Blockchains unterdurchschnittlich und nehmen keinen Marktanteil. Die Avalanche C-Chain ist stagniert. Boomende Trotzdem setzt Solana mit seiner Privacy-Entwicklung fort. Solana hat bereits eine Liste von Privacy umfassen Near Protocol. Telegram (TON) und Polygon gehören zu den stabilen Performern basierend auf der Brieftaschenanzahl in den letzten Monaten.
Solana, TRON und Near Protocol dominieren basierend auf der rohen Anzahl von aktiven Brieftaschen. Der große Mitbewerber der letzten drei Monate war Arbitrum, der zwar spät ankommt, aber signifikant stärkeres Wachstum verzeichnet. Doch die meisten Aktivitäten konzentrieren sich auf wenige Smart Contracts, einschließlich Stablecoins und MEV-Bots. Organisches Nutzerwachstum und ordnungsgemäße Interaktion sind im Blockchain-Bereich selten und werden weit von Bot-Aktivitäten und DeFi-Speed-Trading übertroffen.
Bericht von Cryptopolitan von Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
