Protocolos de maior crescimento na última semana: por que os usuários são atraídos por essas redes e produtos?

Protocolos mais recentes e já consolidados registraram um aumento no número de usuários com base em casos de uso e expectativas específicas. Uma das principais categorias de entrada de usuários é o re-staking baseado em Ethereum. Protocolos mais antigos, como o Polygon, também apresentam crescimento de usuários. 

O crescimento desses protocolos é uma mistura de hype e desempenho orgânico baseado em receitas. No geral, 14 de junho foi o dia de pico de atividade em 181 protocolos selecionados, com 588 milhões de detentores de tokens contabilizados.

A tendência recente ainda não inclui a blockchain Base, que está se tornando um dos maiores centros de atividade. 

Projetos crescem com base na expectativa; alguns demonstram boa retenção de usuários

Projetos como o Ondo passam pelo seu ciclo de hype habitual. O aumento no número de usuários também não se traduz em crescimento do preço do token, já que a maioria dos ativos ainda está em queda ou estagnada. 

Os líderes, Aerodrome e Ondo, continuam registrando novos recordes de usuários com uma taxa de crescimento quase constante. Shuffle também apresenta um crescimento estável, com aumentos semanais no número de usuários. O crescimento dos detentores de Polygon também é gradual, visto que o projeto é relativamente antigo. A compra de MATIC pode ser necessária para diversos jogos e protocolos DeFi , portanto, a propriedade está se espalhando gradualmente por meio de compradores orgânicos.

Leia: Onchain Summer: Que nova tendência de engajamento visa reavivar o entusiasmo pelas criptomoedas?

Projetos menores como o Morpho também atraem usuários gradualmente, mas apresentam uma expansão mais rápida das taxas. O COW Protocols está ganhando visibilidade nas redes sociais e registrou um aumento no número de usuários em junho. O COW Protocols também demonstra fidelidade dos usuários, com atividade mensal estável na maioria de seus aplicativos. 

Fonte: Relatório mensal do Protocolo COW, Dune Analytics

Pendle, o protocolo de camada 3 com sistema de re-staking, cresceu rapidamente desde março, dobrando o número de detentores de tokens. Ether.Fi também adicionou novos grupos de usuários, chegando a 70,8 mil detentores de tokens. Pendle, juntamente com Aerodrome, manteve-se como um protocolo em crescimento por meses, superando redes que cresciam baseadas em hype. 

O crescimento em 2024 depende dos usuários DeFi . A tendência geral é de queda no número de usuários, após atingir o pico de 6,9 ​​milhões em março. Desde então, houve uma pequena redução mensal no número de usuários de DeFi , chegando a 5,4 milhões em maio. No geral, em 2024, o número de carteiras DeFi cresceu de 35 milhões para 59 milhões, embora nem todas pertençam a usuários únicos.

Projetos de jogos revelam crescimento em maio

Além do DeFi, os relatórios do DappRadar revelam que os jogos estão tentando voltar à ativa. Os protocolos de jogos atingiram um recorde histórico em número de usuários, impulsionados por plataformas de jogos de destaque como Ronin e Immutable. Os jogos estão tentando reinventar seus produtos, prometendo airdrops ou whitelists como incentivos, em vez do antigo modelo de "jogar para ganhar".

Em maio, os aplicativos de jogos aumentaram sua base de usuários em 7%, enquanto o número total de aplicativos manteve mais de 10 milhões de carteiras ativas mensais. O segmento de jogos conseguiu crescer para 3,13 milhões de carteiras ativas diárias.

Durante a recente prévia dos ecossistemas de jogos, a Polygon permanece como uma blockchain legada, mas apresenta um crescimento relativamente mais lento. Os jogos estão se reorientando para blockchains especializadas, com o crescimento maistronna Immutable. O crescimento de usuários da Solanabaseado em aplicativos também está em queda, à medida que a rede se reorienta para tokens de memes e DeFi.

Leia também: Polygon ultrapassa Ethereume prepara programa de subsídios para desenvolvedores.

A maior parte do crescimento vem do Ethereum , que hospeda diversos produtos. Em junho, o Ethereum do ecossistema foi exponencial, baseado principalmente em protocolos de escalabilidade. Além disso, a rede principal L1 ainda conta com cerca de 500 mil usuários diários e serve como camada de liquidação.

Apesar do crescimento dos jogos, algumas blockchains estão apresentando baixo desempenho e não estão conquistando participação de mercado. Avalanche C-Chain permanece estagnada. Projetos incluem o Near Protocol. Telegram (TON) e Polygon estão entre os que apresentaram desempenho estável, considerando o número de carteiras ativas nos últimos meses.

TRONTRONTRONTRON, TRONTRONTRONTRONe Near Protocol dominam o mercado com base no número bruto de carteiras ativas. O grande concorrente nos últimos três meses foi o Arbitrum, que chegou mais tarde, mas registrou um crescimento mais significativo. No entanto, a maior parte das atividades se concentra em alguns contratos inteligentestracincluindo stablecoins e bots de MEV. O crescimento orgânico de usuários e o engajamento real são raros no espaço blockchain e são amplamente superados pela atividade de bots e DeFi . 

Reportagem Cryptopolitan de Hristina Vasileva