Principais protocolos de crescimento na semana passada: por que os usuários são atraídos para essas redes e produtos?

Protocolos mais novos e bem estabelecidos marcaram um aumento nas contagens de usuários com base em casos de uso e expectativas específicos. Uma categoria principal para a entrada de usuários é o restaking baseado em Ethereum. Protocolos mais antigos como a Polygon também mostram crescimento de usuários. 

O crescimento nesses protocolos é uma mistura de hype e desempenho orgânico baseado em receitas. No geral, 14 de junho foi o dia de pico de atividade na seleção de 181 protocolos, com 588M detentores de tokens contados.

A tendência recente ainda não inclui a blockchain Base, que está se tornando um dos maiores centros de atividade. 

Projetos crescem com hype; alguns mostram boa retenção de usuários

Projetos como o Ondo passam por seu ciclo de hype usual. A adição de usuários também não se traduz em crescimento do preço do token, pois a maioria dos ativos ainda está em queda ou estagnada. 

Os líderes, Aerodrome e Ondo, continuam registrando novos recordes de usuários com uma taxa de crescimento quase constante. O Shuffle também está em uma taxa de crescimento estável, com aumentos semanais de usuários. O crescimento dos detentores da Polygon também é gradual, pois o projeto é relativamente mais antigo. A compra de MATIC pode ser necessária para vários jogos e protocolos DeFi, então a propriedade está se espalhando gradualmente de compradores orgânicos.

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Projetos menores como o Morpho também adicionam usuários gradualmente, mas veem uma expansão mais rápida das taxas. O COW Protocol está ganhando visibilidade nas redes sociais e viu um aumento de usuários em junho. O COW Protocol também vê lealdade de usuários com atividade mensal estável para a maioria de seus aplicativos. 

Fonte: Relatório mensal do COW Protocol, Dune Analytics

Pendle, o protocolo Layer 3 de restaking, cresceu rapidamente desde março, dobrando seus detentores de tokens. Ether.Fi também adicionou novas coortes de usuários, quebrando para 70,8K detentores de tokens. Pendle, junto com o Aerodrome, permaneceu um protocolo de crescimento por meses, deslocando redes que crescem com hype. 

O crescimento em 2024 depende dos usuários DeFi. A tendência geral é descendente para os usos, após atingir o pico de 6,9M em março. Desde então, um pequeno fluxo de saída do DeFi ocorreu a cada mês, caindo para 5,4M de usuários em maio. No geral, em 2024, as carteiras DeFi cresceram de 35M para 59M, embora nem todas possam pertencer a usuários únicos.

Projetos de jogos revelam crescimento em maio

Além do DeFi, os relatórios da DappRadar revelam que os jogos estão tentando fazer um retorno. Protocolos de jogos atingiram um recorde histórico em sua contagem de usuários, impulsionados por plataformas de jogos líderes como Ronin e Immutable. Os jogos estão tentando reinventar seus produtos, prometendo airdrops ou whitelisting como incentivos, no lugar do modelo anterior de play-to-earn.

Em maio, os aplicativos de jogos expandiram sua contagem de usuários em 7%, enquanto os aplicativos gerais retiveram mais de 10M carteiras ativas mensais. Os jogos conseguiram crescer para 3,13M carteiras ativas diárias.

Durante a recente prévia dos ecossistemas de jogos, a Polygon permanece como uma cadeia legada, mas tem um crescimento relativamente mais lento. Os jogos se reorientam para cadeias especializadas, com o crescimento mais forte na Immutable. O crescimento de usuários da Solana com base em aplicativos também caiu, pois a rede se reorientou para tokens meme e DeFi.

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A maioria do crescimento vem do ecossistema Ethereum, que hospeda produtos diversos. Em junho, o ecossistema Ethereum crescimento foi vertical, baseado principalmente em protocolos de escalabilidade. Caso contrário, a mainnet L1 ainda carrega cerca de 500K usuários diários e serve como uma camada de liquidação.

Apesar do crescimento dos jogos, algumas blockchains estão tendo desempenho abaixo e não estão ganhando participação de mercado. A Avalanche C-Chain permaneceu estagnada. Em alta projetos incluem Near Protocol. Telegram (TON) e Polygon estão entre os desempenhos estáveis com base na contagem de carteiras nos últimos meses.

Solana, TRON e Near Protocol dominam com base no número bruto de carteiras ativas. O grande concorrente dos últimos três meses foi a Arbitrum, que é uma chegada tardia, mas registra um crescimento mais significativo. No entanto, a maioria das atividades se concentra em poucos contratos inteligentes, incluindo stablecoins e bots MEV. O crescimento orgânico de usuários e o engajamento adequado são raros no espaço blockchain e muito superados pela atividade de bots e negociação rápida DeFi. 

Reportagem do Cryptopolitan por Hristina Vasileva